电子报
2024年05月13日 星期一
东吴证券：AI应用落地可期 终端有望迎全面升级
每经AI快讯，东吴证券研报表示，看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，同时处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显。1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴生态加速，果链各环节代表公司有望引领技术升级，且估值性价比凸显；2）AIPC催化密集，CPU+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟，关注存储、结构件、散热、组装等价值量显著提升的环节；3）各类终端厂商大力布局AI产品，应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升。
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今天北京晴天为主最高气温32℃ 明天风力增强阵风可达7至8级
每经AI快讯，今天（5月13日），北京晴天为主，午后南风较大，最高气温32℃。明天，受冷空气影响，北京北风增强，阵风可达7、8级，需注意防风。（央视新闻）
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华泰证券：巴西洪水致豆价存上行预期，关注氨基酸板块
每经AI快讯，华泰证券研报表示，巴西南部遭遇洪水灾害，大豆减产预期或推动大豆/豆粕价格上行。氨基酸替代豆粕需求持续增长，叠加未来猪周期共振有望助力氨基酸景气。大品种氨基酸格局优化助力，小品种氨基酸借力合成生物技术有望持续降本。
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国安部披露：“外国教授”借生态科研名义，搜集窃取安全数据
每经AI快讯，生态兴则文明兴。生态安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。近年来，一些境外非政府组织或基金会，打着"项目调查研究""生态治理保护"的旗号，非法采集、窃取我国重要自然保护区的地理、气象、生物等敏感数据，给我国家安全带来风险隐患。 "您好，我是X国的教授，专程到此开展跨国学术交流，想与您共同考察本地的生态环境，并为您提供丰厚的经费报酬！"自称X国教授的境外人员在本地人的带领下，在我国某国家级湿地保护区、林场等地，安装了多个所谓用于"考察生态环境"的仪器设备，建立多处小型观测试验场，非法大量采集了我重要自然保护区地理、气象、生物等敏感数据。 国家安全机关根据线索，会同有关部门迅速开展工作，及时制止非法活动。X国教授对其以学术合作为掩护，搜集、窃取我国非传统领域安全数据的事实供认不讳。国家安全机关会同有关部门，依法对X国教授等涉案人员进行处理。（国家安全部）
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中信建投：建议积极把握军工板块结构性反弹机会 静待下一轮周期到来
每经AI快讯，中信建投研报表示，2024年一季度国防军工板块营收保持增长，增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年二季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。
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华泰证券：A股配置以红利为基础 把握出口、供给减压两条景气线索
每经AI快讯，华泰证券研报表示，4月金融数据偏弱，M1同比转负、M1-M2剪刀差回落放缓指示哑铃型配置仍具备一定持续性与必要性，考虑风险偏好修复或遇波折，中期维度红利仍是底仓选择，边际上重视2024年一季度财报的增量信息：1）红利板块内部、A/港股红利板块间做高低切换，考虑性价比、仓位等，关注银行、交通运输、港股公用事业、港股银行等板块，2）考虑出口与供给减压两个今年以来的高胜率景气策略，挑选ROE止跌或改善、库存/产能周期角度具备机会的中下游出口链（家电、纺服、商用车、自动化设备）、生物制品、光学光电、农业等板块，3）主题板块或仍有演绎，关注合成生物/顺CPI/设备更新等。
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5月13日日经225指数开盘下跌0.05%，韩国Kospi指数上涨0.28%
每经AI快讯：北京时间5月13日08:00，日经225指数开盘下跌17.5点，跌幅为0.05%，报38211.61点；韩国KOSPI指数开盘上涨7.53点，涨幅为0.28%，报2735.2点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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辉瑞和阿斯利康宣布在法国新投资共计近10亿美元
每经AI快讯，当地时间5月12日，在一年一度的"选择法国"投资峰会开始前，辉瑞和阿斯利康宣布在法国总价值近10亿美元的新投资。 辉瑞将在法国投资5亿欧元（约合5.39亿美元），以加强其在法国的研发工作。阿斯利康则宣布向敦刻尔克生产基地投资3.88亿美元。（界面）
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中金公司：美国二次通胀风险有多大
每经AI快讯，中金研报称，我们模型测算本月数据中美国核心CPI有超预期压力，提示投资者重点关注。但拉长看，CPI超预期所导致的波动可以促成金融条件收紧，恰恰是个"好事"。基准情形下，除了年底翘尾外，我们的模型测算大幅二次通胀风险并不高。分项如房租和工资的领先指标都有望逐步放缓。风险因素在金融条件反身性，越预期降息越无法降息。货币政策的时间窗口在三季度，若降息交易过早开启，可能导致三季度通胀回落弱于预期。延后至年底面临大选和通胀翘尾，压力更大。
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中信建投：维生素供给限制颇多，VA、VE景气上行
每经AI快讯，中信建投研报指出，供给端VA、VE行业集中度高，主要有新和成、巴斯夫等国内外几大厂家，2023年以来由于装置老化、成本抬升等原因，巴斯夫、帝斯曼轮番停产检修，供给逐步收缩；国内检修&不可抗力事件也发生较多，行业供给仍存较多限制因素。目前VA、VE多厂家处于停报状态，且欧洲市场于近期开始提价，市场推涨情绪浓厚。展望后续，随着母猪能繁存栏持续去化，生猪价格有望底部回暖，带动下游需求回升。VA/VE目前价格仍处于历史极低、偏低位置，后续向上弹性较大。
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中信建投：4月社融负增 股市可在地方财政收支张力方向寻找定价机会
每经AI快讯，中信建投研报表示，4月M1同比负增（-1.4%），新增社融负增（-1987亿元），两者同为负，历史首见。4月社融对股债定价启示？债市年度交易主线或落在地方杠杆收敛；股市可在地方财政收支张力方向寻找定价机会。
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业内：消化存量房产后续可能落地的方向是成立统一平台收储
每经AI快讯，业内人士认为，热点城市密集出台楼市新政是对中央政治局会议精神的落实，当前房地产市场的主要问题是新房和二手房库存较大，调控思路转向聚焦去库存。建议接下来出台的"消化存量"和"优化增量"政策措施围绕控制供给、加快去化两方面展开，并在土地市场、新房和二手房市场协同推进，并呼吁更多政府资金支持。中国社科院房地产金融研究中心主任尹中立认为，为解决房地产市场问题，建议政府掏钱去解救开发商的流动性困境，现在"以旧换新"的做法实际上就是这种思路。对于资金问题，国盛证券房地产行业分析师金晶认为，"消化存量"后续可能落地的方向是成立统一平台收储。无论是中央成立统一平台，或者中央推动地方政府成立平台去收储存量，大部分资金依然需要由中央层面解决，单纯依靠地方财政很难推进。（证券时报）
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上海市首个氢能与燃料电池检测中心项目落成
每经AI快讯，据上海电气官微消息，近日，由上海市机电设计研究院设计总包的全市首个氢能第三方检测研发公共服务平台——上海汽检氢能与燃料电池检测基地建成竣工，部分实验室已陆续投入使用。作为上海乃至长三角的重要氢能基础设施，该项目的建成投用，补充了氢能产业链中检测认证这一重要环节，同时作为氢能企业的办公和孵化器，为氢能产业的发展提供了更多的市场延伸服务。
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