电子报
2023年07月27日 星期四
7月27日国内财经媒体头条
每日经济新闻 【电力供需形势如何？中电联回应每经：预计下半年全社会用电量增6%~7%】"上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点，上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高。"7月25日，中国电力企业联合会召开《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》新闻发布会，中电联秘书长郝英杰在会上作如上表述。中电联统计与数据中心副主任蒋德斌回答《每日经济新闻》记者现场提问时表示，下半年总的电力消费趋势特征是，电力消费增速将比上半年进一步回升，实现中高速增长。综合考虑宏观经济、夏季气温、上年基数等因素，根据不同预测方法并结合专家的预判，预计今年下半年全社会用电量同比增长6%~7%。 【央行逆回购升至千亿，有何信号？】对于央行26日为何将逆回购提升至千亿级别，东方金诚首席宏观分析师王青对《每日经济新闻》记者表示，临近月末时点，特别是近期新增地方政府专项债发行节奏加快，资金面有一定收紧趋势；央行适时通过逆回购操作"补水"，有助于保持资金面持续处于合理充裕状态。王青指出，"更为重要的是，在当前宏观调控力度加大的背景下，政策面会更加注重为稳增长提供有利的货币金融条件。其中，保持市场流动性处于较为充裕水平，是当前稳定市场预期，降低实体经济融资成本的一个重要发力点。" 上海证券报 【国务院国资委谋划国有企业改革深化提升：推动国有资本向战略性新兴产业集中当好长期资本、耐心资本、战略资本】7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班，全面落实全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议要求，研究部署下一步重点任务。会议指出，要推动国有企业把科技创新摆在核心位置，构筑竞争新优势；推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中，当好"长期资本""耐心资本""战略资本"。中国企业研究院首席研究员李锦表示，战略性新兴产业的发展离不开资金投入，特别是基础技术研发阶段，具有资金投入大、研发周期长、成果转化慢等特点。长期资本、耐心资本和战略资本的提法，将对国资国企发展战略性新兴产业具有深远指导意义。 中国证券报 【惩治力度全链条加大，打破财务造假"生态圈"】泽达易盛及相关责任人员近期收到大额罚单，深大通、凯乐科技及相关责任人员等也纷纷收到行政处罚决定书……随着法治供给持续完善，"刑民行"立体式追责体系渐趋形成，一些财务造假的"害群之马"接连遭到严惩。专家认为，整治财务造假是一项系统工程，需多部门群策群力，实施全过程监管。相关部门持续强化财务造假案件的"刑民行"衔接，加大对"关键少数"和中介机构的立体化追责力度，将有效切断财务造假利益链，打破造假"生态圈"。 证券时报 【适应市场新形势，调整优化房地产政策不停步】房地产政策走向备受各方关注，日前召开的中央政治局会议对当前的市场形势给出了最新判断，即"供求关系发生重大变化"，同时，对下半年调控政策走向定调，即要"适时调整优化"。业内人士普遍认为，会议为下半年房地产政策持续宽松明确了总体方向，预计各地放松力度会加大，重点城市在认房认贷、首付比例、普宅认定标准等政策领域或进一步优化。虽然会议没提"房住不炒"，但这不意味着政策的全面转向，"房住不炒"依然是地方因城施策的底线。中央政治局会议的此次全新表述，无疑给市场注入了强烈信心，A股市场房地产板块表现亮眼，连续两日上涨。 证券日报 【A股公司今年以来推出400单股权激励计划，逾八成已实施】据同花顺iFinD数据统计，截至7月26日，今年以来，已有359家A股上市公司发布了400单股权激励计划（以预案公告日统计，剔除未通过与停止实施状态）。其中，有336单已实施，占比84%。从行业分布来看，电子、计算机、机械设备和电力设备行业的股权激励计划单数位居前四位，分别为66单、49单、45单和42单。分析人士认为，股权激励考核指标设置多样化可以更好激发人才创新活力，提高企业科技成果转化和产业化水平，推动创新链、产业链以及人才链深度融合。 第一财经日报 【进博会开幕倒计时100天，签约参展龙头企业已超去年】第六届进博会将于11月5日至10日在上海线下举办，目前各项筹备工作进展顺利。7月26日，进博会开幕倒计时100天新闻通气会举行。据介绍，截至目前，已有超过50个国家确认参展本届进博会国家综合展。签约参展企业商业展的世界500强和行业龙头企业数量已超过去年，其中有近20家世界500强和行业龙头企业以及500多家包括专精特新企业在内的中小企业首次签约参展。图为国家会展中心。
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联合国审计委员会主席、中国审计长侯凯主持召开联合国审计委员会第77次例会
每经AI快讯，2023年7月25日至26日，联合国审计委员会第77次例会在美国纽约联合国总部召开，会议由联合国审计委员会主席、中国审计署审计长侯凯主持。本次例会审议并通过了2022财年联合国有关机构和项目的21份审计报告，研究了联合国立法机构提请审计委员会关注的事项，安排部署了审计委员会2023年下半年工作。 会议期间，审计委员会的各位委员与联合国秘书长古特雷斯举行了会谈，就2022财年联合国审计发现的主要问题，以及联合国当前的重要优先事项和面临的挑战等交换了意见。侯凯主席强调，联合国在促进人类和平与发展的崇高事业中发挥着重要作用，推动构建人类命运共同体需要一个强有力的联合国。侯凯主席表示将继续与审计委员会各位同事一起，聚焦预算和财务收支的真实、合规、效益审计主责主业，共同推进落实联合国2030年可持续发展议程。古特雷斯赞赏审计委员会在协助联合国改进管理、强化内部控制、完善治理方面发挥的重要作用，认为审计发现的问题极端重要，提出的审计建议极端重要，表示将与审计委员会继续加强合作，积极整改审计发现问题，大力支持审计委员会更好地履行职责使命。 联合国审计委员会是独立的专家机构，作为促进联合国问责制和透明度的重要机制，在联合国治理体系中发挥着重要作用。中国审计长自2020年7月履任审计委员会委员以来，与其他审计委员团结协作，共同领导实施联合国审计工作。其中，中国审计团队秉持独立、专业精神，组织实施了对联合国秘书处、基金方案、维和行动和"团结"信息系统四大类近130个项目的审计，为促进联合国加强管理、提高绩效，增加透明、强化问责，深化改革、完善治理发挥了积极的建设性作用。（央视新闻）
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招商宏观：美联储转向虽迟但不远
每经AI快讯，招商宏观研报指出，鲍威尔讲话中指出"在制定政策时考虑整体的金融状况和经济数据，特别是通胀进展"。可见，通胀仍是重要矛盾但并非唯一矛盾，这是关键性转变，表明美联储转向虽迟但不远。
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华泰证券：食品饮料板块配置性价比逐渐显现
每经AI快讯，华泰证券研报表示，食品饮料板块前期估值回落，配置性价比显现。展望23H2，经济及消费层面政策刺激和信心回升或将是板块回暖的关键，白酒板块预期改善和估值回升有望同步，建议优选业绩支撑较强/估值性价比突出的高端酒；关注下半年潜在顺周期弹性品种；大众品板块在分化中寻机，关注啤酒、餐饮供应链、调味品、乳制品和部分食品龙头。
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基金股票仓位与持仓集中度齐降 公募积极看待后市
每经AI快讯，基金二季报日前披露完毕，整体来看，公募基金资产规模继续提升，但股票资产环比却小幅收缩，主动权益类基金股票仓位有所回落。从行业配置来看，TMT大类如通信、电子、人工智能等细分行业获公募基金加仓，而大消费行业则遭减仓；与此同时，龙头公司持仓集中度继续回落。对于未来三季度市场发展情况，多位基金经理认为，三季度经济仍将持续复苏，企业利润不断修复，多个行业内部周期已开始处于向上趋势，业绩成长股或将迎来机会。（经济参考报）
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7月27日日经225指数开盘下跌0.44%，韩国Kospi指数上涨0.29%
每经AI快讯：北京时间7月27日08:00，日经225指数开盘下跌144.65点，跌幅为0.44%，报32523.69点；韩国KOSPI指数开盘上涨7.46点，涨幅为0.29%，报2599.82点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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天风证券：港股中概市场风险偏好处于低位 看好港股市场信心改善
每经AI快讯，天风证券研报表示，港股企业盈利进入上行周期，预计随国内稳增长措施推进，叠加港股流动性环境逐步趋向改善，处于估值相对低位的港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。
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千余家银行实施“瘦身”行动 农商银行退出占比近四成
每经AI快讯，今年以来，超千家银行分支机构终止营业。据国家金融监督管理总局金融许可证信息查询系统显示，截至记者发稿，今年以来，有1433家商业银行分支机构终止营业，其中农商银行分支机构退出占比近四成。与此同时，共有近882家银行分支机构新设成立。自此，整个银行系统净"瘦身"551家银行分支机构。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，商业银行分支机构终止营业的原因较多。原先国有大型银行和部分农商银行的分支机构扩张速度快、数量大。但随着不断发展，部分分支网点如果出现盈利无法持续覆盖成本，并在获客方面缺乏优势等状况，就可能需要对网点布局进行优化。另外，数字化发展和金融服务线上化愈发明显，与银行网点智能化改造等，都会导致部分银行对一些分支机构物理网点布局进行优化。（经济参考报）
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中金：美联储年内甚至明年初都可能难以降息
每经AI快讯，北京时间今年凌晨，7月FOMC会议落下帷幕。与市场预期一致，继6月会议暂停一次后美联储此次再度加息25bp，将基准利率抬升至5.25~5.5%。中金公司研报指出，9月后的美联储加息概率下降，但届时需要验证的可能并非数据而是美联储对通胀目标的坚持程度。更加确定的是，相比停止加息，降息的门槛更高，年内甚至明年初都可能难以降息。原因在于，通胀能回到3%但到2%需要更长时间，增长至少在三季度还维持韧性，这也是鲍威尔在会上强调"耐心"和限制区域的原因。
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中金：美联储下次加息或在四季度
中金公司研报表示，美联储7月FOMC会议加息25个基点，符合市场预期。货币政策声明变化较小，一个措辞上的调整是对于经济增长的判断从适度（modest）上调至温和（moderate），表明对于经济前景更为乐观。鲍威尔对通胀仍较为谨慎，称还需要看到更多通胀放缓的数据才能确定风险解除。对于未来的加息，鲍威尔强调将取决于数据（data-dependent），接下来所有会议都将是"开放的"。随着通胀放缓，我们认为美联储对加息或将更有耐心，考虑到未来两个月核心通胀或在二手车和房租带动下继续下降，联储或于9月"跳过"加息。但我们也不能忽视当前劳动力市场和经济超预期带来的通胀风险。随着基数效应减弱，年底通胀仍可能抬头，而这意味着四季度仍有加息的可能性。
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火电企业上半年业绩扎堆预喜 第三季度有望进一步改善
每经AI快讯，Choice数据显示，截至7月26日，19家火电上市公司发布了上半年业绩预告，其中预增9家、扭亏5家、略增1家、减亏4家。华能国际发布了半年度报告，上半年实现归母净利润63.08亿元，同比增长309.67%。煤炭价格下行和发电量增长推动火电上市公司业绩大幅预喜。业内人士表示，第三季度煤电利用小时数为全年高位。考虑到电厂煤炭库存及煤价走势，第三季度火电企业燃料成本将继续降低，业绩有望进一步改善。（中国证券报）
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国家防总针对西南地区强降雨启动防汛四级应急响应
每经AI快讯，据气象部门预测，7月26日夜间至28日，我国西南地区将出现强降雨天气，其中，贵州西部、重庆西部、四川盆地北部等地的部分地区有大暴雨，上述地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。 应急管理部7月26日召开防汛防台风专题视频会商会，调度重庆、四川、贵州、云南等重点省份，部署强降雨防范应对工作。国家防总于7月26日20时起针对重庆、四川、贵州、云南启动防汛四级应急响应。 国家防总要求要高度重视强降雨防范应对工作，继续密切监视雨水汛情，加强滚动会商研判，强化巡查防守，加强队伍和物资装备预置，全力做好山洪地质灾害、中小河流洪水、中小水库及尾矿库出险、城乡内涝等防范应对，严格落实预警响应联动机制和直达基层责任人的临灾预警"叫应"机制，强化危险区群众转移避险，确保人民群众生命安全。 国家防总办公室已派出3个工作组分赴重庆、四川、贵州协助指导防汛工作。（央视新闻）
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国泰君安：航空行业盈利中枢上升可期 有望修复悲观预期
每经AI快讯，国泰君安研报表示，航空大逻辑，并非疫后盈利大年短逻辑，而是盈利中枢上升的航空超级周期长逻辑。中国航空消费尚处初级阶段，低频次、低渗透与高公商三大特征决定需求将具有相对韧性。待供需恢复，航司盈利中枢上升确定可期。市场预期与机构持仓均回落低位，而汇率风险基本释放，暑运超预期表现，叠加提振旅游消费等国家政策，有望修复悲观预期。
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国际评级机构惠誉上调巴西主权信用评级
每经AI快讯，当地时间7月26日，在国际评级机构惠誉将巴西的主权信用评级上调至BB级后，巴西货币雷亚尔上涨。 本交易日收盘时，巴西雷亚尔上涨0.46%，对美元汇率跌至4.728。惠誉在一份报告中指出，上调巴西主权信用评级的原因是卢拉领导的新一届政府在国会推进税务和财政框架改革取得进展，而且宏观经济和财政表现均好于预期。（央视新闻）
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尼日尔扣押总统的军人宣布总统巴祖姆已被解职
每经AI快讯，当地时间7月26日深夜，尼日尔扣押总统的军人在国家电视台发表声明称尼日尔总统巴祖姆已被解职，下令全国范围从晚7时至次日5时执行宵禁，关闭边界直至另行通知。当天，有消息称尼日尔总统巴祖姆的官邸被总统府卫队成员封锁，但具体原因不明。（央视新闻）
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