电子报
2024年07月11日 星期四
中信证券：高级别自动驾驶迎密集催化，利好产业链
每经AI快讯，中信证券研报认为，近期，高级别自动驾驶迎密集催化。政策方面，国家和各地方正在有序推进立法和试点工作。产业方面，百度萝卜快跑在武汉大规模铺开，计划年内完成千台部署，并有望于2025年进入全面盈利；"成本下降+效率提升+规模效应"下，Robotaxi在特定区域的商业模式有望得到初步验证。同时，无人配送车也已开启规模化交付，头部公司年内订单量达数千台，多家大型快速物流公司合作采购态度积极。社会影响力方面，无人车队的扩张带来了广泛的社会关注。伴随"政策开放+成本下降+效率提升"，高级别自动驾驶产品投放正在加速，特斯拉入场后有望进一步扩大声量，利好产业链，包括：1）自动驾驶技术提供方；2）自动驾驶头部零部件供应商；3）路侧设备和云控平台供应商；4）整车代工服务提供商。
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中金：看好苹果入局端侧AI创新 港股手机链有望深度参与创新浪潮
每经AI快讯，中金研报指出，回顾2007年至2010年，从iPhone 1到iPhone 4的发布，苹果手机对于"交互方式的革新"是其取得广大用户基数最主要的原因之一；自2010年至今，苹果依靠其"闭源生态"与"功能升级/外观改款"，同样不断推动用户在创新变化的年份进行换机。展望端侧AI时代，看好苹果入局端侧AI创新，带动交互革新、功能升级/外观改款、闭源生态三要素再次共振，安卓厂商或同步入局，2024年下半年-2025年或迎来苹果与安卓产业链的共同繁荣，港股手机链有望深度参与创新浪潮。
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中金：政策红利释放，入境游市场值得期待
每经AI快讯，中金公司研报认为，我国旅游资源丰富、文化多元，外国游客入境游增长潜力大。疫情后，我国入境旅游全面重启，政策暖风频吹。2023年3月15日起，我国持续优化外国人来华签证政策，包括来华免签、过境免签、海南免签、游团乘坐游轮入境免签等。同时我国还推出了多项签证便利化措施，来推动入境游的发展。当前，我国入境游基础设施在支付、通信、语言服务及供应链等方面存在不足，尚未充分满足外国游客需求。随着政策的推动和企业积极响应，将逐步改善这一状况。疫情后，入境游需求出现新变化，供应链和数字化转型成为改革重点。OTA平台凭借其灵活性，快速响应市场变化，进行产品和服务升级，预计在新时代入境游中将获得更大的发展机遇。
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中信证券：虽然年内物价偏低压力最大的时候已经过去，但在需求偏弱的环境下物价指标的回升速度或将偏慢
每经AI快讯，中信证券指出，6月CPI再次低于市场预期，猪肉价格超季节性的上涨未能对冲核心CPI的疲弱表现，居民侧需求不足的问题更加凸显。地产防风险的大背景下，居民名义收入增速放缓，对未来收入预期偏低，消费能力与消费意愿的修复速度低于市场预期，这也是核心CPI上涨动能乏力的根本原因。核心CPI下跌的核心拖累因素为耐用消费品、租赁房房租、酒类为代表的可选消费品。前期市场热议的部分地区公用事业涨价效应在CPI中有所体现，但整体影响不大。6月PPI环比再次回落至负值区间，同比降幅收窄主要受到基数效应的影响。上游原材料行业中，"黑色低迷，有色强势"的格局仍在延续。中下游行业中，化工、化纤、铁路船舶、农副食品、家具制造等行业价格表现较好，其余大部分行业价格仍在下探。综合而言，虽然年内物价偏低压力最大的时候已经过去，但在需求偏弱的环境下物价指标的回升速度或将偏慢。后续市场应对"核心CPI的改善程度"、"PPI环比能否持续为正"、"GDP平减指数何时转正"三个问题保持高度关注。
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中信证券：L4自动驾驶商业化拐点渐进
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期，高级别自动驾驶迎密集催化。政策方面，国家和各地方正在有序推进立法和试点工作，其中北京经信局发布的《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》为L3/L4自动驾驶运行提供了一套较为完整、清晰、可预期的制度规范，有望发挥首都示范效应。产业方面，百度萝卜快跑在武汉大规模铺开，计划年内完成千台部署，并有望于2025年进入全面盈利；成本下降+效率提升+规模效应下，Robotaxi在特定区域的商业模式有望得到初步验证。同时，无人配送车也已开启规模化交付，头部公司年内订单量达数千台，多家大型快速物流公司合作采购态度积极。社会影响力方面，无人车队的扩张带来了广泛的社会关注。
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中信证券：煤炭板块全年高位的均价预期仍有支撑，后续或仍会展开新一轮行情
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期板块随煤价波动较多，但全年高位的均价预期仍有支撑，龙头公司在估值及股息率预期方面具备一定的吸引力。后续在煤价上涨阶段及红利风格的加持下，板块仍会展开新一轮行情。
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美国众议院通过法案 要求选民投票时提供公民身份证明
每经AI快讯，当地时间7月10日，美国众议院通过一项共和党人提出的法案，要求选民在联邦选举登记时提供其美国公民身份证明。 据悉，仅有5名民主党众议员对这项法案投了赞成票，且法案不太可能在民主党领导的参议院通过。 美国总统拜登对该法案表示强烈反对，称已经有保障措施来执行禁止非公民投票的法律。（央视新闻）
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中信证券：固态电池材料2024年起逐步兑现业绩 关注聚合物路线材料体系革新的投资机会
每经AI快讯，中信证券研报指出，基于固态电池2027年量产的预期，我们判断2024年起固态电池相关材料的生产商将依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。聚合物固态电解质有望率先实现商业化落地，建议关注聚合物电解质材料体系革新下，"从0到1"、弹性显著的新材料投资机会，包括聚合物基体新材料MOFs/COFs、锂盐新材料LiTFSI及添加剂新材料纳米ZrO2等。
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A股股票回购一览：47家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，7月11日，共47家公司发布股票回购相关公告。其中，1家公司股东提议回购公司股份，15家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大会通过，18家公司披露股票回购实施进展，10家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共9家公司股票回购预案金额超千万。凯莱英、通化东宝、东芯股份回购预案金额最高，分别拟回购不超2.25亿元、2.0亿元、2.0亿元。 从股东大会通过回购预案来看，当日共2家公司回购预案超千万。朗新集团、中南文化、龙星化工回购金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、6000.0万元、5.82万元。 从回购实施进展来看，利欧股份、千味央厨、上峰水泥回购金额最高，分别回购9985.08万元、6743.09万元、6075.22万元。 从已完成回购来看，当日共7家公司回购金额超千万。精测电子、盛航股份、甘咨询已完成回购金额最高，分别回购1.0亿元、4009.42万元、2217.86万元。
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A股限售股解禁一览：28.51亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（7月11日），共有11家公司限售股解禁，合计解禁量为2.53亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为28.51亿元。 从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。国药现代、中国核建、美的集团解禁量居前，解禁股数分别为1.45亿股、8888.89万股、461.49万股。 从解禁市值来看，2家公司解禁股数超亿元。国药现代、中国核建、美的集团解禁市值居前，解禁市值分别为17.18亿元、6.91亿元、2.94亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。国药现代、中国核建、东亚机械解禁比例居前，解禁比例分别为10.82%、2.95%、0.75%。
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A股定增一览：7家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，7月11日，A股共7家公司发布定增相关公告。其中2家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，3家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，鲁北化工、顶固集创定增募资预案金额最高，分别拟定增不超3.0亿元、9793.95万元。今年以来，已有79家公司公告定增方案已完成，18家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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A股分红派息转增一览：78股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，78只A股今日股权登记。其中，75股拟派息，1股拟转增，2股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，75只个股分红派息的股权登记日为7月11日。五粮液、达仁堂、中国太保分红力度最大，每10股分别派息46.70元、12.80元、10.20元。转增股本方面，1只个股转增股本的股权登记日为7月11日。晶华微转增股数最多，每10股分别转增4股。2股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为7月11日。溯联股份、奥翔药业分红力度最大，每10股分别派息10.00元、1.29元。此外，还有1股抛出分红派息预案，华致酒行拟分红力度最大，每10股拟派息3.92元。
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国泰君安：萝卜快跑商业模式验证，自动驾驶挑战出租车行业
每经AI快讯，国泰君安证券研报认为，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业，投资方向主要有三个。1、掌握自动驾驶技术的互联网公司；2、为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3、自动驾驶基础设施车路云相关企业。
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中信建投：医美新材料仍持续拿证中，关注超跌反弹
每经AI快讯，中信建投研报指出，2024年1-5月美妆社零累计增速5.4%，化妆品稳健复苏中，预计2024年下半年伴随着低基数和库存消化下，化妆品消费增速有望逐步回升。医美板块，部分玻尿酸产品由于供给增加以及竞争加剧下均价有所下行，再生材料、胶原蛋白等新材料表现更优。预计2024年下半年将有部分管线产品存在获批预期（如重组胶原蛋白），医美新材料仍持续拿证中，关注超跌反弹。
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