电子报
2023年10月23日 星期一
社保基金三季度共现身52只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，10月23日，社保基金现身6只个股前十大流通股东，合计持股4682.83万股，合计持股市值达8.09亿元。中旗股份、开山股份、佐力药业持股数量居前，社保基金分别持有0.16亿股、0.15亿股、0.10亿股。截至10月23日，社保基金三季度共现身52只个股前十大流通股东，合计持股6.35亿股，合计持股市值达156.69亿元。其中，26只个股持股数量超千万，旗滨集团、大华股份、新洋丰持股数量居前，社保基金分别持有0.65亿股、0.45亿股、0.31亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在电子元件及设备、精细化工、软件，分别有6只、4只、3只。（第一财经）
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中信证券：智能焊接引领钢结构升级 看好加工龙头及国产厂商
每经AI快讯，中信证券研报指出，钢结构需求扩容叠加焊工短缺，催生对焊接机器人的迫切需求，国产产业链正主导本轮焊接机器人的智能化升级，推动高度非标的钢结构加工行业实现"工业化"。我们看好钢结构智能化焊接领域的投资机会，重点推荐加工龙头鸿路钢构、智能焊接解决方案提供商柏楚电子、国产机器人本体厂商埃斯顿等，建议关注同为钢结构加工及施工领域的领先企业精工钢构与东南网架等。
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中信证券：仓储物流板块结构性阵痛仍在，中长期价值凸显
每经AI快讯，中信证券表示，总体而言，我们看好物流仓储基础设施在中长期维度内的需求稳定性，同时也看好位于核心城市重点交通枢纽区域的资产运营的稳定性。然而，由于部分区域供给结构性过剩以及部分供给的规划条件可能对经营带来较大挑战，都意味着物流仓储资产也是一种存在结构性风险的经营性资产。相对而言，绑定头部物流企业的物流仓储资产租约稳定性更强，业绩表现也更为可靠。对基金化运营物流仓储资产的平台而言，其在募资方面的压力可能比在资产经营方面的压力更大一些。
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外媒：白宫通报，拜登与英法德意加五国领导人通话，讨论巴以冲突
每经AI快讯，据法新社报道，白宫22日发布声明，称美国总统拜登当天与英国、法国、德国、意大利和加拿大领导人通话，就巴以新一轮冲突进行讨论。报道称，与此同时以色列方面正加大对加沙地带的袭击。(环球网)
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327家上市公司已披露三季报 34家公司净利润超10亿元
每经AI快讯，10月23日，A股共57家上市公司披露2023年三季报，其中48家盈利，9家亏损。截至10月23日，A股已累计有327家上市公司披露2023年三季报，其中292家盈利，35家亏损，合计营收为3.08万亿元，同比增8.83%，合计净利润为3466.48亿元，同比增10.83%。从净利润变动幅度来看，205家公司净利润同比增加，122家净利润同比下降。 截至10月23日，A股已累计有327家上市公司披露2023年三季报，其中292家盈利，35家亏损。从净利润来看，34家公司净利润超10亿元，中国移动、贵州茅台、宁德时代排名居前，前三季度净利润分别为1055.06亿元、528.76亿元、311.45亿元。从净利润增幅来看，83家公司净利润增幅超50%，三生国健、齐峰新材、长久物流排名居前，前三季度净利润增幅分别为13826.23%、4134.88%、2866.78%。（第一财经）
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国盛证券：机构重仓股下行趋势尚未看到反转信号
每经AI快讯，国盛证券报指出，以机构重仓股指数作为样本，无论是空间还是时间上，调整均已到位。但关于机构重仓股下行的趋势，目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。A股定价的核心矛盾没有发生根本的变化：宏观面中美"剪刀差"在持续拉大；微观面存量市得不到改观。当前无论是宏观面，还是微观面，我们都能感受到趋势的力量还在延续。但在趋势惯性延续的同时，我们也能观察到其衰减的迹象。行业配置：继续拿好红利压舱石，低位增配顺周期。工业金属、化纤、消费电子；银行、保险；纺织、元件、汽车零部件；油气、运营商、家电。
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中信证券：市场加速出清，情绪步入极值区域
每经AI快讯，中信证券表示，三季度经济增速超市场预期，投资者对经济数据的体感差异来源于价格因素，经济预期有望在年末上修；特殊再融资债发行超预期，国内资金面短期承压，未来仍有降准降息空间；美国经济仍处于强现实、弱预期状态，静待长端利率走弱；A股投资者悲观情绪已步入极值区域，积极因素正在积累，节奏依然至关重要，建议继续遵循三阶段策略逐步布局。首先，经济底再次被确认，三季度经济数据超出市场预期，预计四季度继续呈现改善趋势，价格性因素导致当下经济改善趋势和投资者体感存在差异。其次，短期资金面偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，短期仍有降准降息可能。再次，美债利率对行情仍有制约，短期美国部分经济数据依然强劲，但景气预期指标均开始走弱，年内美联储再次加息概率不大，静待美债供需关系改善推动长端利率走弱。最后，市场出清速度加快，白马及红利低波的调整有望释放场内资金。（一财）
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中信证券：冷板式液冷兼具性能与成本优势，未来发展可期
每经AI快讯，中信证券发文称，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。在液冷技术中，冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡，被认为是最佳的散热解决方案。冷板式液冷系统的核心部件包括一次侧冷却塔、二次侧液冷板、CDU、管路、水泵和接头等。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。
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平安证券：底部蓄势 市场整体机会大于风险
每经AI快讯，平安证券研报指出，市场底部蓄势。当前上证指数已突破3000点并接近去年10月低点，权益市场对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场整体机会大于风险。尽管近期海外扰动有所增多，但国内经济边际改善的趋势仍在延续，融券、分红等活跃资本市场新政仍在出台，有望合力推升市场预期改善和底部回暖。结构上，一是关注基本面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。
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招商证券：短暂调整过后 A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化
每经AI快讯，招商证券研报指出，十月以来市场超预期加速下跌主要是由于业绩披露期市场避险情绪较为严重、美债收益率加速上行、关键点位跌破后触发部分止损卖盘。但是这三个原因预期下周逐渐迎来转机，业绩披露落地，美国政府再度面临财政支出法案无法达成，政府关门的风险。整体而言，短暂调整过后，A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化，四季度演绎N型的最后一笔上行走势。（一财）
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中信建投：化债提速资金偏紧，金油同涨美债承压
每经AI快讯，中信建投表示，近期我国利率债市，我们倾向，哑铃型策略仍是相对优选基准策略，适度增加短端配置、提升流动性灵活，适度增加超长端配置、提升长期稳健收益。但需注意，这一策略的前提是近期的收益率回升仍是阶段性、季节性、有限性的，中长期利率中枢仍是下移的。因此，从利率风险的角度，一是要密切关注我国化债节奏，过往经验看，在化债年份的利率中枢仍是整体下移的，但在供给发行压力较大的月份、季度，不排除阶段性、供需性收益率回升；二是密切关注全球原油、大宗商品供应，研判潜在中长期通胀风险，跟踪巴勒斯坦问题、美国赤字问题和即将开启的新一轮美国大选博弈。
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中信建投：家电双十一活动规则出炉，平台玩法调整寻求增量
每经AI快讯，中信建投发文称，2023年双11大促临近，各家玩法继续优化以寻求增量。整体来看，主流平台在维持2022年较高折扣力度的基础上，日程较往年更为简洁、连续；细分来看，淘宝天猫的优惠方式推陈出新，并在大促期间辅以AI技术支持；京东继续完善规则机制，助力商家的参与积极性；抖音投放千亿流量，并新增丰富玩法；快手投入180亿流量和20亿商品补贴红利，助力商家达人共赢双11。（一财）
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10月23日日经225指数开盘下跌0.34%，韩国Kospi指数下跌0.21%
每经AI快讯：北京时间10月23日08:00，日经225指数开盘下跌107.38点，跌幅为0.34%，报31151.98点；韩国KOSPI指数开盘下跌4.93点，跌幅为0.21%，报2370.07点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：经济修复趋势确立，建议底部增持非银板块
每经AI快讯，中信建投发文称，证券方面，短期来看，宏观经济与金融改革边际向好趋势确立，板块反弹行情有望重振。保险方面，近期部分上市险企推出2024年开门红产品，目前推出的开门红产品预计在当前资本市场波动较大的背景下可较好满足居民的旺盛稳健投资需求，但仍需关注近期监管机构相关政策表态对开门红的影响。
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中信建投：黄金板块维持强势，关注铝板块的配置机会
每经AI快讯，中信建投表示，地缘冲突持续进行，原油、黄金价格强势上行。破"5"的国债收益率和国内疲弱的经济预期对基本工业价格构成压制，但跌价后的金属触发下游买兴，价格止跌震荡。由于铜、锡等金属资源的稀缺性，及电解铝供应达峰的供给刚性，均为这些品种奠定了长期向好基础，建议在价格回调中择机买入配置，特别是有枯水期减产的铝更值得关注。
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华泰证券：A股估值分化系数降至历史底部区间
每经AI快讯，华泰证券研报指出，上周受9月地产数据偏弱、美国半导体限制新规和巴以局势扰动，沪指再度失守3000点，10Y美债利率一度突破5%，分母端压力下TMT、消费等长久期资产领跌。但也有积极信号：1）A股估值分化系数降至2010年以来次低，强势股补跌往往是见底信号之一；2）底部信号体系中全A ERP、产业资本或即将"亮灯"；3）三季报或确认中报为盈利同比增速底。外围风险出清前市场或仍偏震荡运行，但胜率和赔率改善，建议逢低逐步加仓；转折点在于国内基本面/海外流动性稳步修复，观察窗口在11月。配置上，沿剩余流动性回落+盈利视角切换布局，推荐电子/医药/PPI链/机床/小家电。
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