电子报
2024年05月28日 星期二
华泰证券：防御型行业为资金配置底仓，地产链偏出口为资金关注方向
每经AI快讯，华泰证券认为，上周地产政策预期兑现叠加海内外因素扰动，市场震荡回落，行业快速轮动但资金流入持续性不强，防御型行业涨幅居前。具体来看：1、行业快速轮动下，短线资金以净流出为主；外资小幅净流入，其中主动配置外资净流出规模收窄至去年7月以来最小值，被动配置型大幅净流入→配置型外资连续两周流入；长线资金稳定入市，5.24《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及其配套细则出台后，产业资本生态有望改善；2、防御型行业为资金共识配置的底仓，资金虽流入有色、电新等行业，但持续性较低，除此之外，资金共识关注地产链中偏出口（轻工制造）的方向，其他方向仍存分歧。
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半导体业内人士：HBM产业等人工智能半导体关键领域有望获得国家大基金三期的投资
每经AI快讯，日前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，注册资本3440亿元，规模超过前两期。记者采访半导体业内人士了解到，国家大基金三期有望延续对半导体产业链"卡脖子"环节投资，包括大型制造以及设备、材料等环节，另外HBM产业等人工智能半导体关键领域也有望获得国家大基金三期的投资。 (证券时报)
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中信建投：建议关注水泥涨价带来的投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，继上周房贷新政落地后，本周各个城市陆续跟进调整本地购房首付比例及公积金贷款利率。从本周高频成交数据来看：52个城市新房共成交238万方，环比下降7.6%，同比下降35.4%；14个城市二手房共计成交180万方，环比下降7.7%，同比提升1.6%，新政对楼市提振落地尚需时日，在此之前政策催化仍将持续。本周多地水泥板块涨价落地，全国水泥均价环比上涨1.8%。建议关注水泥涨价带来的投资机会。
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今年第1号台风“艾云尼”将逐渐减弱变性为温带气旋
每经AI快讯，今年第1号台风"艾云尼"的中心今天（5月28日）05时位于距离琉球群岛那霸市南偏西方向约1000公里的菲律宾以东洋面上，就是北纬17.6度、东经124.8度，中心附近最大风力有12级（35米/秒），中心最低气压970百帕，七级风圈半径100-150公里，十级风圈半径50-60公里，十二级风圈半径30公里。 预计，"艾云尼"将以每小时25-30公里的速度继续向东北方向移动，强度变化不大，31日后在日本以东洋面逐渐减弱变性为温带气旋。（央视新闻）
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中金：年初以来产业资本减持金额明显回落，推动A股资金面边际改善
每经AI快讯，中金研报表示，自2023年8月27日证监会出台落实活跃资本市场重要政策，规范股份减持行为以来，上市公司股东、董监高等产业资本减持规模整体处于低位水平。2024年年初至今（截至2024年5月24日），产业资本减持规模为335亿元，增持规模为328亿元，最终产业资本净减持规模为7亿元，去年同期产业资本减持、增持、净减持规模分别为1908、325、1583亿元。行业层面，年初至今非银行金融、医药、基础化工行业的产业资本减持规模较高，分别为50、40、33亿元，银行、石油石化、基础化工行业产业资本增持规模较高，分别为76、29、28亿元。个股层面，年初至今，共有522家上市公司的股东及高管开展过减持，共有781家上市公司的股东及高管开展过增持。整体上，在减持制度优化背景下，产业资本减持规模明显回落，开展增持的上市公司多于进行减持的上市公司，推动A股资金面边际改善。
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A股分红派息转增一览：128股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，128只A股今日股权登记。其中，112股拟派息，16股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，112只个股分红派息的股权登记日为5月28日。华洋赛车、绿岛风、视源股份分红力度最大，每10股分别派息8.93元、8.80元、8.50元。16股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为5月28日。德业股份、中伟股份、绿通科技分红力度最大，每10股分别派息21.00元、11.60元、10.00元。此外，还有1股抛出分红派息预案，药明康德拟分红力度最大，每10股拟派息9.9元。
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华泰证券：水泥涨价驱动建材行业价值重估
每经AI快讯，华泰证券研报表示，5月20日以来，华东、华中、东北、西南和西北的部分区域市场公布了水泥20元—50元/吨的涨价。尽管需求仍非推动此轮涨价的核心，仍有四个重要不同之处值得关注：1.相比于4月上旬由长三角市场引领的复价，此轮复价范围更广、力度更大；2.部分外围市场前期价格已经有所修复，为核心市场的价格落实奠定了更好的基础；3.主导企业引领的决心更强；4.熟料价格推涨力度较此前更大，有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。华泰证券预计此轮涨价的落实更为扎实，在推动行业盈利能力边际改善的同时，也有望为建材板块带来更好的重估机遇。
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上期所畅通交割环节，助力实体经济提质增效
每经AI快讯，交割是连接期货与现货的纽带，是期货市场服务实体经济的重要渠道。中国证券报记者了解到，近年来，上海期货交易所不断优化交割布局，丰富交割注册品牌，促进产业升级，助力企业稳健经营，提升大宗商品价格影响力，为实体经济提质增效发挥了积极作用。 上期所数据显示，截至2024年4月30日，该所指定交割仓库内标准仓单货值已达到605.30亿元，创历史新高。1-4月，上期所累计交割金额达460.73亿元，占全市场的63%，累计交割量达35.37万手，占全市场的37%。市场人士表示，交割金额和交割量的增加是因为越来越多的实体企业通过期货市场交割来实现套期保值和采销计划，也是期货市场发挥资源配置，助力企业稳健经营，促进全球产业链供应链韧性建设和稳定发展的缩影。（中国证券报）
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光大证券：预计市场大概率还是重回“指数震荡、热点轮动”的风格
每经AI快讯，光大证券指出，沪指在3100点附近触底反弹，重回3100-3200点区间震荡的格局。但是，成交量并未明显放大，仍然只有7000多亿的水平，说明还是存量博弈，预计市场大概率还是重回"指数震荡、热点轮动"的风格。目前市场已经逐渐进入"分红实施季"，在管理层鼓励分红的背景下，部分公司的股息率超过5%，或将吸引资金进场炒作。
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A股定增一览：2家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，5月28日，A股共2家公司发布定增相关公告。其中1家定增预案获股东大会通过，1家定增方案停止实施。今年以来，已有69家公司公告定增方案已完成，13家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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中金公司：AIGC生产力工具市场早期空间充裕 但长期更看重产品力与生态
每经AI快讯，中金公司研报指出，AIGC生产力工具市场早期空间充裕，但长期更看重产品力与生态。我们认为，在行业早期发展阶段，各参与者均有望从前期快速增长的蛋糕中获取一部分份额，并在推动产品普及的过程中取得较快增长；中长期看，则更需要关注产品底层模型能力、产品化落地能力、完善的上下游应用生态以及产品的用户粘性。展望长期，受益于AIGC生产力工具带来的行业新增量和对传统工作流的渗透程度加深，生产力工具市场有望达百亿元级别。我们认为AIGC生产力工具有望给广告、电商及社交平台带来增量，垂类厂商亦或凭借产品快速落地能力，把握行业发展前期规模快速扩张的红利，获取一定规模的市场份额。
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美股结算新规实施在即，市场担忧短期风险加剧
每经AI快讯，当地时间本周二（5月28日），美国证券交易结算时间将从"T+2"改为"T+1"，即投资者当天买卖证券，在下一个交易日就能完成美元与证券的兑换。此前美股市场实施T+0的交易制度和T+2的结算制度。美国证券交易委员会于去年2月作出的这一决定。美国证券交易委员会加里.根斯勒此前称，缩短结算时间将有利于市场，因为"时间就是金钱，时间就是风险"，T+1结算将使市场基础设施更具韧性。然而备受关注的是，美股市场结算新标准的实施恰逢MSCI指数的再平衡调整，市场不得不在压力中适应新机制。（经济参考报）
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前4个月人身险保费同比增4.67% 银保新政或激活保险需求
每经AI快讯，根据国家金融监督管理总局最新数据，按可比口径，今年前4个月，人身险公司原保险保费同比增长4.67%，同比增速较一季度的5.1%有所下降。业内人士认为，剔除特殊因素，今年前4个月，人身险公司业务发展稳健，且业务质量持续改善。同时，随着银保新政的落地，银保渠道保费改善预期较强。资产端来看，在地产新政不断推出、长端利率有触底回升迹象等利好因素作用下，保险股估值有所提升。今年2月份至今，A股保险股走出了一波"小阳春"行情。（证券日报）
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