电子报
2024年06月18日 星期二
光大证券：现实强于预期，猪价高位将延续
每经AI快讯，光大证券研报表示，右侧已经展开，重视周期反转的投资机会。上游产能持续收缩，叠加养殖端压栏情绪催化，近期猪价已开启高斜率上涨。而进入24H2，随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现，周期上行趋势将更为明朗，未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。
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东吴证券：低空经济有望迎来第二波行情
每经AI快讯，东吴证券研报指出，低空经济行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要指标。政策是行情第一波启动的先行指标，随着政策的不断明晰，将进入政策向订单转换的阶段，此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作，行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕，最终会兑现到企业的业绩端，从而推动行情的继续演绎。随着低空经济"政策+产业"的不断推进，基础设施建设环节有望带来规模较大的新基建机遇。
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华安证券：关注汽车行业四条投资主线
每经AI快讯，华安证券研报指出，乘用车方面，2024年新能源汽车下乡活动开展，叠加报废更新细则落地，消费者观望情绪释放叠加出口持续高增，预计带动汽车行业景气。建议关注汽车行业四条投资主线：1）鸿蒙智行车企；2）商用车方面，二季度重卡行业淡季销量承压，但燃气与新能源重卡结构性改善，出口关注价格提升催化；3）客车出口延续高增长，叠加国内更新置换，带动客车板块景气向上；4）零部件等。
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开源证券：业务景气度和政策端带来超额收益支撑 资产端催化有望驱动寿险板块估值持续回升
每经AI快讯，开源证券发布研究报告称，5月人身险保费增速改善，2024H1NBV增速预计良好，全年负债端展望乐观。地产政策松绑、央行对国债收益率偏低的表态、权益市场同比改善有望带来资产端催化；寿险板块估值和机构持仓仍在低位，业务景气度和政策端带来超额收益支撑，资产端催化有望驱动板块估值持续回升，继续看好寿险板块机会。
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方正证券：脑机接口、生物合成等有望迎来估值重塑机遇
每经AI快讯，方正证券研报指出，建立"科特估"体系是发展新质生产力的必然要求，医药行业中的创新药械、高端医疗设备、创新高值耗材等具有较高的"智造"技术水平已加速获批并持续出海；脑机接口、AI、生物合成等医疗新科技成果也正持续产出，有望迎来估值重塑机遇。
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中信建投：钼锑资源持续紧张 易涨难跌
每经AI快讯，6月18日，中信建投研报表示，供给端，锑精矿市场仍处于供不应求状态，国内锑锭/氧化锑企业开工率难有提升。需求端，1—5月国内光伏玻璃产量累计同比增速为57.4%，1—4月国内溴素表观消费量累计同比增速为5.2%，光伏玻璃需求持续提升，阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下景气度抬升。5月国内钼铁钢招量约11600吨；1—5月钼铁钢招累计同比增速为37%，需求持续向好。紫金矿业2028年矿产钼产量指引2.5万—3.5万吨，较此前预期大幅下降，供给担忧消除钼标的估值中枢有望上移。
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中信证券：模拟芯片关注高端突破和行业整合两条主线
每经AI快讯，中信证券研报表示，立足2024年，全球模拟芯片行业底部明确，各下游正渐次复苏，国内模拟芯片厂商已看到收入拐点，部分已看到盈利拐点。前期面临的格局恶化和研发高投入两大问题的影响正逐步削弱。在当前时点，我们认为关注行业拐点的节奏以及下一轮周期的弹性比关注当年估值水平更为重要。展望未来，我们认为模拟芯片板块有两条投资主线：1）在行业底部仍坚持高研发投入，且研发转化效率高，率先实现高端突破的厂商，在下一轮周期上行阶段有望迎来更大增长弹性；2）在客户和供应链端具备规模效应、管理制度完善、在手现金充沛的厂商，在行业整合过程中胜出概率更高。
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中信证券：建议在回调中增加对白酒板块配置
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期茅台批价加速下跌加重了市场对白酒需求的担忧，白酒板块估值持续探底。考虑到电商大促活动即将结束、价格下跌后供需逐步平衡、酒厂或将采取相关稳价措施等因素，我们判断短期茅台批价有望逐步企稳。再考虑到二季度和全年龙头酒企业绩兑现度较高，以及中长期品牌头部集中、高端化+低端升级的趋势，我们建议在回调中增加对白酒板块配置。
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A股定增一览：7家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，6月18日，A股共7家公司发布定增相关公告。其中2家公司披露股票定增预案，万马股份、五洲特纸分别拟定增募资不超16.49亿元、8.5亿元；3家定增预案获股东大会通过，2家定增方案停止实施。今年以来，已有73家公司公告定增方案已完成，15家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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A股股票回购一览：51家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，6月18日，共51家公司发布股票回购相关公告。其中，17家公司首次披露股票回购预案，2家公司回购方案获股东大会通过，11家公司披露股票回购实施进展，21家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共13家公司股票回购预案金额超千万。九州通、上峰水泥、龙佰集团回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、2.0亿元、2.0亿元。 从股东大会通过回购预案来看，天融信、南凌科技回购金额最高，分别拟回购不超820.46万元、206.94万元。 从回购实施进展来看，步长制药、杉杉股份、康华生物回购金额最高，分别回购3.58亿元、3.0亿元、7333.36万元。 从已完成回购来看，当日共7家公司回购金额超千万。拓荆科技、中顺洁柔、东软集团已完成回购金额最高，分别回购1.97亿元、6337.91万元、4796.61万元。
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A股分红派息转增一览：100股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，100只A股今日股权登记。其中，94股拟派息，1股拟转增，5股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，94只个股分红派息的股权登记日为6月18日。贵州茅台、重庆啤酒、江山欧派分红力度最大，每10股分别派息308.76元、28.00元、17.80元。转增股本方面，1只个股转增股本的股权登记日为6月18日。久日新材转增股数最多，每10股分别转增4.9股。5股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月18日。禾迈股份、新锐股份、索辰科技分红力度最大，每10股分别派息36.00元、4.00元、3.80元。
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华峰化学：短期内氨纶整体价格反弹力度有限
每经AI快讯，华峰化学接待机构调研时表示，公司氨纶最近产销平衡。关于2024年氨纶的价格走势，华峰化学称，目前氨纶价格仍处于历史相对底部区间，受全球经济的影响，下游需求疲软，市场供给增加，短期内氨纶整体价格反弹力度有限。长期来看公司对氨纶未来充满信心，一方面是消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围及添加量不断扩大，氨纶表观需求仍稳定增长；其次从供应端来看，氨纶行业集中度进一步提高，有利于促进竞争格局的优化。
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A股限售股解禁一览：140.38亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（6月18日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为24.91亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为140.38亿元。从解禁量来看，6家公司解禁股数超千万股。齐鲁银行、绿田机械、可靠股份解禁量居前，解禁股数分别为22.61亿股、6950.24万股、5146.83万股。从解禁市值来看，6家公司解禁股数超亿元。齐鲁银行、绿田机械、金冠电气解禁市值居前，解禁市值分别为106.05亿元、13.81亿元、7.13亿元。从解禁股数占总股本比例来看，6家公司解禁比例超10%。绿田机械、齐鲁银行、金冠电气解禁比例居前，解禁比例分别为56.41%、46.77%、37.41%。
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中信证券：苹果与OpenAI达成合作，建议关注半导体先进封装材料和电力&核电材料投资机会
每经AI快讯，中信证券研报表示，苹果与OpenAI达成合作，AI、ChatGPT、Sora等技术发展对算力、存储的需求将持续向上游传导。夏季用电高峰来临，新型电力系统建设有望加速推进。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司，以及实力领先、业绩增长稳定且具备较强的出海竞争力的国内电力材料公司：1）半导体新材料：看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料；2）电力材料：国内电力材料相关公司技术实力领先，业绩增长稳定，且具备较强的出海竞争力；3）核电材料：核电为重要的基荷能源。
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