电子报
2024年06月25日 星期二
中金公司：不一样的楼市去库
每经AI快讯，中金公司研报表示，当前楼市的核心矛盾是供过于求，"5.17"新政切中要害，直指去库存，并从降低供给和激发需求两端着力。减少供给包括收回闲置土地和库销比较高区域限制拿地。但同是去库存，当前与2015年背景不同，途径或亦将不同，房地产或更多从金融属性回归商品属性。从可售面积计算的商品住宅去化周期看，当前和2015年都处于库存高位，政策的关键都是去库，但当前与2015年的背景不同。 一是金融周期从上行在2017年中后转向下行，其中的房价周期也从趋势上涨在2021年中后转为趋势下跌。 二是2015年信贷条件放松，房企加杠杆，在土地供给相对有限的情况下推升地价、进而推升房价，在金融属性主导下，带动居民加杠杆，涨价去库；而当前房企存在一定信用风险，即便总体信贷条件偏松，房企仍在去杠杆，房地产更多回归商品属性，体现为二手房的以价换量和降价去库。 三是居民杠杆高于2015年，当前无论是居民的宏观杠杆率（负债/GDP）、还是微观杠杆率（居民资产负债率、居民债务与可支配收入之比），都高于彼时。
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A股股票回购一览：70家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，6月25日，共70家公司发布股票回购相关公告。其中，23家公司首次披露股票回购预案，9家公司回购方案获股东大会通过，17家公司披露股票回购实施进展，21家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看，当日共16家公司股票回购预案金额超千万。禾丰股份、隆达股份、朗新集团回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、2.0亿元、2.0亿元。从股东大会通过回购预案来看，当日共6家公司回购预案超千万。高能环境、星网锐捷、恩捷股份回购金额最高，分别拟回购不超5470.08万元、4171.59万元、3314.42万元。从回购实施进展来看，迪安诊断、隆基绿能、超图软件回购金额最高，分别回购1.4亿元、9665.6万元、8968.27万元。从已完成回购来看，当日共12家公司回购金额超千万。海信视像、公牛集团、杉杉股份已完成回购金额最高，分别回购5.62亿元、3.25亿元、5809.94万元。截至6月25日，今年以来已有1104个回购方案已实施完毕，涉及897家公司，其中185家公司已完成回购金额超亿元。其中格力电器、药明康德、三安光电回购金额居前，分别已完成回购30.00亿元、20.00亿元、20.00亿元。
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A股分红派息转增一览：72股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，72只A股今日股权登记。其中，70股拟派息，2股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，70只个股分红派息的股权登记日为6月25日。洋河股份、浙江鼎力、药明康德分红力度最大，每10股分别派息46.60元、10.00元、9.90元。2股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月25日。福蓉科技、则成电子分红力度最大，每10股分别派息3.00元、1.50元。此外，还有1股抛出分红派息预案，万马科技拟分红力度最大，每10股拟派息2.3元。
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国家外汇局副局长王春英：构建“更开放、更安全”的外汇管理体制机制
每经AI快讯，近日，国家外汇管理局副局长王春英在接受采访时表示，当前，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国家外汇管理局将进一步加强外汇市场"宏观审慎+微观监管"两位一体管理，不断提升监管能力和水平，构建"更开放、更安全"的外汇管理体制机制。一是加强跨境资金流动宏观审慎管理。完善跨境资金流动监测预警和响应机制，完善宏观审慎政策工具箱，切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。二是强化外汇领域监管全覆盖。依法全面监管外汇业务，完善外汇管理政策体系，加强常态化监管，充分运用科技手段提升监管效能。完善"实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效"的跨境交易真实性管理机制，按照"成熟一家、启动一家"原则稳步推动银行外汇展业改革。严厉打击外汇领域违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序。 (金融时报)
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积极因素积累，A股盈利增长望稳步修复
每经AI快讯，行至年中，多家券商日前召开2024年中期策略会，对下半年宏观经济、行业配置、投资策略等作出最新研判。从策略观点来看，机构普遍认为，宏观经济方面，稳增长政策效果已有显现，积极因素正在不断积累，A股盈利增长有望稳步修复。市场层面，考虑到基本面改善和估值正趋向历史低位，未来有望呈现波动之下的修复行情。（经济参考报）
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CFTC：6月18日当周投机者所持COMEX黄金净多头头寸创一个月新高
每经AI快讯，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，6月18日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加11,984手合约，至189,533手合约，创一个月新高。
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CFTC：6月18日当周投机者所持WTI原油净多头头寸减少2070手合约
每经AI快讯，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，6月18日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸减少2,070手合约，至190,665手合约。
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OpenAI改变二级股票发行政策 现任和前任员工可以平等参与
每经AI快讯，据CNBC报道，OpenAI已经改变了二级股票发行政策，允许现任和前任员工平等参与其股票出售。OpenAI在与利益相关者分享的文件中表示，所有现任和前任员工"将有相同的销售限制"，并能够同时参与。
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华泰证券：AI模型看好低估值价值主线
每经AI快讯，华泰证券研报表示，上证指数同比序列的周期拟合曲线仍处于上行通道，且国内增长领先因子环比继续上行，A股存在基本面支撑。公募基金仓位测算结果显示，近期顺周期板块和消费板块的仓位有所上升，上周煤炭行业的仓位上升速度较快，而TMT板块中电子、计算机等行业仓位下降。根据2024-06-22的建模结果，AI主题指数轮动模型主要看好中证红利、上证金融等主题，AI概念指数轮动模型主要看好银行精选、万得低价股等概念。目前AI指数轮动模型偏好低估值价值股，中证红利、银行精选等主题概念得分相对较高。
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中泰证券：从政策走向招标 低空经济产业落地加速
每经AI快讯，中泰证券研报表示，国内交通新基建蓬勃发展，低空经济突破平面走向立体，带来全产业链的全新增量空间。目前，低空经济行情已经从政策驱动期走向招标落地期。无人机、直升机等是低空经济的支柱产业及核心受益环节，低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体，相关标的有望受益。
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CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为89.7%
每经AI快讯，据CME"美联储观察"，美联储8月维持利率不变的概率为89.7%，降息25个基点的概率为10.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为32.3%，累计降息25个基点的概率为61.1%，累计降息50个基点的概率为6.6%。
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国泰君安：618需求延续改善，美妆品类头部国货高增
每经AI快讯，国泰君安研报表示，618主流电商平台合计实现双位数增长，平台活动期拉长、简化玩法，价格进一步竞争加剧。预计美妆品类延续一季度需求回补趋势，分平台看货架电商增速边际改善、内容电商延续较快增长。本土美妆集团通过产品创新带动品牌升级+渠道运营拓展下沉客群对应的差异化、性价比两战略方向持续突围，头部标的618大促表现亮眼、业绩有望兑现高增，考虑成长性我们认为板块中长期配置价值显著。
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国泰君安：：预计Q2油运公司盈利环比稳中有升，油运仍具超级牛市期权
每经AI快讯，国泰君安研报表示，油运市场产能利用率已处阈值，预计未来数年供需将继续向好，景气上升与持续将超预期，当战略性重视。油轮在手订单有限，船东规模下单意愿不足，且老龄化严重，环保监管与制裁趋严将加速老船拆解，供给刚性将凸显。红海影响助力淡季不淡，2024Q1油轮船东盈利中枢将继续上升，更重要的是再次验证油运淡季产能利用率已处阈值。预计地缘冲突对油价与油运的影响将持续甚至加剧，建议放低短期波动关注中枢趋势。继续看好油运超级牛市期权。
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长沙地铁：除2号线橘子洲站外 其余站点均已恢复正常运营
每经AI快讯，据长沙地铁微博25日消息，经工作人员连夜进行设备恢复及检测，开展站内保洁及消杀，地铁2、3号线长沙火车站自6月25日起取消跳站。目前长沙地铁全线网除2号线橘子洲站为配合景区闭园实施跳站外，其余站点均已恢复正常运营。
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多方加码智能网联汽车，新产业带来新机遇
每经AI快讯，智能网联汽车产业已经驶入快车道，多方正加紧落子布局该产业。近期，围绕车路云一体化等基础设施，各地积极推动项目落地，北京、武汉等多地百亿级车路云一体化基础设施项目获批。与此同时，基础设施的发展也给创投机构带来更多投资机会，今年1至5月车联网投资额已超过2023年全年。（经济参考报）
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房地产行业大宗交易活跃 房企出售资产谋转型
每经AI快讯，近期，房地产行业大宗交易活跃，不少上市公司发布公告，拟收购地产商办类项目或相关股权。多位业内人士认为，在市场持续筑底回升的背景下，涉房企业正加快资产处置、资金回笼速度，随着相应重资产项目的持续出清，不少房企的债务压力或将得到缓解，也有望通过轻资产业务谋求转型。（证券日报）
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