电子报
2023年09月14日 星期四
中信建投：工程机械行业正走出低谷，后续逐步向上趋势明确
每经AI快讯，中信建投9月14日研报指出，展望未来，政策放松及更新换代周期的到来有望将带动国内工程机械筑底向上，近期城中村改造、认房不认贷等政策推出有望带动国内需求回暖，国内市场有望在2024年底开始重回增长。海外各地区景气度分化，北美、欧洲、中东等地区景气度高，东南亚略有下滑，中国企业份额提升逻辑将继续兑现，海外仍将维持较好增长。综合以上，判断行业正走出低谷，后续逐步向上趋势明确。
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华泰证券：周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会
每经AI快讯，华泰证券指出，存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，存储正处于新一轮成长的黎明期：周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，预计HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章。
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雅砻江公司与华为数字能源成立联合创新中心并正式揭牌
每经AI快讯，华为数字能源官微消息，9月12日，雅砻江流域水电开发有限公司与华为数字能源技术有限公司成立联合创新中心并正式揭牌。联合创新中心针对光伏电站在建设及运维、运营期的痛难点问题开展关键技术研究，同时将针对水风光一体化示范基地进行前沿技术孵化及应用创新，推动雅砻江公司水风光互补绿色可再生能源示范基地建设。（每日经济新闻）
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中原证券：建议短线关注工程建设、环保以及资源等行业的投资机会
每经AI快讯，中原证券指出，两市周三成交量6982亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。政治局会议指出，加强逆周期调节和政策储备；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要活跃资本市场，提振投资者信心。适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，相关部门迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注工程建设、环保以及资源等行业的投资机会。
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银河证券：超导产业长坡厚雪，关注高壁垒+降本加速方向
每经AI快讯，银河证券研报指出，超导产业长坡厚雪，建议关注低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节+下游应用场景拓展方向，东方钽业、久立特材；高温超导技术进步降本加速+产业化纵深方向，永鼎股份、百利电气、金杯电工、宝胜股份、联创光电、沃尔核材；室温超导材料体系刚需方向，豫光金铅、中金岭南。
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证监会：优化公募基金管理人证券交易模式
每经AI快讯，记者获悉，证监会日前发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》，其中提出要"进一步优化公募基金交易结算模式"，支持中小基金管理人降本增效。据悉，此次证券交易模式优化方案着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，并进行优化和完善。具体举措还包括推动降低交易系统模块采购成本，继续加强公募基金管理人证券交易行为的监管等。专家认为，优化证券交易模式将进一步降低中小公募基金管理人运营成本，使其能够聚焦投研等核心能力的提升，也有利于提升券商交易模式的服务能力，促进银行、保险等中长期资金入市。 (中证金牛座)
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中金公司：当前氢储运环节降本潜力较大
中金公司研报认为，当前氢储运环节降本潜力较大。（1）氢气降本路径：燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。绿氢总成本到2030年有望降至30.6元/kg，与灰氢和蓝氢成本基本打平。2030年前氢气总成本的下降主要依赖于化石能源制氢+储运环节降本来实现。目前国内运氢主要以气氢拖车为主，成本在21.8元/kg（距离500km），液氢和管道运氢发展潜力较大，预计到2030年国内运氢方式中液氢槽车和管道运输占比有望达到80%。（2）整车降本路径：整车购置成本占氢能重卡全生命周期成本的14%。到2030年整车购置成本或将保持8%左右的年均降幅。建议沿着氢储运环节降本的主线来寻找投资机会。
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A股限售股解禁一览：44.46亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（9月14日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为1.12亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为44.46亿元。从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。其中，欧陆通、唯万密封、思特威-W解禁量居前，解禁股数分别为0.62亿股、0.25亿股、0.15亿股。从解禁市值来看，4家公司解禁市值超亿元。其中，欧陆通、思特威-W、唯万密封解禁市值居前，解禁市值分别为29.54亿元、7.24亿元、5.40亿元。从解禁股数占总股本比例来看，2家公司解禁比例超10%。其中，欧陆通、唯万密封、思林杰解禁比例居前，解禁比例分别为61.03%、21.09%、8.86%。（第一财经）
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中信建投：乡村振兴相关投资机遇蕴藏在数字农村、农村物流体系、农村电商等领域
每经AI快讯，中信建投证券9月14日研报表示，城乡二元结构下，乡村在可支配收入、消费支出和就业情况等方面均存在显著改善空间。乡村振兴战略作为"三农"思想的延展，由十九大报告中的"实施乡村振兴战略"到二十大报告中的"全面推进乡村振兴"，其重要性被提升到前所未有的高度。我们认为，粮食安全、农业科技和现代化、农村产业现代化、基础设施建设、制度改革是乡村振兴战略施政的主要发力点。结合相关政策展望，我们认为投资机遇蕴藏在数字农村、农村物流体系、农村电商、粮食安全、农机装备、现代农业等领域。
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华泰证券：新造船价持续上行，坚定看好船周期进一步向上演绎
每经AI快讯，华泰证券研报指出，8月造船行业景气度上行，新造船价指数持续创2012年来历史新高，同比+7.05%，环比+0.68%。量来看，由于中国部分订单延后披露，此前订单持续上修，上修后1-8月全球新接订单同比增速载重吨计已经转正。分国家看，中国新接订单持续跑全球，从2023年3月起连续6个月夺得市占率第一。考虑航运加速绿色转型带来的新需求正持续体现，且目前船市由出价能力强的综合性船东边际定价，坚定看好船周期进一步向上演绎。
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9月14日日经225指数开盘上涨0.67%，韩国Kospi指数上涨0.4%
每经AI快讯：北京时间9月14日08:00，日经225指数开盘上涨219.02点，涨幅为0.67%，报32925.54点；韩国KOSPI指数开盘上涨10.19点，涨幅为0.4%，报2544.89点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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俄称在境内摧毁乌无人机 乌方未回应
每经AI快讯，俄罗斯布良斯克州州长当地时间13日夜间称，俄防空部队在该州上空击落两架乌克兰无人机，没有地面人员伤亡和建筑损毁。几乎同一时间，俄罗斯别尔哥罗德州州长称，俄防空部队在该州上空击落一个空中目标，初步消息显示没有地面人员伤亡和建筑损毁。 对于上述俄方发布的信息，乌克兰方面没有做出任何回应。（央视新闻）
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中信建投：电动环卫设备需求有望增长，固废循环成长空间持续扩展
每经AI快讯，中信建投指出，近日，工业和信息化部、财政部、交通运输部等部门联合发布了《关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知》, 提出加快城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等领域新能源汽车推广应用，进一步提升公共领域车辆电动化水平。在公共领域用车电动化的趋势下，存量传统环保设备有待更新，绿色清洁的环保设备需求有望增长，相关环保设备企业有望受惠于此。此外，工业和信息化部和财政部发布了《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》，鼓励建设电子信息制造业绿色工厂，推进产业资源利用循环化。伴随着我国生态环境建设的推进，固废治理、循环利用以及节能减排方面的相关企业有望持续扩展业绩增长空间。
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中国银河证券：继续看好银行板块配置价值
每经AI快讯，中国银河证券指出，宏观经济处于弱复苏状态，政策层面继续发力稳增长，政府债发行加速有望带动社融持续增长，但从贷款层面需求偏弱，按揭提前还款影响延续，票据冲量特征明显。存量房贷利率调整一定程度有望缓解按揭早偿，对银行息差和利润影响可控。我们持续关注地产政策放宽、财政发力以及存款挂牌利率下调环境下的融资需求改善和息差企稳，继续看好银行板块配置价值。
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中金：美国通胀下行仍面临重重阻力
每经AI快讯，中金公司研报指出，油价上涨导致美国8月CPI通胀连续第二个月回升，8月CPI数据再次说明，尽管美国通胀放缓是大方向，但过程绝非一番风顺。一是油价上涨从成本端带来通胀压力，能源商品、机票价格均明显回升。二是劳动力市场紧俏，剔除房租的服务通胀仍然坚挺，最近美国罢工和涨薪事件频繁出现，抗通胀或面临新的障碍。对市场而言，8月通胀数据不会制造焦虑，更不会令人兴奋，下周美联储大概率"按兵不动"，但四季度仍有加息的可能性。
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中信建投：工业机器人行业需求待改善，头部厂商受益结构性机会和国产化
每经AI快讯，中信建投指出，国内工业机器人2023H1销量增速有所放缓，主要由于3C、金属制品、家电等行业需求较为低迷。不过，光伏、汽车电子、半导体依然存在结构性机会。中长期来看，随着国内核心零部件产业链日益完善和规模效应逐步体现，以及内资品牌在汽车以外的一般工业渗透进一步加深，国产头部工业机器人企业的市场份额将进一步提升，国产化势不可挡。同时，作为核心零部件的谐波减速器下游应用领域不断向机床、半导体设备、医疗设备拓展，并且有望顺应设备国产化趋势进一步打开空间。此外，AIGC产业的快速发展有望进一步赋能机器人，带来更为广阔的应用空间。
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