电子报
2024年04月12日 星期五
银行间市场主要利率债收益率全线下跌
每经AI快讯，4月12日（周五），银行间市场主要利率债收益率全线下跌，国债活跃券方面，5年期"23附息国债22"下行1bp报2.11%，7年期"23附息国债28"下行1.45bp报2.2705%，昨日低迷的30年期"23附息国债23"盘初走强，收益率下行0.5bp报2.484%。
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国金证券：关注低空产业三个领域的投资机会
每经AI快讯，国金证券研报指出，随着通航与eVTOL放量，低空产业核心基础设施、整机、零部件逐步放量。建议关注三个领域的投资机会。1）以低空智能融合系统为核心的基础设施建设；2）以eVTOL为核心的整机及运营环节；3）以航空适航认证为核心的零部件及材料国产化。
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五矿资本：子公司五矿信托受托管理的三个信托产品出现逾期兑付情形
每经AI快讯，4月12日，五矿资本公告，近日，下属控股子公司五矿信托受托管理的"恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划"、"恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划"及"五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划"三个信托产品出现逾期兑付的情形。五矿信托作为上述三个信托产品的受托管理人，受投资人委托管理相关资产，承担受托管理责任。五矿信托将持续与融资人保持沟通谈判，持续努力推进催收工作，督促相关方尽快筹措资金按约定偿还应付未付款项，以及督促保证人等尽快履行相应担保责任。目前公司经营正常，运营良好。
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汉马科技换电牵引车获评安徽省首台套重大技术装备
每经AI快讯，汉马科技官微消息，4月10日，安徽省工业和信息化厅发布了关于公布2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备名单的通知。其中，安徽华菱汽车有限公司的HN4250H22C8BEVY型换电式纯电动半挂牵引车获评2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备（国内先进等级），彰显了汉马科技新能源重卡的技术优势和市场地位。
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清华大学获芯片领域重要突破
每经AI快讯，记者11日从清华大学获悉，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），实现160 TOPS/W的通用智能计算。 在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。相关科研成果发表于最新一期的国际期刊《科学》。 (科技日报)
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年内80余基金经理离职
每经AI快讯，在卸任了嘉实碳中和主题混合后，目前嘉实基金基金经理苏文杰无在管产品，有消息称他主动离职，将离开嘉实基金。根据统计，年内离职基金经理人数超80人，涉及62家公募基金。（证券时报）
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中信证券：锡价预计维持涨势
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期佤邦重申曼相锡矿区的禁采令，显示出佤邦当局对禁采锡矿的强势态度，我们预计短期内缅甸锡矿难以复产。此外佤邦政府对所有出口的锡精矿征收实物税，意味着即使复产锡精矿供应量也将较此前减少。3月份印尼数据显示2024年锡出口配额审批进程较慢，导致海外锡库存大幅下滑。我们预计多重供应扰动将导致2024年全球锡供应不及预期，下游需求迎来旺季，锡价上涨态势有望延续。
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银河证券：海内外电网建设高景气 把握三大受益领域
每经AI快讯，银河证券研报指出，海内外电网建设高景气，推荐把握三大受益领域：1）特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确。建议关注：国电南瑞、许继电气等；2）智能电表享海内外双升红利。建议关注海兴电力；3）数智化坚强电网涌现出一些细分领域"小而美"的蓝海市场，比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等，建议关注国网信通、东方电子等。
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中信证券：预计美联储今年6月不降息 年内仅降息一到两次
每经AI快讯，中信证券研报指出，美国3月通胀数据再度全面超预期，核心CPI已连续三个月意外录得环比0.4%的偏高增速，通胀粘性仍旧顽固。能源价格重回同比正增长，住宅通胀续显粘性，汽车保险价格同比大涨致超级核心通胀反弹。我们仍预计美国通胀中枢难以明显反弹、但年内CPI同比读数的明显下行亦较困难。"利率在高位维持更久"的叙事尚未终结，我们预计美联储今年6月不降息，年内仅降息一到两次。
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中贝通信：公司签约合作方为济南超级计算中心有限公司
每经AI快讯，此前国家超级计算济南中心发布声明称，中贝通信所公告的合同与国家超级计算济南中心无关。对此，中贝通信4月12日早间公告，公司签约合作方为济南超级计算中心有限公司，济南超级计算中心有限公司的控股股东及实际控制人为潘景山。济南超级计算中心有限公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）不存在直接或间接股权关系。
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东吴证券：工程机械行业有望迎来新一轮更新周期
每经AI快讯，东吴证券研报指出，工程机械设备更新周期或已临近，大规模设备更新系列政策有望助推市场回升。上轮工程机械上行周期为2016年—2020年，按照8年使用寿命，上轮销售设备已处于大规模寿命替换期，2023年为寿命替换低点，2024年起更新量开始逐年回升，行业贝塔边际向上。随着下半年更新需求增加及基数下降，行业有望迎来新一轮更新周期，大规模设备更新等系列政策助推行业回升，迎来"大规模设备更新+行业自身更新"双重周期共振。
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中信证券：恒科估值充分体现悲观预期，现金流、回购提升配置吸引力
每经AI快讯，中信证券判断，港股科技互联网公司有望迎来估值修复。当前，恒生科技互联网板块估值持续偏低，已充分体现全球投资人的悲观预期。估值层面，恒生科技指数PE绝对值和其相对纳指估值折价水平均处在10.4%的分位低点。业绩方面，恒科头部公司收入利润增速触底，经营性现金流与净利润的比值持续改善，现金流情况好于美股同类公司。同时，恒科头部公司回购规模显著提升，以阿里、腾讯为代表的科技互联网公司均在过去两年间开启大额回购，体现产业资本的积极态度。我们持续看好中国科技公司长期竞争力和面对AI等新科技趋势下的持续迭代能力，提示投资人关注恒生科技和互联网公司估值修复的机会。
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中信证券：建议关注受益于核电投资增加、技术升级的核心设备及零部件企业
每经AI快讯，中信证券表示，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与"双碳"建设过程中扮演重要角色，有望实现稳健发展，且在持续稳定的核准数量推动下，行业景气度上行。而随着首台第四代高温气冷堆正式商业化运行，核电行业新技术的应用推广同样值得期待。此外，高温超导赋能可控核聚变商业化加速，国内聚变项目也有望迎来快速发展。我们建议关注受益于核电投资增加、技术升级、国产替代的核心设备及零部件企业。
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“木头姐”凯茜·伍德投资OpenAI
每经AI快讯，"木头姐"凯茜.伍德旗下风投基金Ark Venture Fund当地时间4月12日在社交平台X发文宣布已投资OpenAI。"Ark Venture Fund已经投资了ChatGPT、Dall-E和Sora的开发商OpenAI。"该公司没有透露这笔投资的规模。
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中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节
每经AI快讯，中信证券表示，Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁机会；3）海外算力供给受限背景下，自主趋势明确。Gen AI时代，我们建议从行业内边际变化出发，聚焦投资核心方向和高确定性环节，建议关注算力芯片、服务器、液冷、通信网络、边缘侧AI、国产芯片、先进封装七大产业链环节。
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中信证券：当前降准的可能性正在不断抬升，或将在二季度落地
每经AI快讯，中信证券认为，从货币政策态度、债券供给压力以及支持资本市场表现三个角度来看，当前降准的可能性正在不断抬升，或将在二季度落地。对于债市而言，进入4月债市主线并没有发生明显的切换，政府债的供给加速可能会对债市形成边际扰动，但利率整体低位震荡的格局可能仍会持续。
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