电子报
2023年08月15日 星期二
天风证券：下游需求高景气 建议重视洁净室产业链投资机会
每经AI快讯，天风证券研报指出，根据受控对象（无尘/无菌）的不同，洁净室可分为工业及生物洁净室两类，下游需求集中于半导体、生物医药、食品等。受益于国内半导体资本开支加速，以及制药、新能源材料等高端制造业贡献的边际增量，高等级洁净室的需求有望逐步放量。根据智研咨询，2022年洁净室市场规模为2143.17亿元，预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元，22-26年CAGR为13.7%。当前时点，我们建议重视洁净室产业链投资机会，重点关注三类龙头企业的布局和业务拓展能力：1）覆盖业务全流程的规模化国有龙头：建议关注深桑达A、太极实业；2）聚焦高景气细分赛道的专业化公司：推荐圣晖集成，建议关注柏诚股份、亚翔集成；3）洁净设备和材料供应龙头：推荐再升科技，建议关注美埃科技。（一财）
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国泰君安：关注机器人大会催化，人形机器人市场空间巨大
每经AI快讯，国泰君安表示，2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远，推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能、恒立液压，受益标的三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、中大力德、鼎智科技、柯力传感等。
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中金：存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期
每经AI快讯，中金公司研报指出，随着AIGC的快速发展，对上游算力系统的要求不断提升。在传统的冯.诺伊曼架构中由于处理器设计以提升速度为主，而存储器设计更注重容量提升和成本优化，导致"存""算"之间性能错配，产生了阻碍整个算力系统性能发挥的内存瓶颈。为了克服上述的"内存墙"问题，存算一体、内存池化等技术逐步发展。目前在云端算力芯片中HBM已经得到较为广泛的应用，而存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期。我们看到全球巨头三星英特尔等厂商在上述领域均积极布局，有望推动产业链生态的快速演进。
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天风证券：外商投资再获鼓励 多领域有望受益
每经AI快讯，天风证券研报指出，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。2023年8月13日，国务院发布《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，为进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度指明了方向。《意见》提及了生物医药、职业教育、绿色电力、互联网等领域，随着外商投资的扩大，这些领域或将优先受益。
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金融监管总局批复！7家险企获批设立上海再保险运营中心
每经AI快讯，国家金融监督管理总局8月14日发布的批复信息显示，同意7家保险公司设立上海再保险运营中心，并准予开业，经营区域为全国，营业地址均设在上海市浦东新区水芸北路9弄。业内人士认为，借助上海国际再保险中心建设的持续推进，中资再保险公司的国际竞争力与影响力有望增强。（中国证券报）
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欧盟新电池法将生效 国内电池企业直面三大挑战
每经AI快讯，8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的"电池护照"，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。业界人士认为，《新电池法》实施后，我国电池企业出口欧洲，至少要跨越三道障碍：一是补足和完善碳足迹声明；二是满足欧盟对电池材料的回收与再生利用要求；三是应对电池护照中信息披露的挑战。（证券时报）
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A股限售股解禁一览｜12.67亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（8月15日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为3533.32万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为12.67亿元。 从解禁量来看，0家公司解禁股数超千万股。其中，智微智能、海特生物、国华网安解禁量居前，解禁股数分别为0.09亿股、0.09亿股、0.07亿股。 从解禁市值来看，4家公司解禁市值超亿元。其中，坤恒顺维、海特生物、智微智能解禁市值居前，解禁市值分别为4.75亿元、3.24亿元、2.45亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，0家公司解禁比例超10%。其中，坤恒顺维、海特生物、国华网安解禁比例居前，解禁比例分别为8.44%、6.72%、5.57%。（第一财经）
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A股分红派息转增一览｜4股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，4只A股今日股权登记。其中，4股拟派息。分红派息方面，4只个股分红派息的股权登记日为8月15日。京能电力、城投控股、湖北能源分红力度最大，每10股分别派息1.20元、1.10元、0.60元。（第一财经）
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总投资1.85万亿元 《云南省水网建设规划》正式获批
每经AI快讯，云南省水利厅消息，水利部近日印发《云南省水网建设规划》审核意见。8月13日，省政府正式批复了《规划》。《规划》统筹实施六大任务，规划项目9599件，总投资1.85万亿元。（云南日报）
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Netflix正在电视、PC和Mac上测试游戏功能
每经AI快讯，据美国科技博客MacRumors报道，当地时间8月14日，Netflix宣布，作为在加拿大和英国进行的测试的一部分，该公司正在将其提供的游戏扩展至电视、PC和Mac。目前，Netflix游戏还不能在Apple TV上使用，但该公司表示，其他设备将"持续增加"。（界面）
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厄瓜多尔一政党领导人遭枪杀
每经AI快讯，厄瓜多尔警方当地时间8月14日证实，当天下午，该国公民革命党领导人佩德罗.布里奥内斯在厄西北部埃斯梅拉达斯市遭枪击身亡。相关案件仍在调查中。 本月9日，厄瓜多尔总统候选人费尔南多.比利亚维森西奥遇刺身亡引发各界对厄安全局势担忧，该国从10日起进入为期60天的紧急状态。一部分候选人宣布暂停竞选活动。 按计划，厄瓜多尔将在本月20日提前举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员，任期至2025年。（央视新闻）
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杰瑞股份：公司新能源板块锂电池负极材料一期项目6.5 万吨产能基本建设完成并已于3月初成功点火试生产
每经AI快讯，杰瑞股份在近期的机构调研中表示，公司新能源板块锂电池负极材料一期项目 6.5 万吨产能基本建设完成并已于 3 月初成功点火试生产。目前已取得了石墨化局部过程订单和石墨负极成品订单，并为相关客户稳定生产供货。现阶段，公司运用在高端装备制造领域及环保领域所积攒的经验，正在对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，以期降本、提质、增效。（每日经济新闻）
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华泰证券：英伟达算力新品发布 关注AI产业链
每经AI快讯，华泰证券研报指出，8月8日，在SIGGRAPH大会上，英伟达围绕生成式AI发布了一系列引人注目的新品，包括用于生成式AI的GH200超级芯片平台、AI Workbench、AI Enterprise 4.0、全新RTX工作站、通过生成式AI和OpenUSD升级的Omniverse、以及搭载全新L40S GPU的OVX服务器。同时，英伟达宣布与世界顶级AI开源社区Hugging Face展开合作，把生成式AI必备的超级计算能力交付给全球数百万开发者，为构建大模型和AI应用提供支持，给AIGC的进一步发展和应用注入了强劲的动力。我们认为在AI算力不断升级的趋势下，以ICT设备、光模块为代表的AI产业链有望迎来新的增长空间。
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光大证券：紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线
每经AI快讯，光大证券强调，2023年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物（A+H）。
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杰瑞股份：2023年上半年，公司海外业务收入占比达到46.43%，收入同比大幅增长77.63%
每经AI快讯，杰瑞股份在近期的机构调研中表示，公司坚定推进"海外战略"，取得了显著成效。2023 年上半年，公司海外业务收入占比达到 46.43%，收入同比大幅增长 77.63%，毛利率同比提升 7.63%。（每日经济新闻）
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