电子报
2023年07月28日 星期五
中信证券：银行转债持续分化，关注结构性机会
每经AI快讯，中信证券指出，银行业可转债供需均衡稳步扩张，走势整体好于正股。受条款、基本面以及资金面等影响，银行转债估值水平低于市场。拆解看，转债股性核心要素是成长性及资产质量，两大要素在银行间分化明显，优秀银行具备明显优势。当前时点，更建议关注弹性品种的结构性行情。
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交通运输部启动防御台风I级响应
每经AI快讯，据中央气象台预报，今年第5号台风"杜苏芮"（超强台风级）7月27日21时中心位于福建省厦门市南偏东方向约305公里的南海东北部海面上，中心附近最大风力16级。预计将以每小时15-20公里左右的速度向北偏西方向移动，强度将略有增强。根据《交通运输综合应急预案》及防御台风有关程序要求，交通运输部将台风防御响应等级调整为I级响应。（央视新闻）
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中信证券：海南零售业长期利润率水平具备支撑
每经AI快讯，中信证券指出，海南预计2025年底前实现全岛封关，自由贸易港建设的深化有助于提升海南吸引力，消费回流下的渠道扩容仍最为关键。竞争上，短期判断封关初期离岛免税政策仍将延续其带动优势，在低税率环境下，免税运营商仍具备其经营优势。长期随着有税商业综合体的纷纷入驻，市场竞争或趋于激烈，物业质量、供应链和运营能力关键。但总体而言，海南零售市场规模做大仍是关键前提，同时参照香港，海南零售业长期利润率水平具备支撑。
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中信建投：白酒呈现三低特征，板块有望迎中期拐点
每经AI快讯，中信建投研报表示，珍惜白酒板块低预期下的布局机会，下半年可以更加乐观。2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调，部分投资者对消费升级趋势产生分歧，板块估值回落至历史较低水位，成交额占比也处于低位，白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征，风险得到充分释放。但从优秀龙头酒企上半年经营情况来看，大多数龙头酒企的年度任务推进顺利，中期报告或表现亮眼扭转悲观情绪。下半年随着整体经济恢复可以更加乐观，板块有望迎来中期拐点。长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显。
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中信建投：市场三季度关注点将重回基本面
每经AI快讯，中信建投研报认为，美联储7月宣布加息25个基点，与预期一致。在此次加息之后，美国联邦基金利率目标区间已升至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。这是美联储自去年启动本轮加息进程以来的第11次加息，累计幅度达到了525个基点。此外，缩表计划不变，仍将按照之前公布的节奏进行。三季度是联储政策观察期，若通胀数据不出现重大反复，本轮加息周期将阶段性结束。与此同时，对于通胀回归2%的趋势需要更长时间确认，短期很难形成趋势性降息的预期。因此，市场三季度的关注点将重回基本面。考虑到美国经济多项指标处于底部，短期环比改善的空间存在，市场将以交易软着陆和共振复苏为主，对于海外风险资产有利。国内而言，海外上半年压制较大的货币紧缩和外需下滑，有望同时边际逆转，也为国内经济复苏和A股反弹创造有利窗口。
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“一蓝一黄”预警高挂！上海启动防汛防台四级响应行动
每经AI快讯，上海中心气象台2023年07月28日05时00分发布暴雨蓝色预警信号：受台风"杜苏芮"外围雨带影响，预计今明天本市大部地区将出现小时雨强35毫米以上的短时强降水，请注意防范强降雨可能引发的城市积涝，并做好低洼、易受淹地区排水防涝工作。此前发布的雷电黄色预警仍然高挂。市防汛办介绍，全市防汛防台IV级（四级）响应同步启动。（上海发布）
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国海证券：结构性行情还将持续，多看少动等待情绪回暖
每经AI快讯，国海证券指出，继周三市场缩量调整之后，周四A股又走出了冲高回落的表现，这一定程度上影响了市场情绪，同时也反映出市场信心并不充足。在此背景下，多方资金也未能形成合力，因此市场也很难有出彩的表现，市场结构性行情还将持续。当下方向的选择和节奏的把控是关键，建议多看少动等待情绪回暖。
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台风“杜苏芮”即将于今天上午在福建省惠安到厦门一带沿海登陆
每经AI快讯，今天6时，台风"杜苏芮"中心距离福建省晋江沿海南偏东方向约120公里，中心附近最大风力16级，预计于今天上午在福建省惠安到厦门一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力为15~16级。 28日，中南部沿海地区的部分县市阵风9~15级，局部可达16~17级；其余地区的部分县市阵风8~12级。厦门、泉州、莆田、福州、宁德、平潭综合实验区、三明大部、南平大部、漳州（城区、龙海、长泰、华安）和龙岩（城区、漳平、连城）有大暴雨，其中泉州大部、莆田（仙游）和三明（尤溪、大田）有特大暴雨；24小时累计雨量120~300毫米，局部350毫米；其余地区大部有大雨到暴雨。最大小时雨量120毫米。 福建省人民政府防汛抗旱指挥部维持防台风和防暴雨Ⅰ级响应。福建省防指提醒重点防范沿海风浪、陆上强风和强降水可能引发的次生灾害。 （央视新闻）
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迄今最短快速射电暴仅持续5微秒
每经AI快讯，据英国《物理世界》杂志网站7月25日报道，来自荷兰和美国的天文学家探测到了迄今已知最短的快速射电暴（FRB），持续时间为5微秒（百万分之一秒），仅为典型FRB持续时长的千分之一。这些FRB被认为源于约30亿光年外的一个星系，不过其确切性质仍是未知数。（科技日报）
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招商证券：电解铝行业盈利将持续改善
每经AI快讯，招商证券研报表示，电解铝新增产能较少，叠加国内能源、气候、政策等多种因素扰动，全球电解铝供应刚性；而需求触底后，持续改善；全球库存处于历史低位。预计电解铝行业供需关系将长周期持续改善，叠加电解铝成本下行，行业盈利持续改善。
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研究发现一种让水稻增产的重要基因
每经AI快讯，7月27日，《自然.遗传学》杂志在线发表了华中农业大学教授邢永忠课题组（水稻产量生物学实验室）的最新研究成果。该研究挖掘到水稻的一个重要增产基因GY3，通过调控细胞分裂素合成，GY3可显著增加水稻每穗粒数，将试验区产量提高7%—15%，为水稻高产育种提供重要的基因资源。（科技日报）
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国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块
每经AI快讯，国泰君安研报表示，当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；中央政治局会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。
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菲律宾黎刹省倾覆船只救援行动继续 已有40人获救
每经AI快讯，菲律宾海岸警卫队28日发布消息称，当天早上6时，对黎刹省倾覆船只的搜救行动继续进行。此前，由于能见度不佳，搜救行动一度暂停。海岸警卫队发布的详细报告显示，截至27日19时10分，该船只倾覆事件共计造成26人死亡，40人获救。海岸警卫队称，该船的准载乘客人数为42人。但27日下午该船只出发时，仅申报了22名乘客。因此该船只存在超载的可能，海警也将就此展开调查。27日下午，该船只从黎刹省比南奥南镇出发，前往位于内湖中的塔里姆岛。该船只遭遇强风，乘客出现恐慌并聚集在船只一侧，导致船只倾覆。海岸警卫队最初报告约称有30人死亡。当地官员则表示，死亡人数为27人。预计随着搜救行动的继续，伤亡数据可能会进一步发生变化。（央视新闻）
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山东重工集团与印尼MNC集团签署战略合作框架协议
每经AI快讯，据中国重汽官微，7月27日下午，山东重工集团与印尼MNC集团在新加坡签署战略合作框架协议，山东重工集团董事长谭旭光与印尼MNC集团执行主席陈明立举行会谈并签约。MNC集团将充分发挥在印尼本土的资源优势，为山东重工集团提供金融租赁、品牌宣传、市场推广等方面的支持。（每日经济新闻）
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中信建投：看好具备多肽药物研发生产能力的头部CDMO企业
每经AI快讯，中信建投研报指出，多肽药物介于小分子和蛋白质之间，具有独特的差异化优势；在GLP-1类药物的催化下下游市场规模加速扩大，同时多肽药物在代谢、肿瘤和心血管领域应用也在不断拓展。多肽药物合成生产在工业上以化学合成法为主，生物合成并重；工艺路线复杂、生产成本控制难度大、质量控制与纯化分离难度高，具有较高的技术壁垒；随着多肽药物的复杂化，对多肽CDMO的合成纯化技术提出了更高的要求，而国内凭借完善的产业链、一定的技术积累和成本优势有望成为全球主要的多肽CDMO产能转移地，看好具备多肽药物研发生产能力的头部CDMO企业。
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