电子报
2024年04月22日 星期一
华泰证券：A股风险偏好修复进入平台期
每经AI快讯，华泰证券研报表示，上周市场延续震荡，大盘、红利占优，行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色：1）分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳，一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低；2）海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优；3）监管积极作为，周五证监会推出五项对港合作措施和公募基金交易费用管理规定，有望在中长期为A股引入"活水"。结合日历效应，华泰证券认为A股风险偏好修复进入平台期，建议在增配红利（银行、石化等红利内部高低切换方向）基础上，把握出口和产能减压两大线索。
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中金公司：2024年饲料板块盈利能力有望修复
每经AI快讯，中金公司研报指出，2024年饲料板块盈利能力有望修复，水产料龙头海大有望优先受益。1）盈利修复确定性较强：2024年4月中旬玉米、豆粕、鱼粉价格同比2023年高点分别-18%、-34%、-28%，基本回落至2021年水平。2）水产料收入弹性较大：2024年4月中旬猪价、白羽鸡价、普水鱼价相较2023年底分别+6%、+1.6%、+13.8%。建议重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会。
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4月22日日经225指数开盘上涨0.47%，韩国Kospi指数上涨0.92%
每经AI快讯：北京时间4月22日08:00，日经225指数开盘上涨172.58点，涨幅为0.47%，报37240.93点；韩国KOSPI指数开盘上涨23.73点，涨幅为0.92%，报2615.72点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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国泰君安：五一假期机票预售加速 预计量价均将再超2019年
每经AI快讯，国泰君安研报表示，2024年第一季度中国航空客流同比增长38%，较2019年第一季度增长10%。清明假期后量价快速恢复，近期华南暴雨天气略有影响，预计4月航空客流将同比增长14%，较2019年增长7%；其中，国内客流较2019年增长超一成，国内含油票价基本持平2019年。随着火车票预售开放，五一假期机票预售逐步加速，OTA查询量与预订量同比增长明显。2024年旺季量价均超2019年，淡季公商务需求恢复将是关键。市场预期处于低位。
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上海电气宝尔捷成功签订空客公司亚洲总装线合同
每经AI快讯，据上海电气官微消息，近日，上海电气所属宝尔捷公司成功签订空客公司位于天津的第二条亚洲总装线合同，以提高A320neo系列客机产能，更好地满足市场需求。该产线建成后将进一步推动中欧高技术合作，对促进我国航空产业创新与发展具有重要作用。
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中信建投：地缘政治博弈下资源品走强
每经AI快讯，中信建投研报分析，A股市场走势分化，大盘指数偏强，中小盘指数相对偏弱。超长期特别国债发行节奏比预期缓，利率多数下行。本周中东地缘局势升级，避险情绪升温，二次通胀交易展露苗头，黄金，油，铜联动上涨。本周现货黄金再度站上2400美元关口，尽管此前美联储降息预期再度调整，但金价下行幅度有限。上周资本市场值得关注的行情：（1）中东地缘局势升级，黄金、油、铜联动上涨。（2）上证指数一度冲破年线。（3）特别国债发行节奏慢于预期，长端收益率下行。
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广发证券：节前计算机行业调整或将告一段落
每经AI快讯，广发证券研报表示，一方面，受财报披露的影响，五一节之前计算机行业指数整体仍有可能承压。另一方面，行业调整的基本面因素会阶段性消化。证监会最新发布的《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，对科技企业的长期支持有相当针对性，在资源配置优化等产业基本面之外，对二级市场的具有现实意义，包括有助于市场情绪恢复和关注度聚焦。因此，五一节前，伴随财报披露，计算机行业很可能出现调整的阶段性拐点，建议积极关注布局机会。
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吉利远程商用车与济宁市、泰安市签署战略合作协议
每经AI快讯，据远程新能源商用车官微消息，4月20日，山东省党政代表团赴吉利控股集团考察调研并进行座谈交流。期间，远程新能源商用车集团分别与济宁市人民政府、泰安市人民政府签署合作框架协议，在新能源及醇氢电动汽车推广应用、绿色甲醇制备及加注体系建设等领域达成深度合作。
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中泰证券：关注机械板块央国企投资机会
每经AI快讯，中泰证券研报表示，从政策出发，从五点逻辑梳理机械板块央国企的投资价值。①基本面因素：央国企是国民经济压舱石，央国企相比民企更加具备逆周期性。国产化率持续提升，海外市场拓展顺利，为业绩回暖提供支撑。行业利好因素聚集，发改委推动大规模设备更新，机械行业有望回暖。②科技创新因素：新质生产力被密集点题，在政策引导下，机械央国企有望加大研发投入强度，加快发展新质生产力。重点关注具备优质研发能力和战略新兴产业布局的机械央国企。③市值管理因素：国资委全面推开市值管理考核，主动型市值管理有望修复央国企估值水平，其中高股息策略的防御属性具有较高性价比，推荐关注高股息低估值的机械央国企。④整合重组因素：中央多次表态支持央国企通过重组优化产业结构，聚焦主业或强化战略新兴产业布局，进而提升价值实现能力。推荐关注有重组计划的机械央国企。⑤ESG因素：国企改革与ESG概念相辅相成，机械央国企践行ESG理念，在ESG估值逻辑下更易得到市场青睐。
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中信建投：PCS是国内大储高增态势下最受益的环节，建议关注头部PCS制造商
每经AI快讯，中信建投研报分析，国内大储是增长确定性最高的新能源细分场景之一，我们已经将今年国内新增装机量从60GWh上调到80GWh，同比增长85%。2023年国内储能利用小时数已明显提升，收益政策也逐步完善，储能经济性越来越有保障。产业链降价趋势下，PCS，大型化促进降本，格局稳定、壁垒较高。我们认为PCS是国内大储高增态势下最受益的环节，建议关注头部PCS制造商。
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中信建投：关注业绩/股息品种，看好一季报后传媒反弹
每经AI快讯，中信建投研报分析，关注业绩向上+高股息品种，中长期我们依然积极看好传媒反弹机会：我们复盘23年6月20日（传媒去年最高点）至今的两次传媒反弹，总结三个反弹要点：1）位置低；2）业绩真空期；3）产业催化。我们认为，当前传媒具备以上三个条件：位置低（指数相较去年高点回撤36%）、真空期（一季报将落地）、产业催化（国产AI+海外模型），我们仍然积极地看好传媒一季报后的投资机会。
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中信建投：持续关注低空经济及AI板块
每经AI快讯，中信建投研报分析，国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展，以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划，有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区，推进全国低空经济整体加速发展。Meta发布其最新开源模型Llama3，性能全面对标GPT-4，目前已接入Meta相关应用，且各大云厂商已上线Llama3训练部署推理运行，预计将推动AI应用加速发展。建议关注：1）低空经济政策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的；2）Llama3发布，模型能力提升促进AI应用发展，建议关注AI应用标的；3）大模型及AI应用加速发展，算力作为基础设施仍处于供不应求的状态，移动等运营商加大AI服务器投资，建议关注算力厂商。
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厄瓜多尔一监狱发生骚乱 至少4名囚犯受伤
每经AI快讯，厄瓜多尔武装部队当地时间4月21日傍晚证实，当天下午该国中西部的洛斯里奥斯省奎韦多监狱发生骚乱，至少造成4名囚犯受伤。 武装部队表示，目前已恢复了对该监狱的完全控制。受伤囚犯已被送医。 据当地媒体报道，监狱里曾传出枪声和爆炸声。（央视新闻）
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