电子报
2023年08月15日 星期二
中信建投：地产产业链迎新机遇，重视城中村改造投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，今年以来政治局会议、国常会多次提出在超大特大城市推进城中村改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要举措。城中村改造有利于改善城中村居民的生活条件，释放其消费潜力，并推动房地产行业向新发展模式转型。根据我们测算，19个超大特大城市城中村建面19.4亿方，改造成本3.9万亿元。城中村改造将按照政府主导、多主体参与的模式开展，收入来源方面除土地出让收入、商品房销售收入外，经营性物业收入将成为重要补充。预计将拉动消费建材、电梯、木门、马桶卫浴、家电等下游行业需求，地方国有地产企业也将从中优先受益。（一财）
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A股股票回购一览｜13家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，8月15日，共36家公司发布股票回购相关公告。其中，13家公司披露股票回购预案，15家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。 从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。苑东生物、鲁西化工、汇中股份回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、4224.75万元、1200.0万元。从回购实施进展来看，恒瑞医药、健康元、欧派家居回购金额最高，分别回购6.0亿元、5.58亿元、2.07亿元。从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。爱旭股份、大华股份、万朗磁塑已完成回购金额最高，分别回购3.0亿元、2.59亿元、7199.9万元。 截至8月15日，今年以来已有982个回购方案已实施完毕，涉及758家公司，其中140家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、中联重科、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、26.40亿元、26.09亿元。（第一财经）
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北向资金动向盘点｜31个行业获增持 29股减持金额超1亿元
每经AI快讯，周一（8月14日），北向资金净卖出46.63亿元，全天成交1005.35亿元。其中，沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。 从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日31个行业获北向资金增持，31个行业遭减持。其中，12个行业增持金额超1亿元，17个行业减持金额超1亿元。汽车零配件、电子设备、仪器和元件、软件净买入金额居前，分别净买入4.96亿元、4.14亿元、3.5亿元；饮料、商业银行、汽车净卖出金额居前，分别净卖出14.94亿元、13.05亿元、10.29亿元。 从北向资金增减持金额来看，当日8只个股增持金额超1亿元，29只个股减持超1亿元。其中，中际旭创、立讯精密、紫金矿业净买入金额居前，分别净买入2.75亿元、2.66亿元、2.12亿元；比亚迪、贵州茅台、五粮液净卖出金额居前，分别净卖出12.5亿元、8.38亿元、6.74亿元。（第一财经）
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中信建投：华虹华勤相继上市，新股发行节奏略有减缓
每经AI快讯，中信建投研报指出，上周新增新股过会和完成注册的数量均为4支，环比较前两周持平，较6-7月略有减少。上周启动发行的新股数量为4支，发行节奏稍见减缓。考虑到华虹公司、华勤技术两支高募资金额新股均在上周完成上市，我们认为适当控制新股发行节奏有利于市场呵护。截至8月11日，主板、创业板、科创板共有35支新股标的处于完成注册待发行状态，其中含主板标的9支、科创板标的10支、创业板标的15支，"储备池"相对仍处于充裕状态。（一财）
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中金公司：算力需求指数增长，电子树脂新一轮产品迭代已经到来
每经AI快讯，中金公司认为，算力需求增长的长期趋势并未改变，AI服务器作为算力基建，其结构升级将带动上游零部件及材料的大面积革新。覆铜板及其原材料的高频高速化是助力服务器升级不可缺失的一环，而先进电子树脂的使用能够有效提升覆铜板性能并满足新一代服务器的硬件要求。我们认为，电子树脂新一轮产品迭代已经到来，我国作为覆铜板生产大国有望迎来上游先进电子树脂本土化发展提速的机遇期。（一财）
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洲明科技：公司2023年上半年显示业务的海外收入分布情况与往年基本保持一致
每经AI快讯，洲明科技在近期的机构调研中表示，公司 2023 年上半年显示业务的海外收入分布情况与往年基本保持一致，美洲占比超 40%，欧洲与亚非洲分别占比近 30%。2023 年上半年，亚非洲市场显示业务收入显著增长，同比增长约 25%。（每日经济新闻）
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中原证券：农林牧渔行业有望估值回归 维持行业“强于大市”评级
每经AI快讯，中原证券研报指出，2023年7月，农林牧渔（中信）指数上涨7.2%，在中信一级30个行业中排第14位；同期沪深300指数上涨4.5%，农林牧渔跑赢对标指数2.7个百分点。2023年初以来，猪价维持低位震荡，养殖端连续数月陷入亏损，带动行业景气度下行，农林牧渔板块指数走势疲软；6月份开始，畜牧养殖板块迎来底部反弹，带动农林牧渔指数上行。目前行业市盈率、市净率均低于历史估值中枢，处于相对低位，未来有望迎来估值回归，维持行业"强于大市"的投资评级。建议关注牧原股份、天康生物、圣农发展、华英农业、海大集团、新希望。
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临港成立人工智能产业集群党委：覆盖滴水湖AI创新港高端科创型企业
每经AI快讯，上海自贸区临港新片区成立四周年之际，人工智能产业集群党委正式成立。这也是继海洋高新产业集群党委、国际创新协同区产业集群党委之后，临港新片区的又一产业集群党组织。8月14日下午召开的党员大会选举产生了第一届委员会。 临港新片区正在探索以"产业集群党建"助推经济高质量发展，构建全覆盖、网格化、组团式的"党建+主导产业+特色园"产业集群党建新亮点。据悉，人工智能产业集群党委覆盖了滴水湖AI创新港的高端科创型企业，成立产业集群党委是新片区党工委、管委会坚持党的建设与产业发展同步规划、同步推进的重要举措，新成立的党委肩负着党建引领企业发展助力构建上海人工智能产业发展新高地的重要使命。（澎湃）
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中金：宠物行业是长坡厚雪的优质成长赛道
每经AI快讯，中金研报认为，我国宠物行业是长坡厚雪的优质成长赛道，产业链涵盖"育食用行康乐教"等多个领域，并在宠物食品、宠物用品、宠物医疗及服务等三大赛道孕育广阔投资机会。近年来受益家庭养宠率提升带来宠物数量增长、宠物角色转变带来精致养宠及消费升级等趋势，我国"它经济"在量价驱动下持续快速发展。
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天风证券：下游需求高景气 建议重视洁净室产业链投资机会
每经AI快讯，天风证券研报指出，根据受控对象（无尘/无菌）的不同，洁净室可分为工业及生物洁净室两类，下游需求集中于半导体、生物医药、食品等。受益于国内半导体资本开支加速，以及制药、新能源材料等高端制造业贡献的边际增量，高等级洁净室的需求有望逐步放量。根据智研咨询，2022年洁净室市场规模为2143.17亿元，预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元，22-26年CAGR为13.7%。当前时点，我们建议重视洁净室产业链投资机会，重点关注三类龙头企业的布局和业务拓展能力：1）覆盖业务全流程的规模化国有龙头：建议关注深桑达A、太极实业；2）聚焦高景气细分赛道的专业化公司：推荐圣晖集成，建议关注柏诚股份、亚翔集成；3）洁净设备和材料供应龙头：推荐再升科技，建议关注美埃科技。（一财）
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国泰君安：关注机器人大会催化，人形机器人市场空间巨大
每经AI快讯，国泰君安表示，2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远，推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能、恒立液压，受益标的三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、中大力德、鼎智科技、柯力传感等。
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中金：存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期
每经AI快讯，中金公司研报指出，随着AIGC的快速发展，对上游算力系统的要求不断提升。在传统的冯.诺伊曼架构中由于处理器设计以提升速度为主，而存储器设计更注重容量提升和成本优化，导致"存""算"之间性能错配，产生了阻碍整个算力系统性能发挥的内存瓶颈。为了克服上述的"内存墙"问题，存算一体、内存池化等技术逐步发展。目前在云端算力芯片中HBM已经得到较为广泛的应用，而存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期。我们看到全球巨头三星英特尔等厂商在上述领域均积极布局，有望推动产业链生态的快速演进。
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