电子报
2024年05月14日 星期二
中信证券：消费电池行业空间广阔 有望伴随消费电子周期重启上行
每经AI快讯，5月14日，中信证券研报指出，消费电池行业空间广阔，厂商经历全面去库存周期，有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定，核心环节企业一体化能力提升，技术、渠道为厂商核心竞争力，东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势，海外厂商发力动储赛道，国内企业加速客户拓展提升份额；钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升，AI PC、MR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。
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我国大部雨水缩减南方多地阳光上线 北方晴天为主气温持续冲高
每经AI快讯，今起三天（5月14日至16日），我国大部降雨较弱，北方晴天在线，南方大部也将迎来降水间歇期，不少地方有望放晴，公众需抓紧时机晾晒。由于光照充足，北方辐射升温显著，17至18日暖热将达近期巅峰，华北平原局地或迎今年首个高温天气，公众需注意防暑降温，及时补水。（央视新闻）
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中信建投：电力设备板块进入漫长景气周期
每经AI快讯，中信建投研报指出，在2024年-2025年周期，电力设备（出海、国内、电源等），全球户储（当前除欧洲），全球大储，处于景气象限，在此区间内精选标的胜率较大；锂电、光伏、欧洲户储当前基本面已经处于L型底部位置，锂电可能于2024年Q4-2025年Q2行业供需形势出现极大改善，光伏在前两个季度产能投放和资本开支力度较大，重点关注产业链价格底部的需求弹性，这一方向挑选标的需要紧密跟踪行业格局结合估值进行精选，同时也需要有较强的择时能力。海风与氢能，空间最大，但需求的有一定的不确定性，板块可能会有波动，后续需要紧密跟踪政策等各项因素对于需求的直接作用。
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中信建投：国产大模型加速迭代，关注国内算力投资机会
每经AI快讯，中信建投研报表示，国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤"日日新SenseNova"5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。
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广发证券：AI手机有望带来巨量用户增长 算力需求弹性可观
每经AI快讯，广发证券研报表示，AI模型巨头和智能手机巨头的紧密绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率，AI手机时代将提前到来。由此产生的推理算力需求和间接产生的训练算力需求将对整个AI算力产业链形成催化。手机与AI大模型双向赋能。（1）AI换机潮带来的手机市场规模增量将非常乐观，同时，智能手机迭代到AI时代，将对AI能够触及的潜在用户规模进行相当可观的扩充；大模型厂商以用户规模增长和用户付费作为动力，有望不断挖掘更多大模型潜能。同时，苹果用户的强付费能力对大模型厂商的吸引力更强。（2）智能手机作为云+端联合推理的硬件，AI登陆手机后，端侧计算或仅作为辅助，大多数功能仍需联网，因此，云端算力需求不可小觑。
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广发证券：煤价延续回升，供需面稳步向好，估值弹性可期
每经AI快讯，广发证券研报表示，近期动力煤、焦煤价格延续回升。近期重点关注（1）国内政策面：矿山领域安全仍是重点监管对象，6月将迎来安全生产月，往年二季度煤炭行业产量也不高；（2）年报一季报汇总：2023年经营稳健，2024年一季度量价回落，后期盈利或趋稳；（3）国内供需面：国内供给延续低位，需求预期改善；（4）国际供需面：2024年新兴市场需求向好，供给增量主要来自印度、印尼和蒙古。
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A股限售股解禁一览：18.44亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（5月14日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为2.02亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为18.44亿元。 从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。光洋股份、颀中科技、晨光电缆解禁量居前，解禁股数分别为8166.19万股、3947.0万股、2890.76万股。 从解禁市值来看，5家公司解禁股数超亿元。光洋股份、颀中科技、天奇股份解禁市值居前，解禁市值分别为6.77亿元、4.18亿元、3.66亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。天宏锂电、光洋股份、晨光电缆解禁比例居前，解禁比例分别为16.76%、14.53%、14.34%。
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A股股票回购一览：46家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，5月14日，共46家公司发布股票回购相关公告。其中，7家公司首次披露股票回购预案，13家公司回购方案获股东大会通过，10家公司披露股票回购实施进展，16家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。欢乐家、美农生物、永泰运回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、1.2亿元、1.0亿元。 从股东大会通过回购预案来看，当日共7家公司回购预案超千万。东方雨虹、科大讯飞、怡合达回购金额最高，分别拟回购不超1.33亿元、9570.15万元、2975.93万元。 从回购实施进展来看，利民股份、诺唯赞、佳禾食品回购金额最高，分别回购9996.31万元、9840.17万元、5442.72万元。 从已完成回购来看，当日共11家公司回购金额超千万。比亚迪、中一科技、凯美特气已完成回购金额最高，分别回购4.0亿元、2.34亿元、1.54亿元。
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5月14日日经225指数开盘上涨0.28%，韩国Kospi指数上涨0.21%
每经AI快讯：北京时间5月14日08:00，日经225指数开盘上涨108.53点，涨幅为0.28%，报38287.99点；韩国KOSPI指数开盘上涨5.8点，涨幅为0.21%，报2732.98点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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锰价持续大涨，市场依然看多
每经AI快讯，5月13日，国内期货市场上锰硅主力合约2409突破9000元/吨关口，最高达9148元/吨，近一个月来已大涨约45%。 消息面上，4月底，全球最大锰矿生产企业澳大利亚South32旗下GEMCO主力锰矿突发因素不断，影响澳矿发运，或将会减少全球10%左右的锰矿供应。消息一出，进口锰矿价格开始拉涨，同时带动下游价格跟涨。（证券时报）
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一季度“成绩单”亮眼，深证100公司“火车头”引领作用显著
每经AI快讯，作为表征中国成长型蓝筹企业的重要指数，深证100交出了亮眼的一季度"成绩单"。整体来看，样本公司基本面增长稳健，2024年一季度净利润环比增长11%，"火车头"引领作用显著。 此外，2023年深证100超九成样本公司实施分红或推出分红方案，年度已宣告累计分红达2545亿元，同比增长22%，占深市整体52%，质量回报双提升成果突出。（中国证券报）
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华泰证券：红利税改革预期升温，关注电信运营商港股
每经AI快讯，华泰证券研报表示，2023年以来，电信运营商板块表现出稳增长、高分红、股价波动率较低的特性，成为高股息策略的优质选择。当前EPS、红利税、分红率等要素的预期均呈现出向好态势，有望推动运营商港股配置价值提升。在境内外宏观环境、央国企市值管理诉求、港股红利税改革预期等因素的共同作用下，运营商港股与A股的估值差异有望逐步收敛。
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