电子报
2023年09月07日 星期四
银河证券：宏观预期好转，顺周期属性最强的工业金属将率先受益
每经AI快讯，银河证券研报指出，在7月中央政治局明确下半年要加大逆周期调控后，央行降息、房地产、消费等各项重磅政策逐步落地，有望释放内需与拉动房地产产业链，利好于经济复苏与有色金属行业消费改善。宏观预期好转，顺周期属性最强的工业金属将率先受益。进入下游开工旺季，叠加经济加速复苏，在淡季仍保持低库存的工业金属，在需求边际提升与宏观预期好转支撑下价格有望走强，铜、铝等行业的净资产收益率与业绩增速或在三季度改善，建议关注工业金属行业龙头云铝股份、神火股份、天山铝业、紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色。
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国联证券：把握转基因玉米机遇
每经AI快讯，国联证券研报指出，生猪养殖：推荐养殖成本优异，下游屠宰端拓展的牧原股份；肉猪与黄鸡双龙头，资金储备充足，成本稳步下降的温氏股份；整合优质种猪资产，出栏能力或显著提升的新五丰；建议关注种源优势显著，生产管理效率突出的巨星农牧。种业种植：推荐国内杂交育种龙头，超前卡位转基因赛道，渠道优势显著的隆平高科;五代大品种引领玉米种子发展方向，把握转基因玉米机遇的登海种业; 建议关注种子品种优质，有望借力先正达先进技术、管理经验实现弯道超车的荃银高科;转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广的大北农。宠物食品：推荐多品牌矩阵建立，海内外协同发展的中宠股份；国内品牌建设完善，业绩逐步兑现的佩蒂股份；子品牌营销定位精准，多渠道同步发展的乖宝宠物。
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上海泰矽微宣布完成一轮战略融资
每经AI快讯，近日，中国领先的模数混合车规芯片厂商上海泰矽微电子有限公司宣布完成新一轮数千万人民币战略融资，本轮战略投资方为A股上市公司常州星宇车灯股份有限公司。此前双方均已发布意向合作书签署并持续性进行相关项目合作。（每日经济新闻）
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中信证券：龙头加码BC电池 新技术催化新机遇
每经AI快讯，中信证券研报指出，隆基绿能表示将加大BC电池扩产力度，看好未来BC技术将成为晶硅电池绝对主流，或将引领电池技术新潮。BC电池背电极结构复杂，其加速推广有望带动激光设备、串焊机等增量设备需求，并催化辅材新品加速应用。我们看好BC技术领先的电池厂商，以及相关设备、辅材供应链龙头新成长机遇。
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国盛证券：盈利修复分化，纸企龙头扩产步伐稳健
每经AI快讯，国盛证券9月7日研报指出，盈利修复分化，龙头扩产步伐稳健。1）浆纸系：Q2伴随低价纸浆及木片原材料到厂耗用，成本压力逐步缓解，龙头纸企盈利能力表现分化，主要系竞争格局差异及公司上下游调节能力不同。文化纸供需关系相对稳定，太阳纸业Q2利润实现6.9亿元、底层利润夯实向上。2）废纸系：Q2下游需求弱复苏，叠加进口纸冲击，国废价格底部盘整，箱板瓦楞纸价格降幅收窄，其中太阳、山鹰、玖龙盈利均环比改善。推荐太阳纸业，关注玖龙纸业、博汇纸业、山鹰国际、晨鸣纸业等，关注林业碳汇放开在即的岳阳林纸。
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中信证券：燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔
每经AI快讯，中信证券研报指出，目前我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，是和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将孕育出大量优质配套企业。燃气轮机产业链涉及从上游材料到下游总装多个环节，建议关注各细分领域核心供应商。
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9月6日融资余额14798.08亿元，相较上个交易日增加18.79亿元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，截至9月6日，沪深两市的融资融券余额为15742.2亿元，相较上个交易日增加28.67亿元，其中融资余额14798.08亿元，相较上个交易日增加18.79亿元。分市场来看，沪市两融余额为8425.14亿元，相较上个交易日增加18.24亿元，深市两融余额7317.06亿元，相较上个交易日增加10.43亿元。 9月6日两市共有1553只个股有融资资金净买入。共有42只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中甘肃能化、润丰股份、赛特新材排名前三，占比分别为20.86%、18.69%、18.49%。 从融资资金净买入金额来看，共有2只个股净买入金额超亿元，其中赛力斯、人民网、软通动力排名前三，买入金额分别为2.94亿元、1.28亿元、7895.98万元。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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台风“鸳鸯”向日本东南部沿海靠近
每经AI快讯，据中央气象台消息，今年第13号台风"鸳鸯"（热带风暴级）的中心今天（7日）早晨5点钟位于日本东京南偏西方向约805公里的西北太平洋洋面上，就是北纬29.1度、东经136.2度，中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径200-300公里。预计，"鸳鸯"将以每小时25公里左右的速度向北偏东方向快速移动，向日本东南部沿海靠近，强度变化不大。（每日经济新闻）
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39个项目签约，河南牵手外资“跨”向共赢
每经AI快讯，9月6日，在中原龙子湖学术交流中心举行的河南与跨国公司合作交流会，吸引了来自全球各地的知名跨国公司高管以及国际组织、知名商协会负责人近200人参会。推介会现场签约39个项目，其中投资项目27个，合同投资额179亿元；贸易合同6个，合同贸易额268亿元；战略合作协议6个。郑州市纳维加特纳米筛分装备智能制造中心项目、郑州市人民政府与钓鱼台美高梅酒店集团战略合作框架协议等6个项目在台上进行了签约。（河南日报）
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中信证券：看好先进封装相关材料领域的受益弹性
每经AI快讯，中信证券指出，华为Mate 60 Pro先进芯片实现自主制造，同时华为于近期公开"芯片封装技术、其制备方法及终端设备"等专利。高端半导体元器件的突围路径已经渐趋清晰，先进封装有望成为突破芯片供应困局的关键，看好先进封装相关材料领域的受益弹性。
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德国军工企业提交首批供应乌克兰弹药
每经AI快讯，俄乌冲突爆发以来，美西方国家不断对乌克兰提供武器拱火局势，在此过程中，大批西方军工企业从中获利。而除了直接提供武器外，配套弹药的生产订单同样是西方军工企业的重要盈利点。德国军备制造集团莱茵金属公司就曾签下价值1.68亿欧元的弹药订单，目前第一批德国本土生产的弹药已开始交付乌克兰。德国"今日新闻"节目网站当地时间5日披露，莱茵金属公司日前已向乌克兰交付了第一批适用于"猎豹"防空坦克的弹药。莱茵金属公司表示，后续批次的弹药将逐步交付，并在今年年底前完成4万发弹药的交接。 (央视新闻)
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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点
每经AI快讯，中信证券研报指出，2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高。
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中信证券：养殖静待产能去化，种植关注生物育种产业化
每经AI快讯，中信证券指出，生猪板块静待产能去化，板块处估值低位。肉禽养殖景气有望边际修复。养殖后周期业绩稳健。种业整体景气持续，但种企业绩分化，生物育种产业化渐行渐近。食糖和番茄加工产业呈现高景气度。粮价低迷使种植板块短期承压，但新麦供应不确定性增加提振下半年麦价。水果消费韧性十足，预计具备规模优势的水果零售企业将享规模高增红利。受益去库结束和人民币贬值，宠物板块业绩环比改善。
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华创证券：白酒板块期待中秋国庆旺季表现，优选确定性龙头
每经AI快讯，华创证券研报称，当前旺季双节回款陆续启动，酒企促回款、拉动销动作密集，旺季有望实现小幅量增、价格企稳、挤压增长。首选业绩确定性与景气度兼具的茅台（业绩确定性极强，经营治理全面改善），汾酒（营销体系已回正轨，业绩及基本面依然强势），老窖（管理层和团队最市场化，业绩弹性仍足）；其次推荐五粮液、洋河，均具备较强的基本面和较高性价比的估值，建议加大关注。持续推荐今世缘、古井等区域龙头，经营稳健业绩确定性强。
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中信证券：燃气轮机是具有较好投资契机的赛道
经AI快讯，中信证券指出，当前我国已具备完整的燃气轮机产业链，其中原材料配套主要以钢厂、研究院所等国企为主，民企作为有效补充；零部件制造主要以航发、中航工业、国机等集团为主，部分民企共同参与；整机制造由上海电气、东方汽轮机、哈尔滨电气等负责。我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，是和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将孕育出大量优质配套企业。
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智利中部沿岸近海附近发生6.6级左右地震
每经AI快讯，中国地震台网自动测定：09月07日07时48分在智利中部沿岸近海附近（南纬30.24度，西经71.66度）发生6.6级左右地震，最终结果以正式速报为准。（央视新闻）
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