电子报
2024年05月15日 星期三
中信证券：高速数通加速迭代 硅光模块放量在即
每经AI快讯，中信证券研报指出，AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，我们认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。我们看好国内厂商充分把握技术路线发生变化的历史机遇，在全产业链环节提升份额及盈利能力，建议重点关注三条投资主线：技术能力国内领先的上游核心零部件厂商；在硅光模块制造环节具有先发优势的光模块厂商；在海外并购产业链核心资产的原材料及设备供应商。
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中信证券：小“核”才露尖尖角 TRT掀起核药研发新浪潮
每经AI快讯，中信证券研报指出，靶向放射性核素疗法（Targeted Radionuclide Therapy，TRT）是目前靶向治疗最具潜力的发展方向之一，掀起创新核药研发新浪潮。核药赛道投融资交易火热，海外大药企争先入局。国内多重利好共振，本土企业TRT研发优势显著。建议关注国内具有核药房和创新研发平台优势的潜力个股。首次覆盖创新核药行业，给予"强于大市"评级。
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中美举行人工智能政府间对话首次会议
当地时间2024年5月14日，中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行。会议由中国外交部北美大洋洲司司长杨涛和美国国务院关键和新兴技术代理特使森特、白官国安会技术和国家安全高级主任查布拉共同主持，中方科技部、发改委、国家网信办、工信部、中央外办以及美方白官国安会、国务院、商务部派人参加。双方围绕人工智能科技风险、全球治理、各自关切的其他问题深入、专业，建设性地交换了意见。 双方介绍了各自对人工智能技术风险的看法和治理举措以及推动人工智能赋能经济社会发展采取的措施。中方强调人工智能技术是当前最受关注的新兴科技，中方始终坚持以人为本、智能向善理念，确保人工智能技术有益、安全、公平。中方支持加强人工智能全球治理，主张发挥联合国主渠道作用，愿同包括美方在内的国际社会加强沟通协调，形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范。中方就美方在人工智能领域对华限制打压表明严正立场。 双方均认识到人工智能技术发展既面临机遇也存在风险，重申继续致力于落实两国元首在旧金山达成的重要共识。
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日经225指数开盘涨0.5%，韩国股市因节假日休市
每经AI快讯，5月15日，日经225指数开盘涨0.5%，东京电子、三菱重工涨超2%，丰田汽车、三菱商事、迅销涨超1%，夏普跌超2%。韩国股市因节假日休市。
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央行行长潘功胜出席第十一届国际货币体系高级别会议
每经AI快讯，据央行网站消息，5月14日，中国人民银行行长潘功胜在瑞士苏黎世出席由国际货币基金组织和瑞士央行联合举办的第十一届国际货币体系高级别会议，会议主题为"新形势下的央行"。潘功胜就中国货币政策和全球金融安全网的建设发表演讲。
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美媒预测拜登和特朗普赢得西弗吉尼亚州总统选举党内初选
每经AI快讯，当地时间14日，据《国会山报》统计，美国现任总统拜登赢得2024年美国总统选举在西弗吉尼亚州的民主党党内初选，前总统特朗普赢得西弗吉尼亚州共和党党内初选。（央视新闻）
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A股定增一览：8家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，5月15日，A股共8家公司发布定增相关公告。其中3家公司披露股票定增预案，3家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获交易所通过，1家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，国联证券、新研股份定增募资预案金额最高，分别拟定增不超20.0亿元、6.0亿元。今年以来，已有69家公司公告定增方案已完成，13家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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中金：中国股票资产中长期维度上机会大于风险，短期内可能仍以结构性机会为主
每经AI快讯，中金公司发文称，近期中国股票指数再次冲高，海外资金再配置或起到重要作用。4月美国经济数据与降息预期波动加大，VIX波动率指数抬头，日元兑美元加速贬值，海外市场走弱可能推动部分全球资金获利了结，资金增配仓位较轻、估值较低的中国资产。如果后续政策持续发力，推动经济进一步修复，则有望助力我国经济基本面继续修复，提升全球资金对中国资产的配置信心。综合经济基本面和美元前景，叠加中国股票资产在全球股指中估值仍然偏低，中国股票资产中长期维度上机会大于风险，短期内可能仍以结构性机会为主，建议关注高股息相关标的。
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中信建投：由于新兴领域的持续发展，供给受限的小金属将表现出长牛特征
每经AI快讯，中信建投研报表示，本轮有色金属价格上涨的核心逻辑在于美元信用重构，在于新质生产力需求，在于供给约束，而上述逻辑均未因4月新增社融负增而受到影响。 锂最高涨幅约13倍，钼约7倍，铀约4倍，看本质：底层逻辑是"产业巨变+供给刚性"共同驱动，需求持续性和价格高度或将是历史级别的，锑锡钨钼等为近期表现最强的几个小金属，相关标的显著受益。 供给端，小金属通常面临更高的资源稀缺性，且资源枯竭日益突出。需求端，小金属在新兴领域中所发挥的作用不容小觑，且小金属的需求弹性及价格弹性更甚于基本金属，由此带来的小金属板块权益端的超额收益同样有望更大，由于新兴领域的持续发展，供给受限的小金属将表现出长牛特征。
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A股限售股解禁一览：6.83亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周三（5月15日），共有4家公司限售股解禁，合计解禁量为3330.74万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为6.83亿元。从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。祥源新材、盛航股份、永兴材料解禁量居前，解禁股数分别为1711.13万股、1380.96万股、221.61万股。从解禁市值来看，2家公司解禁股数超亿元。祥源新材、盛航股份、永兴材料解禁市值居前，解禁市值分别为3.2亿元、2.58亿元、1.01亿元。从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。祥源新材、盛航股份、永兴材料解禁比例居前，解禁比例分别为15.82%、8.08%、0.41%。
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中信建投：国家生物技术和生物制造行动计划有望在近期出台，后续落地政策值得期待
每经AI快讯，中信建投研报表示，转型企业百花齐放，落地政策有望出台。2023年国内多领域企业积极布局合成生物学，涉及医药、化工、食品、营养健康等领域。目前转型较早企业2023年底产能逐步落地，2024年有望逐步带来收入增量。政策支持方面，2024年政府工作报告指出要积极培育新兴产业和未来产业，打造生物制造等新增长引擎，同时国家生物技术和生物制造行动计划有望在近期出台，后续落地政策值得期待。
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中信建投：AI搜索是搜索新范式、流量新入口
每经AI快讯，中信建投研报表示，搜索本质上是用户寻找特定信息的过程，搜索需求从互联网诞生之初就已存在，且高频、刚需。据QYResearch，23年全球搜索引擎市场规模超2000亿美元。回顾国内搜索工具的变迁，主要经历三大阶段：1）PC互联网时期（搜索1.0）：搜狐、网易、新浪等门户网站建立，将网络资讯分类呈现，随后以百度为首的传统搜索引擎崛起，成为主要流量入口，结合用户需求，向各个细分网站导流。2）移动互联网时期（搜索2.0）：产生订票、外卖、网约车等更多线上垂类场景，信息散落在各个垂类APP中，导致搜索也分散至各个APP。3）生成式AI时期（搜索3.0）：目前处于3.0时期的开端，AI+搜索同时赋能C端与B端场景。
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欧佩克维持今明两年全球石油需求预测
每经AI快讯，石油输出国组织（欧佩克）当地时间5月14日发布月度石油市场报告，维持上月对2024年和2025年全球石油需求的预测，认为今年全球日均石油需求量较2023年将增加220万桶，达到约1.04亿桶；2025年全球日均石油需求量较2024年将增加180万桶，达到约1.06亿桶。（央视新闻）
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A股股票回购一览：34家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，5月15日，共34家公司发布股票回购相关公告。其中，5家公司首次披露股票回购预案，10家公司回购方案获股东大会通过，12家公司披露股票回购实施进展，7家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看，当日共1家公司股票回购预案金额超千万。ST证通、格利尔、华润三九回购预案金额最高，分别拟回购不超4000.0万元、682.0万元、291.0万元。从股东大会通过回购预案来看，当日共3家公司回购预案超千万。新宙邦、鼎龙股份、家联科技回购金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、2.0亿元、2000.0万元。从回购实施进展来看，东方生物、乾照光电、福光股份回购金额最高，分别回购2.5亿元、1.35亿元、3002.61万元。从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。安洁科技、天赐材料、振江股份已完成回购金额最高，分别回购1.5亿元、1.43亿元、3001.05万元。
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哥伦比亚警方缉获2.1吨可卡因 价值1.26亿美元
每经AI快讯，哥伦比亚警方当地时间14日在一份新闻稿中公布，缉毒警在该国卡塔赫纳码头缉获了2.1吨可卡因，价值1.26亿美元。报告说，这两批可卡因被申报为碳酸钙和菠萝罐头，分别准备运往西班牙巴伦西亚和荷兰鹿特丹，在海关被缉毒犬发现异常，检测出隐藏的可卡因。（央视新闻）
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