电子报
2023年08月07日 星期一
中信建投：预计新增专项债券发行将有加速
每经AI快讯，中信建投认为，中共中央政治局召开会议，提出要"加快地方政府专项债券发行和使用"。预计新增专项债券发行将有加速。考虑到今年的发行节奏总体较为均匀，在原先基础上适当提速，于三季度基本发行完毕是可能可行的。按此计算，8月、9月或迎来一波专项债券发行的高峰，两月的单月发行规模或在0.65万亿水平。
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美专家：信用评级下调反映美国经济风险高涨
每经AI快讯，国际评级机构惠誉近日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，这是惠誉1994年发布该评级以来首次下调美国信用评级。对此美国经济专家在接受总台记者采访时表示，这是美国经济走向疲软、失去国际信任度的表现，进一步凸显了美国两党争斗对经济的负面影响。 美国密苏里大学经济学家费利佩.席尔瓦表示，美国国会一再提高政府债务上限，美国发生债务违约的风险也在同时提高。这是美国政治极化的结果，债务问题成为两党互相攻击的把柄。 费利佩表示，惠誉下调美国信用评级是合理的，债务上限一再提高，会让投资者对手中持有的美国债券表示担忧，对美国出现债务违约的恐慌也会加剧，进而严重破坏美国经济的稳定性和可信度，也会让美国人的生活发生改变。（央视新闻）
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半年报盘点丨A股累计173家上市公司披露半年报，其中154家盈利
每经AI快讯，8月7日，A股共8家上市公司披露2023年半年报，其中6家盈利，2家亏损。截至8月7日，A股已累计有173家上市公司披露2023年半年报，其中154家盈利，19家亏损，合计营收为8084.98亿元，同比增18.17%，合计净利润为1085.85亿元，同比增15.27%。从净利润变动幅度来看，96家公司净利润同比增加，77家净利润同比下降。从营收来看，当日披露半年报公司中，2家营收超50亿元，立华股份、东鹏饮料、康冠科技排名居前，上半年营收分别为69.59亿元、54.60亿元、49.72亿元。（第一财经）
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晶圆代工龙头股登陆科创板！机构称半导体行业低谷已过，高增长潜力股出炉
每经AI快讯，今日，A股将迎来年内最大IPO，晶圆代工龙头华虹公司将登陆科创板。此次上市，华虹公司拟发行40775万股新股，预计募集资金212.03亿元，为今年以来A股最大IPO，同时也是科创板史上第三大IPO，仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。公开数据显示，半导体产业链中的中芯国际、东芯股份、中微公司、华海清科等都在二季度获得了公募基金加仓。中泰证券表示，半导体是强周期行业。行业景气度低谷已过，同时叠加强国产化逻辑，行业静待复苏。从二级市场表现来看，今年以来，半导体板块受益于人工智能的催化，成份股平均上涨13.6%。佰维存储、寒武纪-U、源杰科技、香农芯创等股价翻倍，微导纳米、德明利、海光信息、拓荆科技、江波龙等一众龙头股均涨超40%。同时，今年以来，机构密集调研半导体行业公司。东芯股份、澜起科技、国芯科技、圣邦股份等8股均获超500家机构的密集调研。（数据宝）
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中信证券：消费电子板块磨底，静待复苏，关注创新与供给端机会
每经AI快讯，中信证券表示，展望未来，重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。伴随宏观波动边际减弱，未来消费电子需求有望稳步复苏，建议重点关注：1）上游设计端，重点关注库存拐点、估值低位的IC设计公司；2）中游零组端，重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司；3）下游整机端。
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中信证券：中长期维度人民币汇率料将得到基本面的坚实支撑
每经AI快讯，中信证券表示，今年以来，随着美联储加息逐步进入尾声，美元指数整体呈现波动下行。在此背景下，非美货币表现分化明显，其中欧洲主要货币表现较好、部分资源出口国和亚洲货币走弱。对于同期的人民币而言，其对大部分货币呈现不同程度走弱，表明其偏弱运行仍在于内部因素，包括货币政策与国内经济基本面。往后看，尽管短期内美国经济数据以及美联储货币政策等问题或仍有扰动，人民币汇率或有所波动，但随着下半年关于宏观经济、资本市场以及汇率等方面的政策持续加码，市场对于国内经济预期料将企稳回升，中长期维度人民币汇率料将得到基本面的坚实支撑。
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中信建投：5G基站集采数量明显超出预期 关注5G产业链
每经AI快讯，中信建投认为，近日，中国联通启动2023年5G网络设备集中采购项目，共计划采购69万站及相关辅材和服务等，预计采购预算为402.39亿元(不含税)，采购量超出市场预期。我们认为，虽然运营商5G相关资本开支指引将有下降，但今年5G基站集采数量明显超出此前市场预期，建议关注5G产业链相关公司。
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华泰证券：A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间
每经AI快讯，华泰证券指出，A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间。第一，与1月末指数空间"锚"对比，当前全A/上证/沪深300仍有一定交易空间；第二，短期影响A股的β变量偏正面，积极因素在于，7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内PPI同比或迎来U底拐点，潜在压力点在于，本周迎来大额个股IPO，但考虑近期政策主动对冲，对市场"抽水"影响或低于过往。配置角度，中期维持战略看多电子，尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域（消电/面板/元件）；长期新增战略看多医药（投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分）。
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光大证券：估值重返1倍PB “三桶油”再迎布局良机
每经AI快讯，光大证券研报表示，截至2023年8月4日，中国石油、中国石化、中国海油A股PB-MRQ分别为0.99、0.90、1.42倍，H股PB-MRQ分别为0.91、0.80、0.85倍。站在当前时点，在破净企业估值修复的基础上，盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注，业绩将成为下一阶段"中特估"行情演绎的关键因素。"三桶油"通过油气产量的增长和成本的管控，叠加天然气盈利能力提升，业绩表现亮眼，高业绩将通过高股息率转化为投资者回报，从而彰显出现阶段"三桶油"的投资价值。
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华泰证券：短期债市配置压力较大、资金面稳中偏松
每经AI快讯，华泰证券指出，短期债市配置压力较大、资金面稳中偏松，同时政策处于落地期、估值水平偏低、供给压力略增，市场很可能仍难有趋势性方向。保持调整是机会，但不追涨的判断。空间上，利率向下突破2.6%仍面临政策扰动风险，大幅调整概率也不高，短期向上难以突破2.7%-2.8%。节奏上，短期继续关注政策预期差，年底阶段需要提防小库存周期、CPI上行、止盈等扰动。组合方面，继续建议3、5年利率配合以中短端信用+少量二永债，超长债+超短债波动可能更小。近期市场已经开始通过下沉博弈政策，但弱资质+长久期城投仍需要提防估值风险。
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110家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（7月31日至8月4日）两市约110家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对104家公司进行调研，即94.55%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研91家，位列其后；阳光私募机构调研68家，排名第三。机构调研榜单中，共有50家公司获20家以上机构扎堆调研。乐鑫科技最受关注，参与调研的机构达到268家；香飘飘被216家机构调研，榜单中排名第二；奥比中光、天奈科技等分别被200家、192家机构调研。（证券时报.数据宝）
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中信证券：后续机器人产业望迎持续催化
每经AI快讯，中信证券认为，机器人行业玩家数量与种类逐渐丰富加速机器人商业化落地进程，目前机器人浪潮加速，产业催化层出不穷。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。
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天风证券：市场或短暂整理再出发
每经AI快讯，天风证券研报认为，综合来看，短期市场风险偏好或将承压，或将短暂休整，但不改中期上行的判断。天风证券的行业配置模型显示，8月继续沿用高景气策略，目前跟踪的景气度数据显示，分析师预期增速较高并有上调的板块排名靠前的是发电及电网、保险、商贸零售、家电、通用设备。
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中信建投：市场上行行情仍在初期 A股有望逐步转为增量行情
每经AI快讯，中信建投认为，市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。海外方面，美国7月非农不及预期，就业市场持续降温，加息预期回落、港股上行趋势显著。近期重点关注行业：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、建筑、汽车、有色/石油等。
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兴业证券：“数字经济”战略布局时点正在临近
每经AI快讯，兴业证券研报称，6月底以来，在市场一片悲观的时刻，我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地，悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情，建议积极、乐观应对。随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外"幺蛾子"的退散钝化，近期市场情绪已显著回暖，beta修复行情已然确认。"数字经济"：拥挤度已到低位，战略布局时点正在临近。战略性看多半导体：顺周期的成长股，TMT中的洼地。
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俄称打击乌空军基地 乌称空袭俄军事目标
每经AI快讯，当地时间8月6日，俄罗斯国防部发布战报称，俄军在多线击退了乌军进攻，并对乌军多处目标进行了打击。乌军在当天的战报中表示，乌军对俄军阵地发动了多次空袭和炮击，并摧毁了其电子战系统等目标。俄罗斯国防部当地时间8月6日发布战报称，俄军使用高精度武器在海、空两路对乌空军基地发动了一系列打击，并完成了既定目标。同时，俄军在顿涅茨克、扎波罗热、红利曼、库皮扬斯克等多个方向击退了乌军进攻，打击了乌军指挥所等目标。俄防空部队还拦截了乌军"哈姆"导弹、多枚"海马斯"火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，在过去24小时内，乌军继续在梅利托波尔和别尔江斯克地区发动攻势，并与俄军发生数十次战斗。乌空军对俄军人员、装备阵地和防空导弹系统发动了多次空袭。同时，乌军导弹和炮兵部队打击了俄军指挥所、人员集中区、炮兵阵地、电子战系统等目标。（央视新闻）
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