电子报
2024年07月01日 星期一
中信建投：关注计算机行业政策催化和业务逐季改善变化
每经AI快讯，中信建投研报指出，当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下，建议关注行业政策催化和业务逐季改善变化。1、临近业绩期，重点关注中报预期业绩较好的公司；2、政策催化方向，重点关注信创、税改预期和电改深化相关公司；3、AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势。
展开
平安证券：继续看好AI主题的投资机会
每经AI快讯，平安证券研报指出，全球范围内视频大模型竞争依然激烈，Luma AI新增关键帧功能向所有用户免费开放，Runway Gen—3 Alpha开启测试，越来越多的创作者可以低成本地使用强大的AI视频生成工具。在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。
展开
上周共22家上市公司发布中标公告，中国建筑等项目总额居前
每经AI快讯，Wind数据显示，截至6月30日当周，共22家上市公司发布中标公告，涉及项目金额合计596.17亿元；其中，中国建筑、安徽建工、上海建工当周披露的中标项目总额居前，涉及金额依次为388.2亿元、90.18亿元、61.08亿元。
展开
中信证券：关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的
每经AI快讯，中信证券指出，特斯拉股东大会上，马斯克对于人形机器人业务明年的应用规模、未来的价值做了详细介绍。当前人形机器人行业仍处于发展早期的0到1阶段，机器人生产的绝对数量并不重要，智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上，特斯拉机器人将在年底前完成重大更新，技术方案上有升级；应用场景上，明年将逐渐有机器人进入工厂替代人工，特斯拉的机器人业务正处在正轨中，其价值即将开始显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。
展开
中信证券：文生视频进展不断 商业化落地有望提速
每经AI快讯，中信证券认为，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。维持计算机行业"强于大市"评级。
展开
我国规模最大液化天然气储备基地建成
每经AI快讯，昨天（6月30日），我国自主设计建造，全球最大27万立方米液化天然气储罐群——中国海油盐城"绿能港"项目，在江苏盐城全部建设完工，标志着我国规模最大的液化天然气储备基地全面建成。（央视新闻）
展开
中信证券：维持计算机行业“强于大市”评级
每经AI快讯，中信证券表示，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。维持计算机行业"强于大市"评级。
展开
中信证券：《稀土管理条例》公布，行业有望高质量发展
每经AI快讯，中信证券指出，6月22日，《稀土管理条例》公布，自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。
展开
华鑫证券：关注原料药产业的景气度变化
每经AI快讯，华鑫证券研报指出，下半年，持续低价竞争并不能为原料药产业带来良性发展，判断更多原料药企业会改变竞争策略，推动价格回升。需求方面，新原料药品种为中国企业提供了机遇，如GLP—1原料药，专利即将到期品种的原料药。中国企业凭借高效率，高质量的优势快速切入上游供应链。虽然近年来贸易保护主义有抬头的趋势，但仿制药的竞争就是效率和成本，中国企业开发原料药的时间效率领先，成本的优势则贯穿上下游供应链。7月起原料药企业的经营业绩将陆续公布，部分景气好转的品种带来的业绩转变有望逐步见证。
展开
中信建投：《稀土管理条例》发布利好资源、磁材、二次资源利用企业
每经AI快讯，中信建投研报表示，《稀土管理条例》发布，首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用，以行政立法的高度提出严格控制供给主体和数量，建立总量调控制度，深化稀土供给侧可持续发展格局，法治化构筑上下游共赢产业生态，统筹上游战略资源安全，支撑需求侧战略新兴产业，同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。《条例》落地利好上游稀土开采、冶炼分离企业，利好下游稀土应用如稀土永磁企业，利好以二次资源为原料的综合利用企业。此外《条例》提出，对稀土之外的其他稀有金属的管理，相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行，对于钨、钼、锑、锡、锗、镓、铟等稀有战略金属供给侧和需求侧具有重要指引意义，同样利好其他稀有战略金属，优化产业格局。
展开
中信建投：国内电网高压设备估值相对出海较低 将有修复机会
每经AI快讯，中信建投表示，基于对电力设备行业的中报预期，对各子板块上半年发展情况进行梳理，并分析判断各板块的行业景气度。结果表明：1、网内上半年招标总体偏淡，特高压板块核心公司在手订单充沛，交付稳步推进，预计上半年整体向上；主网业务交付节奏相对平缓。预计三季度网内招中标将相对集中改善，交付也将更为密集。2、网外：上半年整体新能源端电力设备需求增速放缓，预计下半年会相对改善。工业企业配套增量承压。3、海外：电力设备出海的高景气度延续，出口占比较高的公司，预计上半年外销业务将起量增利。国内电网高压设备（尤其是特高压）估值相对出海较低，随市场预期持续提振将有修复机会。
展开
中信建投：科技产业重视度凸显，建议关注政策导向标的
每经AI快讯，中信建投研报指出，全国科技大会召开，同时近期大基金三期金额达3440亿、科技再贷款加速落地、"科八条"等科技相关事件密集落地，政策导向下科技行业有望迎资本关注。电改需求持续深化，国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，进一步指出要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域。建议关注：1）中报预期较好的业绩标的；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的；3）AI中的算力和流量入口标的。
展开
中金：下半年重点推荐出口链物流及航运投资机遇
每经AI快讯，中金公司研报认为，站在全球视角展望2024下半年，重点推荐出口链物流及航运投资机遇。航运：看好集运短期向上弹性，红海绕行叠加欧美需求强劲下，高运价有望持续至三季度旺季，而随四季度新船交付和旺季需求减退运价或有回调风险。持续看好油运周期向上，供给端逻辑增强补库潜在需求待释放，期待旺季弹性。干散周期有望来临，建议把握左侧布局机会。非快递物流：看好出口链物流和加盟制快运、轻资产型货运平台。1）空海运供需短期仍偏紧，长期物流商协同制造业出海逻辑持续演绎。2）快运竞争格局持续优化，龙头份额有望提升。3）货运平台受益于数字化渗透率提升。4）关注估值处于底部且边际有改善的大宗供应链行业。
展开