电子报
2026年06月27日 星期六
水处理迎政策利好，这些个股已获外资加仓
每经AI快讯，8月24日，国家发展改革委发布消息称，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门近日印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。行动方案提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。数据宝对申万水务及水治理股进行梳理，发现行业个股上半年业绩普遍向好。以半年报数据或预告区间中值统计，在已发布半年度相关报告的29股中，共计17股实现净利润同比增长或扭亏，占比达到58.62%。外资持股方面，以绝对量看，北上资金最新持有首创环保高达1.64亿股，持有兴蓉环境8324.12万股，持有重庆水务和中山公用均3000万股以上。（证券时报.数据宝）
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方正证券：看好菜系丰富的中式餐饮的份额提升
每经AI快讯，方正证券研报指出，8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜进口停止后，预计或对日料店、海鲜店生意产生较大影响。此前核污水排放计划传出后，部分地区日式餐厅生意已出现明显下滑、甚至比疫情时更差。具体来看，对以新鲜生鱼为核心食材的中高端日料店影响最大，而这类食材，也难以被其他国产食材替代，高客单需求有望转移到其他品类。我们认为核污染事件直指食品安全，我们看好菜系丰富的中式餐饮的份额提升，同时可自供原材料的餐企更有原材料供应稳定且成本可控的双重优势。
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酒水旺季要来？多家白酒公司净利2位数增长
每经AI快讯，随着汾酒品牌的提升，全国化战略的推进，山西汾酒2023年上半年业绩仍保持较快增长。8月24日晚，山西汾酒公布上半年业绩，公司上半年实现营业收入190.11亿元，同比上涨23.98%；归母净利润67.67亿元，同比上涨35%。据记者统计，截至目前，贵州茅台、舍得酒业、水井坊、金徽酒、迎驾贡酒等多家白酒上市公司公布了上半年业绩，在白酒行业整体处于调整阶段，白酒价格普遍出现倒挂的情况下，不少白酒上市公司仍稳定增长。国盛证券认为，春节过后，五一、端午等节日白酒动销相对平淡，但后续随着中秋国庆以及2024年春节酒水大旺季的来临，白酒终端动销有望明显改善，龙头酒企业绩有望现亮点。（证券时报）
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中信建投：黑电行业利润空间广阔 估值具有提升空间
每经AI快讯，中信建投证券研报认为，黑电行业利润空间广阔，估值具有提升空间。从收入端来看，国内外竞争格局优化，头部品牌份额有所提升，叠加大屏化、高端化趋势明显，产品结构优化，有利于均价提高，收入有望持续增长；从成本端来看，面板周期属性弱化，面板价格中枢有望稳中有降，波动幅度有望显著减小；从利润端来看，电视厂商的利润率预期通过"格局、结构、成本"三个维度得以提升。预期未来行业周期属性淡化，估值逻辑从周期属性（PB）变化为消费属性（PE），叠加国内头部厂商盈利能力改善，估值拥有提升空间。
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A股股票回购一览：28家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月25日，共28家公司发布股票回购相关公告。其中，1家公司股东提议回购公司股份，14家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大会通过，3家公司披露股票回购实施进展，7家公司回购方案已实施完毕。 从股东提议回购方案来看，当日共1家公司股东提议回购金额超千万。五芳斋股东提议回购金额最高，提议回购不超1.0亿元。 从首次披露回购预案来看，当日共7家公司股票回购预案金额超千万。东方财富、中伟股份、广和通回购预案金额最高，分别拟回购不超10.0亿元、2.9亿元、1.0亿元。 从股东大会通过回购预案来看，当日共1家公司回购预案超千万。双星新材、赛腾股份、维力医疗回购金额最高，分别拟回购不超2457.6万元、288.09万元、98.38万元。 从回购实施进展来看，海正药业、澜起科技、华光源海回购金额最高，分别回购1.29亿元、1594.84万元、571.94万元。 从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。舍得酒业、金博股份、劲嘉股份已完成回购金额最高，分别回购3.7亿元、9209.17万元、4537.81万元。（第一财经）
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中信证券：近期隔夜与7天利率出现倒挂 预计后续债市或延续边际走强格局
每经AI快讯，中信证券研报认为，8月中旬随着政府债发行提速，缴税压力抬升，资金利率有所回升，甚至出现隔夜与7天倒挂。但我们认为货币政策中性偏宽松的基调并没有改变，预计跨月结束后，DR007仍将重回政策利率1.80%下方。对于债市而言，考虑到稳增长政策效果需要时间体现，短期内经济基本面难以出现趋势性拐点，长债利率在2.5%的MLF锚位以上仍具备一定配置价值，预计后续债市或延续边际走强格局。
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半年度业绩预告盘点：519家公司预计净利润超亿元
每经AI快讯，8月25日，A股共1家上市公司披露2023年半年度业绩预告，国光电器上半年净利润预计同比增长7.78%。从预告净利润增幅来看，其中，国光电器排名居前，预计净利润增幅分别为7.78%。截至8月25日，已有1828家上市公司披露半年度业绩预告，其中490家预增，108家略增，17家续盈，235家扭亏，合计850家公司报喜，占比46.5%。业绩报喜公司中，有519家预计净利润超亿元，494家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业，报喜公司数量分别为189家、70家、65家。此外，有365家预减，608家预亏，合计973家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，有214家预计净亏损超亿元，685家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备行业，报忧公司数量分别为254家、157家、88家。另外，有5家公司业绩预告类型为不确定。（一财）
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24家上市券商半年报：3家净利翻倍，2家营收百亿
每经AI快讯，8月24日晚间，7家上市券商不约而同披露了半年报业绩，上市券商半年报揭晓数量已有15家。结合半年报及业绩快报，目前已有24家上市券商的上半年营收净利显露真容，证券行业上半年经营情况已能略窥一斑。Wind数据显示，今年上半年，24家上市券商中，华泰证券和国泰君安证券营收过百亿，净利润也均突破50亿元，目前暂时领跑。整体而言，24家上市券商中共有22家营收同比增长，其中5家同比增幅超过40%；23家净利润同比增长，其中10家同比增幅超五成，更有3家实现了翻倍增长，显示证券行业整体经营明显回暖。（券商中国）
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A股分红派息转增一览：2股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，2只A股今日股权登记。其中，2股拟派息。分红派息方面，2只个股分红派息的股权登记日为8月25日。泸州老窖、亿利洁能分红力度最大，每10股分别派息42.25元、0.23元。（一财）
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中信建投：长期来看龙头酒企的竞争优势将持续凸显，当前估值低位正是布局时机
每经AI快讯，中信建投研报认为，白酒板块7月短暂反弹后，再次进入到"低情绪"、"低预期"状态中，市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平，板块估值仍处于合理偏低分位。8月以来北上资金净流出77.07亿元，近5个交易日白酒板块融资净买入额/20交易日融资净买入额仅为14.45%。8月18日，申万白酒板块周度交易额占比为1.70%，相对周转率为0.64，均处于历史低点。而当前白酒板块3/年5年PE-ttm估值分位回落至9.63%/31.44%。从白酒行业基本面看，7月以来升学宴、谢师宴等场景助推白酒动销环比改善，渠道悲观情绪得以缓解。展望中秋国庆，酒厂预计加强促销支持力度，且场景复苏+低基数加持，上市酒企有望取得高于行业的动销增长。长期来看，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显，当前估值低位正是布局时机，建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。
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8月25日日经225指数开盘下跌1.38%，韩国Kospi指数下跌1.27%
每经AI快讯：北京时间8月25日08:00，日经225指数开盘下跌446.3点，跌幅为1.38%，报31840.91点；韩国KOSPI指数开盘下跌32.29点，跌幅为1.27%，报2505.39点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信证券：预计DR007仍将重回政策利率1.80%下方
每经AI快讯，中信证券研报指出，8月中旬随着政府债发行提速，缴税压力抬升，资金利率有所回升，甚至出现隔夜与7天倒挂。但我们认为货币政策中性偏宽松的基调并没有改变，预计跨月结束后，DR007仍将重回政策利率1.80%下方。对于债市而言，考虑到稳增长政策效果需要时间体现，短期内经济基本面难以出现趋势性拐点，长债利率在2.5%的MLF锚位以上仍具备一定配置价值，预计后续债市或延续边际走强格局。
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外媒：特朗普在佐治亚州富尔顿县监狱被正式收押
每经AI快讯，据英国《卫报》25日刚刚消息，美国前总统特朗普在抵达佐治亚州富尔顿县监狱后，被正式收押。 当地时间8月14日，佐治亚州亚特兰大市一个大陪审团向法庭提交起诉书，指控前总统特朗普及另18名被告试图推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果，这是特朗普今年面临第四次刑事指控。这份长达98页的起诉书列出41项指控，其中13项针对特朗普。威利斯14日晚在新闻发布会上表示，已对该案所有被告发出逮捕令，他们必须在8月25日中午之前自首。（环球网）
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点“数”成“金” 多地激发数据要素市场活力
每经AI快讯，近段时间，北京、上海、贵州、湖北等地陆续出台政策文件，明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场的目标，并推进社会数据有序流通、加快数据资源开发利用。业内人士认为，相关举措释放出各地政府支持数据要素市场流通和开发利用的强烈信号，意味着全国性的数据要素市场建设将全面加速。同时，将促进各类数据要素投入生产和经营活动中，用数据驱动业务创新，释放数据价值。（经济参考报）
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