电子报
2024年02月05日 星期一
中信证券：北美云厂商Capex预期积极 光模块龙头趋势向好
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期微软、谷歌、Meta、亚马逊陆续发布了2023Q4财报，整体云收入增速保持上行，整体资本开支也重回同比增长，同时各家均表示2024年资本支出将保持增加。另外，AI推动云巨头收入增长的趋势已经出现，"AI资本开支—AI业务收入"的良性循环正在形成。中信证券认为这有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开板块估值空间。
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24家上市公司股票获重要股东增持，厦门银行增持金额最高
每经AI快讯，Wind数据显示，按变动截止日期为基准，2月2日，2家上市公司股票遭重要股东减持，微芯生物遭重要股东减持73万股，减持金额为1116.04万元。24股获重要股东增持，厦门银行重要股东共计增持2653.61万股，增持金额为1.42亿元。
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初步计票结果显示 布克尔成功连任萨尔瓦多总统
每经AI快讯，当地时间2月4日晚，萨尔瓦多最高选举法院公布当天大选的初步计票结果，现任总统纳伊布.布克尔成功连任总统，将于今年6月1日就职，布克尔就此成为萨尔瓦多民主时期首位连选连任的总统。 "新思想"党总统候选人布克尔是巴勒斯坦裔，1981年出生，现年不满43岁，是萨尔瓦多历史上最年轻的总统。（央视新闻）
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氢鹏科技完成千万级天使轮融资
每经AI快讯，据弘晖基金官微5日消息，近日，氢鹏科技（深圳）有限公司完成千万级天使轮融资。本轮融资由招商启航管理的扬帆致远基金和弘晖基金联合投资。本次融资将加速固体氧化物燃料电池热电联供系统和固体氧化物电解池制氢系统的工程样机开发和中试产线建设。
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中信证券：信贷监管优化 银行股估值提升可期
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年2月2日，国家金融监督管理总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》，优化相关贷款品种管理，更好地顺应了信贷业务发展新趋势和金融服务实体经济新要求。新规整体信贷业务管理有松有紧，既助力提升企业融资获得感，亦能遏制资金挪用与空转，提升服务实体经济效能。板块投资而言，展望2024年，我们认为在银行业绩底与估值底共同作用下，行业估值提升可期，银行股走势可能会随着信用预期边际的改善而出现同步变化。个股层面，可关注三条递进主线：1）防御标的，主要是大型银行，核心在于分红收益率带来的高确定性回报以及低风险资产逻辑下的估值修复，底部左侧逻辑；2）弹性标的，核心在于经济修复的弹性带来显著的估值修复空间，底部右侧逻辑；3）长期标的，核心关注可持续内生性商业模型会带来的估值溢价，我们预计公司基本面将在2024年下半年开始恢复。
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英国“伊丽莎白女王”号航母因故障缺席北约军演
每经AI快讯，英国海军当地时间4日在社交媒体上发文称，在3日的例行检查中，发现"伊丽莎白女王"号航母的螺旋桨推进轴出现问题，无法按计划于4日出发参加北约"坚定捍卫者2024"大规模军事演习，"威尔士亲王"号航母将接替"伊丽莎白女王"号执行演习任务。据北约方面称，"坚定捍卫者2024"是冷战后北约最大规模的军演。俄罗斯方面以及欧洲一些国家的专家学者就此批评北约未摒弃冷战"对抗思维"。（央视新闻）
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中信证券：预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好
每经AI快讯，中信证券研报指出，根据中国工程机械工业协会发布的数据，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%；销售各类装载机9418台，同比增长11.9%，其中国内装载机销量5599台，同比增长8.5%，2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建以及地产刺激计划有望逐步落地，我们预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好，维持工程机械行业"强于大市"评级。
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多家媒体披露以色列与哈马斯谈判受阻
每经AI快讯，当地时间2月4日晚间，多家媒体陆续披露了以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）谈判的最新进展。阿拉比亚电视台报道称，哈马斯仍拒绝与以色列达成与此前类似的"交换被扣押人员协议"，同时希望增加释放巴勒斯坦被关押人员的数量。另有媒体援引消息人士的话报道称，以色列已告知相关调停方，拒绝同意哈马斯方面提出的被关押人员释放数量。 截至目前，巴以双方还未对相关消息做出回应。（央视新闻）
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中信证券：预计美国2024年全年CPI同比为2.9%左右
每经AI快讯，中信证券研报指出，整体而言，预计今年美国通胀压力较为可控，但需警惕上行风险，尤其是美联储宽松过早可能会导致通胀形势反复。对于食品与能源项来说，因未来地缘政治风险等因素存在其价格阶段性被推升可能性，整体核心商品通胀可能在零增速附近（或略高于零的水平附近）波动，预计整体核心服务项通胀增速粘性将持续较高，下行斜率将趋缓。预计2024年全年CPI同比为2.9%左右，全年核心CPI同比为2.8%左右。
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西高院：目前公司毛利率整体保持在45%-50%区间水平
每经AI快讯，西高院近日接受机构调研时表示，目前公司毛利率整体保持在45%-50%区间水平。通常而言，中低压类业务毛利率相对较低，超特高压类业务毛利率相对较高，公司持续拓宽业务覆盖范围，各业务品类盈利水平受规模、品牌及技术因素影响较为复杂，公司整体来看毛利率预计保持稳定。
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三旺通信：海外市场未来有望实现更快增速
每经AI快讯，三旺通信近日接受机构调研时表示，目前来看，公司产品在海外的整体竞争力比在国内更强一些，因为海外客户对品质、品牌和认证要求更严格，而三旺通信在海外客户中有良好的口碑和认可度。公司的产品在海外市场得到了很好的反馈和测试，海外市场未来有望实现更快的增速。
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雷州半岛粤西沿岸海域河北福建东部等地有雾
每经AI快讯，据中央气象台消息，预计，5日早晨至上午，雷州半岛沿岸海域、粤西沿岸海域、北部湾偏北海域、福建沿岸的部分海域将有大雾，能见度不足1公里。此外，河北西部、山西西南部、河南南部、湖北中东部、浙江东南部、福建东部、贵州西部等地有大雾天气，局地有能见度不足200米的强浓雾。中央气象台5日06时继续发布大雾黄色预警。 5日至7日，全国大部地区大气扩散条件一般，华北中南部、黄淮西部、汾渭平原等地有轻度霾，部分地区有中度霾。8日至10日，华北中南部、黄淮中西部、汾渭平原等地大气扩散条件进一步转差，上述区域有轻至中度霾，部分地区有重度霾。
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山东省气象台发布道路结冰橙色预警
每经AI快讯，山东省气象台于2月5日06时继续发布道路结冰橙色预警：4日下午到夜间，全省出现大范围降雪。其中，菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、潍坊、青岛和烟台南部大雪局部暴雪，积雪深度5～12厘米，最大为青岛即墨12厘米；济南南部、泰安、淄博、烟台北部和威海中雪局部大雪，积雪深度3～5厘米；其他地区小雪局部中雪，积雪深度1～3厘米。预计5日白天，烟台和威海有小到中雪局部大雪，降雪量2～6毫米，新增积雪深度3～8厘米。降雪地区有对交通有较大影响的积雪和道路结冰。请加强防范。
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赛特新材：2024年下游需求有望延续上年的良好趋势
每经AI快讯，赛特新材近日接受机构调研时表示，公司2023年第四季度未受到国外圣诞节放假的影响，订单充足，销量和第三季度相近。公司全年销量预计超850万平方米，创历史新高。第四季度利润影响因素主要有液化天然气在供暖季的季节性上涨、员工年终奖金、可转债计提财务费用等。冰箱能效水平的提升、国内冰箱消费结构升级均为中长期有利因素，持续为真空绝热板行业注入发展动力，2024年下游需求有望延续上年的良好趋势。
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