电子报
2023年12月01日 星期五
美国财政部对朝鲜8名个人及1个实体实施制裁
每经AI快讯，当地时间11月30日，美国财政部发表声明称，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）宣布对8名朝鲜个人及朝鲜境内的1个实体实施制裁。另据美国国务院当日发表的一份声明，澳大利亚、日本及韩国同美国一起宣布了四国对朝鲜实施制裁的名单。朝方对此暂无回应。（央视新闻）
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中金公司：新能源车中游拐点渐行渐近，关注新技术和国产替代机遇
每经AI快讯，中金公司发布2024年新能源车中游环节展望，认为在新车周期和价格中枢下移下，2024年全球新能源车销量仍有望实现较高增速，预计销量有望达到1700-1800万辆，同比增长约30-35%；对应到电池需求，考虑到单车带电量提升以及海外纯电占比提升，预计2024年全球动力电池出货有望达到1.2TWh、同比增长接近35%。看好板块盈利企稳带动Beta修复，推荐议价较强的动力电池环节、盈利水平有望保持相对平稳，以及价格跌幅较深、有望率先出现中小企业亏损而出清的电解液、负极环节；建议把握新技术和国产替代的阿尔法机遇。
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韩国11月出口同比增长7.8% 连续两个月保持增长
每经AI快讯，根据韩国产业通商资源部12月1日发表的《11月进出口动向》报告，今年11月，韩国的出口额为558亿美元，比去年同期增加了7.8%，出口连续两个月保持增长态势。 韩国出口的主力商品半导体出口11月也重现增加趋势，出口额达到95亿美元，同比增加12.9%。 此外，韩国11月进口额520亿美元，同比下降11.6%。在出口恢复趋势逐渐明显的情况下，韩国的贸易收支连续6个月实现顺差。11月的贸易收支顺差额达到38亿美元，这是自2021年9月以来韩国贸易收支顺差的最高纪录。（央视新闻）
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京东方A：公司柔性AMOLED全年1.2亿片出货量目标正稳步达成
每经AI快讯，京东方A在近期披露的投资者关系活动记录表中表示，2023年前三季度，公司柔性AMOLED出货量突破8000万片，四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性AMOLED需求预期保持增长，公司全年1.2亿片出货量目标正稳步达成。
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赣锋锂业：阿根廷 PPG 项目已正式启动建设 预计两年后投产
每经AI快讯，赣锋锂业在近期披露的投资者关系活动记录表中表示，目前阿根廷 PPG 项目已经正式开始启动并建设，预计在正式开始建设的两年之后可以投产。
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中信证券：卫星通信发展提速 星地一体未来可期
每经AI快讯，中信证券研报指出，卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面战略价值凸显，近年来各国低轨通信卫星组网部署明显加速。国内卫星互联网起步较晚，但伴随火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通信的后发优势凸显。预计星地一体化将成为卫星互联网发展的主流，国内将主要沿着3GPP NTN的再生转发模式发展，卫星空间段和地面段基础设施相关产业链有望迎来黄金发展机遇，建议重点关注通信载荷、星载相控阵天线、T/R组件、星载转发器、星间激光器、卫星运营服务等领域龙头。
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中信证券：分时电价频出 或利好工商业储能
每经AI快讯，12月1日，中信证券研报指出，近日，山东、福建分别推出(山东省)《关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》及《福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知》，进一步推动输配电价改革、拉大峰谷价差。另外，湖北等地推出《关于做好工商业分时电价机制有关工作的通知（征求意见稿）》，调整工商业电价至"午时谷电"模式倒逼用户侧光伏配储。2023年以来各省份分时电价相关政策百花齐放，在趋势上呈现：1）拉大峰谷价差；2）"两充两放"地区渗透率快速提高。我们认为，在经济性大幅提高，叠加产业链降本、补贴政策落实等关键因素刺激下，国内工商业储能收益率迎来显著提升，具备区位优势的产业链相关公司将受益。
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中信证券：未来制造业景气有望逐步回暖并重回扩张区间
每经AI快讯，中信证券指出，受部分制造业行业进入传统淡季，以及需求不足等因素影响，11月份制造业PMI较上月下降0.1个百分点至49.4%。结构上，产需两端均有回落，生产指数和新订单指数分别为50.7%和49.4%，较前值下降0.2和0.1个百分点。从结构上看，高技术制造业PMI重返临界值以上，装备制造业景气度继续上升。本月制造业PMI出厂价格指数回升，产成品库存指数小幅回落，反映出制造业企业整体仍处于被动去库阶段。非制造业方面，服务业景气水平有所回落，建筑业扩张速度明显加快。在物价回归温和增长、经济增速回归潜在中枢前，增量政策仍将不断落地。向后看，预计美债收益率将进一步下行，为国内打开货币政策空间。未来货币政策与财政政策协同发力、相辅相成，有望支撑制造业景气逐步回暖并重回扩张区间。
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中信证券：超充桩部署有望提速 关注整桩及零部件
每经AI快讯，中信证券研报指出，11月28日，华为宣布到2024年度部署超充桩超过10万个，我们预计对应市场空间接近600亿元。同时，特斯拉宣布对中国大陆地区充电网络开放升级，特斯拉官微宣布，预计350+座超充站对非特斯拉车辆开放。头部企业着重布局超充设备，叠加主流车企的超充车型快速增加，我们预计超充有望在车桩两端产品密集推出的背景下快速发展。从电气角度，超充有助于碳化硅应用以及继电器、熔断器规格提升。从散热角度，液冷提升散热能力，降低噪音和枪线重量。建议关注头部充电运营商、超充设备制造商以及液冷模块、充电枪线等零部件企业。
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OPEC+达成减产协议 国际油价走势逆转
每经AI快讯，11月30日，OPEC+部长级会议召开，该集团同意在原油价格下滑和预测明年将再次出现过剩的情况下深化减产。但值得注意的是，新增的减产量是以自愿为原则，OPEC+会后公告中对此只字未提。OPEC+成员国们各自宣布在明年一季度"自愿"减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶/日和50万桶/日。其余国家的减产规模分别为：伊拉克22万桶/日、阿联酋16.3万桶/日、科威特13.5万桶/日、哈萨克斯坦8.2万桶/日、阿尔及利亚5.1万桶/日、阿曼4.2万桶/日。 OPEC公告显示，第37届会议定于明年6月1日举行，巴西将于明年1月加入OPEC+。OPEC+同意进一步削减供应的消息出来后，WTI原油期货盘中涨幅扩大至2%。不过，市场担忧OPEC+"自愿"减产的约束性有限，具体执行恐不及纸面规模，油价走势大逆转，11月30日国际油价由涨超2%转至收跌。（证券时报）
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银河证券：11月PMI数据主要反映了供过于求的状况有所加剧
每经AI快讯，银河证券指出，11月PMI数据主要反映了供过于求的状况有所加剧，这主要体现在制造业PMI之中生产指数继续扩张但新订单持续收缩、出厂价指数收缩但购进价指数扩张。服务业也存在这种供过于求的情况，体现为服务业PMI下降至荣枯线之下、投入价格和销售价格都在收缩。供过于求不利于价格指数回归正常水平，更不利于企业盈利的修复，特别需要政策的支持，三季度以来房地产政策、财政政策等已经开始出台，下一步居民的终端消费应该成为支持的重点。
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耶路撒冷公交站枪击事件已造成4人死亡
每经AI快讯，据《以色列时报》报道，在11月30日发生在耶路撒冷公交站的枪击事件中，又有一名以色列人因伤势严重身亡。截至目前，该事件已造成4名以色列人死亡、5人受伤。报道称，该名以色列平民向袭击者开枪，被以色列士兵误认为是袭击者之一，并被士兵击中倒地，送医后因伤势过重身亡。（央视新闻）
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上海工业母机产业创新联盟筹备启动仪式举行
每经AI快讯，据上海电气官微消息，11月30日，庆祝上海机床厂命名70周年暨上海工业母机产业创新联盟筹备启动仪式在上海机床厂举行。会上还同时举行了上海机床厂"高端数控机床研发制造中心"揭牌。（每日经济新闻）
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中信建投：卫星互联网军民领域应用前景光明，市场空间广阔
每经AI快讯，中信建投表示，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，低轨星座是未来的建设重点。卫星互联网军民领域应用前景光明，市场空间广阔。手机直连、星上处理、星间链路、高低轨卫星协同、星地频谱共享以及导航增强是卫星互联网的发展趋势。NGSO轨道和频率资源紧张，采取"先登先占"原则，全球星座计划数量庞大，Starlink星座建设进度一骑绝尘，我国"占频保轨"任务艰巨，建设卫星互联网刻不容缓。我国具备较为完整的卫星互联网产业链，但在卫星制造和火箭发射成本上与Starlink有巨大差距，政策频出推动产业降本增效。我国低轨卫星互联网仍处于建设早期阶段，卫星制造和火箭发射环节有望率先启动，与之配套的地面设备相关标的也值得关注。
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巴勒斯坦人与以色列士兵在约旦河西岸城市发生冲突
每经AI快讯，据巴勒斯坦通讯社消息，当地时间12月1日凌晨，数十名巴勒斯坦人在约旦河西岸城市拉姆安拉以西的贝图尼亚与以色列士兵发生冲突。以军向巴勒斯坦人发射毒气弹，造成数人窒息受伤。据悉，这些巴勒斯坦人聚集在奥弗监狱附近，等待接收临时停火协议中被释放的巴勒斯坦被扣押人员。（央视新闻）
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