电子报
2024年07月03日 星期三
中信证券：来水形势改善正带动水电发电量迎来周期性改善
每经AI快讯，中信证券研报指出，来水形势改善正带动水电发电量迎来周期性改善，单5月国内水电利用小时同比增长33.9%至308小时；水电电量周期性修复正在挤压火电空间，预计2024年全年火电发电量出现负增长的概率较高；对于水电龙头而言，出现全年电量同比修复同时电价仍基本稳定的概率较高，助力水电弹性释放可期。
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银行间现券盘初多数下行
每经AI快讯，7月3日（周三），银行间现券盘初多数下行，10年期国债及国开活跃券收益率下行0.5bp左右，"24附息国债04"抵达2.25%关口，"24国开05"报2.331%。
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中国银河证券：地产政策继续发力，有望带动消费建材需求释放
每经AI快讯，中国银河证券表示，2024年1-5月建筑及装潢材料类零售额同比下降0.4%，较1-4月由增转降，受地产竣工同比走弱影响消费建材需求承压。在地产利好政策持续推进背景下，5月商品房销售有所改善，有望带动消费建材需求的修复。此外，本周北京进一步优化房地产政策，后续地产政策效果有望逐步显现，房地产市场回暖将带动消费建材需求进一步释放。
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中金公司：隐形眼镜和美瞳市场有望继续保持强劲增长态势
每经AI快讯，中金公司研报认为，随着近视人群增多、颜值经济发展，隐形眼镜与美瞳市场空间广阔。终端需求升级、技术迭新与市场格局变化将带动国内产业链上下游快速发展，隐形眼镜和美瞳市场将迎来新的发展机遇，有望在未来几年继续保持强劲增长态势。
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华泰证券：看好AI应用中长期维度对于传媒行业的加成和突破
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2024年以来AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关注，加上算力API调用价格下降，为应用发展提供基础。目前，AI应用在游戏、电商、营销以及影视等领域已有部分落地场景，但影响深度仍有待加强。看好AI应用中长期维度对于传媒行业的加成和突破，具备成长性和估值提升空间。其他行业经过回调均处于相对低位，建议精选龙头个股。
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华泰证券：后续车市消费或继续向上 相关零部件企业二季度业绩或有更大弹性
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2024年1-5月车市温和复苏，随着车市进入半年收官期、以旧换新或释放置换潜力，后续车市消费或继续向上。零部件公司二季度业绩跟随终端车市复苏而同比增长，而自主品牌凭强势车型周期、交付逐月爬坡有望跑赢行业，相关零部件企业二季度业绩或有更大弹性。
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上海地铁16号线今日早间因设备故障导致延误
每经AI快讯，@上海地铁shmetro 7月3日早间发布消息，16号线因线路设备故障，滴水湖至惠南区段列车限速运行，发车班次间隔延长，预计晚点15分钟以上，请乘客们及时调整出行路径，以免耽误行程。 受16号线故障影响的乘客可通过上海地铁官网运营专页获取致歉信，给乘客出行带来不便，深表歉意。
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中信证券：2024WAIC开幕在即，树立人工智能风向标
每经AI快讯，中信证券表示，2024年7月4日-6日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开，本次WAIC以"以工商促共享，以善治促善智"为主题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。人工智能技术迅速发展，短期看，算力层的国产化有望受到实质支持和推动；国产大模型料将受益于顶层规划加速迭代。中长期，人工智能驱动形成新质生产力，我国有望据此打造科技创新高地。
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中信证券：北京市再发新文，“车路云”落地加速
每经AI快讯，中信证券研报指出，6月30日，北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》。该文件在推动自动驾驶产业发展的同时，注重路侧基础设施建设，通过打造智慧的路，为实现全域开放构建基础。另一方面，该文件以简化申报程序为导向，有望促进自动驾驶的跨行政区域拓展。北京市在自动驾驶配套政策、车路云一体化项目建设、商业化运营等方面的进展全国领先，有望树立标杆效应，推动L3及以上自动驾驶车辆的规模化应用。我们认为，随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。
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广发证券：国债借入操作及后续可能的卖出操作 或引致长期利率中枢上修
每经AI快讯，广发证券研报表示，7月1日，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。国债借入操作类似于权益市场的"融券"，此次启动意味着央行的工具箱构成进一步多元化，可能是为了便于下一阶段开展国债买卖操作。先开展借入操作，借入长期/超长期国债，再开展国债卖出操作，会给政策调控长期利率提供更多"子弹"与"空间"。对于资产价格，国债借入操作以及后续可能的卖出操作，可能会一定程度上引致长期利率中枢上修，对债券、红利资产等利率敏感型资产将形成负面逻辑；但它有利于提升银行保险等金融机构配置固收类资产的收益，有利于稳定中美利差和汇率，从而有利于人民币资产的比价优势。
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山西证券：生猪养殖周期已经处于周期底部末端，看好生猪养殖股的投资机会
每经AI快讯，山西证券指出，在经历4个"亏损底"的持续消耗后，生猪养殖行业资产负债率逐步走到历史高位，行业整体的融资能力和融资空间已经明显下降，且修复资产负债表和降低高负债率尚需要较长时间。对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱，"降本增效"反而成为行业近半年较为高频的用词，周期磨底有望进入尾声。生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，我们当前看好生猪养殖股的投资机会。
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银行间主要利率债收益率盘初变化不大
每经AI快讯，7月3日（周三），银行间主要利率债收益率盘初变化不大，10年期国债及国开活跃券收益率均持平，"24附息国债04"报2.555%，"24国开05"报2.335%。
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中信证券：国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，汽车智能化产业链有望受益
每经AI快讯，中信证券指出，6月30日，北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》。该文件在推动自动驾驶产业发展的同时，注重路侧基础设施建设，通过打造智慧的路，为实现全域开放构建基础。另一方面，该文件以简化申报程序为导向，有望促进自动驾驶的跨行政区域拓展。北京市在自动驾驶配套政策、车路云一体化项目建设、商业化运营等方面的进展全国领先，有望树立标杆效应，推动L3及以上自动驾驶车辆的规模化应用。随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。
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阿拉斯加朱诺冰原加速融化 全球变暖反馈效应加剧
每经AI快讯，7月2日，一项发表在《自然.通讯》杂志的研究表明，美国阿拉斯加朱诺冰原正在加速融化。研究人员称，阿拉斯加地区的冰量储存十分可观，但随着温室气体排放的增加，气候持续变暖，冰原开始萎缩。据参与研究的冰川学家介绍，朱诺冰原的融化速度大约于10年前开始加快，冰原现在的萎缩速度是1948至1979时期的5倍。 研究还发现，随着冰原融化，逐渐显现的深色岩石会吸收更多热量，使地面变暖，融化更多的冰雪，从而形成一种反馈效应，放大和加速全球变暖对冰原的影响。（央视新闻）
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A股半年度业绩预告盘点：合计40家公司报喜
每经AI快讯，据Wind数据，7月3日，A股共7家上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中5家预增，1家略增，合计报喜公司数量达6家，占比85.71%。有1家公司上半年业绩报忧，其中1家预亏。从预告净利润金额来看，4家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，捷佳伟创、景旺电子、道通科技排名居前，预计净利润分别为11.65亿元、6.38亿元、3.80亿元。截至7月3日，已有44家上市公司披露半年度业绩预告，其中20家预增，16家略增，2家续盈，2家扭亏，合计40家公司报喜，占比90.91%。业绩报喜公司中，有21家预计净利润超亿元，13家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在机械、化工、电子设备、仪器和元件行业，报喜公司数量分别为10家、5家、5家。
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