电子报
2023年07月17日 星期一
中信证券：市场转机渐近 布局产业拐点
每经AI快讯，中信证券最新研报指出，预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，美联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人民币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
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中信证券：白酒放眼旺季表现 啤酒关注利润弹性
每经AI快讯，中信证券指出，预计各家龙头白酒企业Q2收入、利润表现符合预期。展望未来，我们认为，龙头企业会延续保价增量思路进行业务推进，静待行业双节旺季到来，展现需求韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现，建议继续保持配置。维持观点：考虑到当前经济环境，建议持续配置高端酒企；其次积极关注经济预期变化、批价走势，动态增配具备有效运营终端、释放较好动销动作的次高端酒企；同时在招商重启背景下，建议关注相关标的景气释放。啤酒方面，考虑到较好的天气和成本下行。
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中信证券：多因素边际好转，互联网板块估值有望逐步修复
每经AI快讯，中信证券指出，多重影响互联网板块表现因素的边际好转，有望驱动板块估值逐步修复。我们建议重点关注两条主线，一类是在AI、云计算等领域布局领先的企业，另一类是业绩明显受益于消费修复，行业地位领先的企业。
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中小银行高管密集调整 瑞丰银行“75后”行长履新
每经AI快讯，近日，瑞丰银行公告称，该行董事会通过议案，同意聘任陈钢梁为该行行长。现任瑞丰银行党委副书记的陈钢梁为"75后"，履历丰富，任职岗位曾遍布基层、零售、国际业务以及董办等，属于内部提拔。从今年以来中小银行人事调整特点来看，呈现高层调整密集化、高管团队年轻化等趋势，调整原因包括高层到龄退休、外部选聘、内部提拔等多种方式。（证券时报）
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上交所：沪港通下港股通今日暂停交易
每经AI快讯，上交所公告，7月17日，香港联合证券交易所因台风暂停交易。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》，沪港通下港股通暂停交易。港股通交易的清算交收事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。
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冲绳市民团体就驻日美军“毒基地”问题将在联合国会议上提出控诉
每经AI快讯，据日本媒体当地时间16日报道，围绕驻日美军基地周边区域水体和土壤污染问题，冲绳县一个市民团体准备在17日开幕的联合国土著人权利专家机制会议上提出控诉。这个市民团体的成员表示，他们在日本国内发出的抗议未获美方理会，通过多渠道向美方提出进入基地调查的要求也一直未获答复，因此决定在联合国会议上提出控诉，希望促使日美两国政府予以应对。（央视新闻）
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国金证券：美国后地产链条修复及补库可能带动中国出口产品获益
每经AI快讯，国金证券研报指出，总量层面，美国库存影响中国出口的机制是补库需求外溢至进口需求，进而拉动中国出口。结构层面，美国制造业库存、批发业库存与中国出口的相关性更高。美国整体仍处于主动去库存阶段。美国（名义）库存增速自2022年6月触顶回落，销售总额同比增速自2021年4月回落。从影响库存周期的需求和价格因素看，美国总体库存周期尚未触底，补库周期的开启仍需"耐心"。虽然总体库存周期触底回升的概率较低，但细分项中，耐用品需求已出现好转，库存处于低位，或率先开始补库。美国地产链条，交通运输链条的好转使耐用品的补库需求具有一定韧性。美国后地产链条修复及补库可能带动中国出口产品获益。
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龙卷风登陆美国马萨诸塞州 暂无人员伤亡
每经AI快讯，当地时间7月16日，据美国国家广播公司（NBC）及当地媒体报道，美国国家气象局证实，一场龙卷风于当日上午11时左右在美国马萨诸塞州中部北布鲁克菲尔德登陆，并向东北方向移动约2英里。目前，没有与龙卷风有关的人员伤亡或房屋受损报告。美国国家气象局表示，该龙卷风最大宽度约为229米，预计峰值风速为80英里/小时。此前，美国马萨诸塞州和新罕布什尔州于16日早发布了6次龙卷风警告。（央视新闻）
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光大证券：未来我国海上风电有望持续呈现量增趋势
每经AI快讯，光大证券认为，当前我国多个地区海风项目的招标稳步推进中，同时广东省国管海域海上风电项目竞配工作大规模启动，表明广东省加速推进深远海项目开发的决心和力度，也可以为后续其他省市大规模竞配提供有效参考和示范，未来我国海上风电有望持续呈现量增趋势。建议关注：（1）塔筒和管桩环节：有望充分受益于行业景气度提升以及出海的天顺风能、泰胜风能、大金重工；（2）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、汉缆股份、宝胜股份；（3）主机环节：具有成本优势的三一重能。
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两市融资余额减少14.29亿元
每经AI快讯，截至7月14日，上交所融资余额报7781.36亿元，较前一交易日减少13.2亿元；深交所融资余额报7150.12亿元，较前一交易日减少1.09亿元；两市合计14931.48亿元，较前一交易日减少14.29亿元。
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国盛证券：当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期 建议兼顾中报业绩指引
每经AI快讯，国盛证券研报认为，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，后续支撑上行的潜在动力来自于：1）分子端，经济悲观预期的修复，以及潜在的政策出台；2）分母端，美债利率触及区间上沿，中美利差也阶段新低；3）风险偏好方面，A股情绪周期筑底回升。除了以赔率思维"交易小贝塔"之外，还建议兼顾中报业绩指引。事实上，每年的7-8月，业绩线索对于股价的影响力有明显提升。配置建议：家电、医美/零售、交运；商用车、工业金属；油气开采/电力。
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国金证券：数据要素市场是中国未来十年极具成长潜力的赛道
每经AI快讯，国金证券研报指出，当前我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，我们预判数据要素市场是中国未来十年极具成长潜力的赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。我们建议关注重点环节的"卡位"逻辑，从数据要素的供给侧、运营端、安全防护三个维度进行分析，筛选出兼具基本面和商业模式初具雏形的优质企业进行提前布局。
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突尼斯海军在东部海域救出108名非法移民
每经AI快讯，当地时间16日，突尼斯国民警卫队通过社交媒体平台发文表示，海军15日在该国东部斯法克斯省附近海域的两艘沉船上救出108名非法移民。 突尼斯位于非洲大陆北端，与意大利等欧洲国家隔地中海相望。近年来，经由突尼斯偷渡到意大利的事件频繁发生。（央视新闻）
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深圳楼市调控3周年：“日光盘”大幅减少 部分片区跌幅超15%
每经AI快讯，2020年7月15日，深圳出台"7.15楼市政策"，开启限购、限售、限贷等全面严调控堵漏洞时代，也被市场称为深圳"史上最严"楼市调控。这3年，新房市场的成交量变化相对不大，据深圳房地产信息网数据，2023年上半年深圳成交1.62万套新房住宅，而2020年上半年为1.67万套，但供应量大幅增加，市场上的"日光盘"也大幅减少，许多新房的去化率都不理想。房价方面，乐有家研究中心的数据显示，近3年深圳二手房热点片区的价格呈现不同幅度的下跌，部分片区的跌幅超过15%。（证券时报）
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