电子报
2024年05月13日 星期一
南方雨势将总体减弱 北方多地气温将连创新高
每经AI快讯，今明两天（5月13日至14日）开始，我国江南、华南等地的雨势将总体减弱，预计今天海南局地仍有暴雨，明天就会普遍转为小到中雨为主。此外，本周我国东北、华北一带的气温虽然会有波动，但总体是向更暖更热发展，尤其是今明两天，北京、石家庄、西安等多地或将连创今年以来气温新高。（央视新闻）
展开
国泰君安：水泥量价快速寻底，供给侧积极因素开始出现
每经AI快讯，国泰君安研报表示，观察2023年第三季度—2024年第一季度多数水泥上市龙头盈利进一步压缩，部分已步入微利或亏损，代表着行业整体已经重回盈亏平衡或亏损，利润难有再度压缩空间。2024年第一季度水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，第二季度有望在量价方面同步企稳。龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，年内行业碳交易有望快速推动，长期看随行业盈利持续底部震荡，以及碳交易等供给侧措施持续推动，行业预期走向理性，行业或迎来整合出清改善供需格局释放弹性。
展开
中金：震荡回升仍为主旋律 5月相对看好大盘成长风格
每经AI快讯，中金公司研报表示，展望未来市场方向，首先，反映经济预期差对股市影响方向的宏观预期差指数维持看多观点，当前宏观经济对股市的利好程度偏正面。其次，从估值水平、市场情绪和资金流向维度所构建的左侧择时指标体系维持看多观点，有3个指标触发看多信号，2个指标触发看空信号，其余指标处于中性状态。综合来看，A股当前在估值、情绪、资金等方面均处于偏低状态，有一定的上行概率，但或出现的上涨也将更多表现为震荡形式。风格轮动方面，在5月相对看好大盘成长风格。
展开
国泰君安：消费建材超预期在龙头，大宗夯实盈利底
每经AI快讯，国泰君安研报表示，维持建材行业"增持"评级。建材行业年报一季报超预期集中在龙头企业，多企业股东回报开始显著提升。消费建材零售景气高，提升股东回报；水泥板块量价快速寻底，供给端短期龙头推动复价，长期看点在碳交易和整合；玻纤行业底部提价夯实底部，玻璃板块看点在龙头接单优势和深加工拓展。
展开
东吴证券：AI应用落地可期 终端有望迎全面升级
每经AI快讯，东吴证券研报表示，看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，同时处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显。1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴生态加速，果链各环节代表公司有望引领技术升级，且估值性价比凸显；2）AIPC催化密集，CPU+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟，关注存储、结构件、散热、组装等价值量显著提升的环节；3）各类终端厂商大力布局AI产品，应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升。
展开
今天北京晴天为主最高气温32℃ 明天风力增强阵风可达7至8级
每经AI快讯，今天（5月13日），北京晴天为主，午后南风较大，最高气温32℃。明天，受冷空气影响，北京北风增强，阵风可达7、8级，需注意防风。（央视新闻）
展开
华泰证券：巴西洪水致豆价存上行预期，关注氨基酸板块
每经AI快讯，华泰证券研报表示，巴西南部遭遇洪水灾害，大豆减产预期或推动大豆/豆粕价格上行。氨基酸替代豆粕需求持续增长，叠加未来猪周期共振有望助力氨基酸景气。大品种氨基酸格局优化助力，小品种氨基酸借力合成生物技术有望持续降本。
展开
国安部披露：“外国教授”借生态科研名义，搜集窃取安全数据
每经AI快讯，生态兴则文明兴。生态安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。近年来，一些境外非政府组织或基金会，打着"项目调查研究""生态治理保护"的旗号，非法采集、窃取我国重要自然保护区的地理、气象、生物等敏感数据，给我国家安全带来风险隐患。 "您好，我是X国的教授，专程到此开展跨国学术交流，想与您共同考察本地的生态环境，并为您提供丰厚的经费报酬！"自称X国教授的境外人员在本地人的带领下，在我国某国家级湿地保护区、林场等地，安装了多个所谓用于"考察生态环境"的仪器设备，建立多处小型观测试验场，非法大量采集了我重要自然保护区地理、气象、生物等敏感数据。 国家安全机关根据线索，会同有关部门迅速开展工作，及时制止非法活动。X国教授对其以学术合作为掩护，搜集、窃取我国非传统领域安全数据的事实供认不讳。国家安全机关会同有关部门，依法对X国教授等涉案人员进行处理。（国家安全部）
展开
中信建投：建议积极把握军工板块结构性反弹机会 静待下一轮周期到来
每经AI快讯，中信建投研报表示，2024年一季度国防军工板块营收保持增长，增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年二季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。
展开
华泰证券：A股配置以红利为基础 把握出口、供给减压两条景气线索
每经AI快讯，华泰证券研报表示，4月金融数据偏弱，M1同比转负、M1-M2剪刀差回落放缓指示哑铃型配置仍具备一定持续性与必要性，考虑风险偏好修复或遇波折，中期维度红利仍是底仓选择，边际上重视2024年一季度财报的增量信息：1）红利板块内部、A/港股红利板块间做高低切换，考虑性价比、仓位等，关注银行、交通运输、港股公用事业、港股银行等板块，2）考虑出口与供给减压两个今年以来的高胜率景气策略，挑选ROE止跌或改善、库存/产能周期角度具备机会的中下游出口链（家电、纺服、商用车、自动化设备）、生物制品、光学光电、农业等板块，3）主题板块或仍有演绎，关注合成生物/顺CPI/设备更新等。
展开
5月13日日经225指数开盘下跌0.05%，韩国Kospi指数上涨0.28%
每经AI快讯：北京时间5月13日08:00，日经225指数开盘下跌17.5点，跌幅为0.05%，报38211.61点；韩国KOSPI指数开盘上涨7.53点，涨幅为0.28%，报2735.2点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
展开
辉瑞和阿斯利康宣布在法国新投资共计近10亿美元
每经AI快讯，当地时间5月12日，在一年一度的"选择法国"投资峰会开始前，辉瑞和阿斯利康宣布在法国总价值近10亿美元的新投资。 辉瑞将在法国投资5亿欧元（约合5.39亿美元），以加强其在法国的研发工作。阿斯利康则宣布向敦刻尔克生产基地投资3.88亿美元。（界面）
展开
中金公司：美国二次通胀风险有多大
每经AI快讯，中金研报称，我们模型测算本月数据中美国核心CPI有超预期压力，提示投资者重点关注。但拉长看，CPI超预期所导致的波动可以促成金融条件收紧，恰恰是个"好事"。基准情形下，除了年底翘尾外，我们的模型测算大幅二次通胀风险并不高。分项如房租和工资的领先指标都有望逐步放缓。风险因素在金融条件反身性，越预期降息越无法降息。货币政策的时间窗口在三季度，若降息交易过早开启，可能导致三季度通胀回落弱于预期。延后至年底面临大选和通胀翘尾，压力更大。
展开