电子报
2024年05月20日 星期一
华泰证券：机构视角下，寻找政策驱动与业绩改善的交集
每经AI快讯，华泰证券指出，上周前四个交易日市场震荡回落，周五在地产政策超预期下收复失地，结构上看行业轮动加快、政策交易升温。我们总结以下几点观察：1、4月经济数据结构延续分化，工业/出口与消费剪刀差走阔，大众消费韧性强于高端消费；2、地产政策力度超预期、成效待验，政策底至销售底地产/保险占优，但本轮与过往地产行情区别或在于，更新周期和外需拉动部分后周期品种景气率先回升；3、宏微观视角均指引出口链景气有一定持续性，且筹码尚不拥挤，但短期超涨品种或有回调压力。配置上，适当降低红利仓位，增配政策驱动与业绩改善交集的轻工/化纤/化学原料/保险/港股大众消费。
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A股限售股解禁一览：339.28亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（5月20日），共有29家公司限售股解禁，合计解禁量为24.09亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为339.28亿元。从解禁量来看，18家公司解禁股数超千万股。电气风电、南侨食品、北汽蓝谷解禁量居前，解禁股数分别为8亿股、3.56亿股、3.08亿股。从解禁市值来看，18家公司解禁股数超亿元。中科飞测、南侨食品、诺泰生物解禁市值居前，解禁市值分别为89.49亿元、60.25亿元、37.95亿元。从解禁股数占总股本比例来看，10家公司解禁比例超10%。南侨食品、电气风电、中科飞测解禁比例居前，解禁比例分别为83.68%、60.0%、56.16%。
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第10届世界水论坛在印尼巴厘岛开幕
每经AI快讯，当地时间5月20日，第10届世界水论坛在印尼巴厘岛开幕。这是该论坛首次在东南亚国家举办。 世界水论坛由世界水理事会与东道国政府联合承办，自1997年起每三年举办一次，是全球规模最大的国际水事活动。（央视新闻）
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华泰证券：本轮地产政策“组合拳”边际效果有望优于此前数轮
每经AI快讯，华泰证券研报点评地产政策"组合拳"：目前地产市场更重要的"再平衡"力量，是市场自身供需和价格的调整、出清过程。鉴于目前地产去杠杆周期可能已经进入下半场，本轮政策"组合拳"的边际效果有望优于此前数轮。
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伊朗媒体称总统莱希所乘直升机事故地点确切地理坐标已确定
每经AI快讯，据伊朗官方通讯社当地时间20日援引搜救现场消息称，伊朗总统莱希所乘直升机发生事故的确切地理坐标已经通过空中监测确定。该地区名为提弗尔（Tifil），目前救援队正在前往该区域。但目前该消息没有得到官方确认。（央视新闻）
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华福证券：消费电子终端形态亟待创新驱动，XR开启全新篇章
每经AI快讯，华福证券近日研报指出，消费电子终端形态亟待创新驱动，XR开启全新篇章。消费电子产品的迭代多围绕着提升用户交互体验和提供便捷功能进行，而XR凭借其在空间计算、五感交互、生成式AI等方面的技术演进，将带来革命性的创新升级，同样引领着本轮消费电子创新周期的开启。作为XR发展史上的里程碑式成果，苹果Vision Pro在硬件（芯片、光学、显示、交互等）、内容生态、应用场景等方面进行了全面升级。Vision Pro的量产不仅为产业链各环节硬件厂商带来了机会，也加速构建着XR产业的生态闭环，为XR产业链乃至消费电子市场打开了更大想象空间。
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中金公司：电驱替代柴驱或将成油服设备行业不可逆趋势
每经AI快讯，中金公司关于制造业出海研报认为，国内页岩气、页岩油开发需求旺盛，北美压裂设备或已进入大规模更新周期，电驱压裂经济性显著优于柴驱，市场化替换逻辑清晰。电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势，中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势，或将率先受益。根据推测，2023年，中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。
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华福证券：折叠屏手机或成消费者换机新趋势
每经AI快讯，华福证券近日研报指出，折叠屏手机或成消费者换机新趋势。智能手机所承载的功能日趋多元和复杂，逐渐触及直板屏可满足的需求边界。而折叠屏手机在大屏文件阅读、分屏多任务处理等场景中具备显著优势，有望被越来越多消费者青睐。近年来，折叠屏手机快速迭代出新，产品不断轻薄化，且价格持续下探，从而其销售额逐步走强，成为智能手机市场中一颗冉冉升起的新星。其中，屏幕与铰链作为折叠屏终端性能提升的关键差异化部件，均有望伴随着折叠屏的销量增长而充分受益。随着折叠屏手机硬件基座逐步夯实，其用户体验也将持续优化，有望成为消费电子领域的又一全新增长极。
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中信建投：航发产业对陶瓷基复合材料的需求或已出现拐点
每经AI快讯，中信建投研报表示，2024年我国航发产业对陶瓷基复合材料的需求或已出现拐点，随着相关企业的技术突破、生产成本的降低、应用成熟度的提高，我国航发领域CMC增长潜力巨大。SiCf/SiC应用验证阶段对于上游原材料有较大需求，进入小批量交付以及批产阶段后上游环节有望率先启动。随着CMC制备技术的优化、上游纤维成本的降低、应用成熟度的提高，中游CMC零部件制造企业有望迎来高速发展期。
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广东多地今天仍有强降雨 珠三角粤东市县局地有特大暴雨
每经AI快讯，今天（5月20日），广东多地仍有强降雨，局地有大暴雨或特大暴雨，公众需关注预警预报信息，避开强降雨时段出行，外出如遇涉水路段不要贸然通过，尽量绕行。气象部门提醒，今天广东将仍处降雨影响核心时段，珠江三角洲和东部地区雨势较强，局地有大暴雨或特大暴雨，当地需谨防次生灾害的发生，公众关注预警预报信息，外出需注意交通安全。（央视新闻）
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海南省气象台发布海上雷雨大风黄色预警信号
每经AI快讯，海南省气象台2024年05月20日07时16分发布海上雷雨大风黄色预警信号：本岛东部海面07时30分到20时可能出现雷雨大风天气，风力达7～9级并伴有强雷电，建议有关单位和人员做好防范工作。
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大连警方通报“救护车和小车碰撞”事故：救护车上2人死亡
每经AI快讯，大连公安发布警情通报：2024年5月18日12时42分许，大连市普兰店区丰荣街道某加油站路口发生一起120救护车和小型轿车碰撞事故，致120救护车上1名工作人员当场死亡，1名患者经送医抢救无效死亡，120救护车驾驶员受伤。经检测，排除双方驾驶员酒驾、毒驾嫌疑。目前，伤者正在医院救治，暂无生命危险。事故原因正在进一步调查中。（央视新闻）
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多国政府表示愿协助伊朗搜救事故直升机并提供必要帮助
每经AI快讯，据伊朗媒体5月19日报道，载有伊朗总统莱希和高级官员的一架直升机当天发生事故，在东阿塞拜疆省紧急降落。目前机上人员情况未明，搜救工作正全力展开。由于恶劣天气条件和复杂地形，搜救工作非常困难。多国政府19日表示，愿意协助伊朗搜救事故直升机，并提供一切必要帮助。 伊拉克政府当地时间19日在一份声明中表示，在伊朗媒体报道载有伊朗总统莱希的直升机在该国东阿塞拜疆省发生硬着陆事故后，伊拉克方面已指示其内政部、红新月会和其他相关机构向伊朗提供帮助，并协助搜寻直升机。 此外，阿塞拜疆总统阿利耶夫当天在社交媒体上表示，阿塞拜疆愿意协助伊朗搜救直升机，并随时准备提供任何需要的援助。 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃19日表示，俄方密切关注伊朗总统莱希所乘坐的直升机的有关信息，衷心希望机上乘客的生命和健康没有受到威胁。俄罗斯愿意为搜寻直升机和调查事故原因提供一切必要协助。 此外，沙特、黎巴嫩等国当天表示，正在密切关注直升机的搜寻进展，并为搜救行动提供任何必要帮助。 欧盟委员会当天表示，在伊朗提出援助请求后，欧盟委员会启动了卫星测绘服务。（央视新闻）
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