电子报
2023年07月04日 星期二
思源电气：目前来看，国内市场和海外订单增速都符合预期并略有超出
每经AI快讯，思源电气近日接受机构调研时表示，目前来看，国内市场和海外的订单增速都符合预期并略有超出。国内市场得益于新能源建设、国家电力基建投资等带来的需求量增加；海外市场目前中东地区、南美地区增速相对较快。
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粤港澳大湾区首列“中吉乌”国际公铁多式联运班列发车
每经AI快讯，记者从广州海关了解到，7月4日，粤港澳大湾区首列"中吉乌"国际公铁多式联运班列在广州国际港发车。该班列全程采用集装箱"铁路—公路"多式联运方式，以铁路运输方式运抵新疆喀什后，再转公路从伊尔克什坦口岸出境，经吉尔吉斯斯坦，最终运抵乌兹别克斯坦塔什干。相较传统路线可节约5天时间，该路线将为粤港澳大湾区与中亚地区之间的商贸往来提供更加高效快捷的物流通道。 此前，我国至中亚各国的贸易运输大多通过中欧班列经霍尔果斯口岸出境。随着贸易量猛增，口岸拥堵加剧，急需开辟一条全新运输通道，加速货物流转。粤港澳大湾区"中吉乌"班列的开行，一方面密切了丝绸之路经济带核心区和粤港澳大湾区的经贸往来，另一方面也为即将开通的中吉乌铁路运营项目打好基础，形成"多向延伸、海陆互联"的空间布局，助力粤港澳大湾区深度参与"一带一路"国际合作经济走廊建设，提高对外开放水平。（央视新闻）
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国内高校最大规模异构智算平台正式上线
每经AI快讯，近日，国内高校最大的云上科研智算平台CFFF（Computing for the Future at Fudan）在复旦大学正式上线。据了解，平台由复旦大学、阿里云等共同打造，以公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练，具有大规模、高能级的特点。（经济参考报）
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泰恩康：泰国李万山“和胃整肠丸”生产线预计三季度完成产线改造升级
每经AI快讯，泰恩康近日接受机构调研时表示，与泰国李万山签署《备忘录》后，公司将尽快委派生产管理人员参与泰国李万山的"和胃整肠丸"生产事宜，同时协助泰国李万山对"和胃整肠丸"生产线进行改造升级。按目前的进度，公司预计今年第三季度完成产线改造升级，泰国厂家的产能在现有的基础上将有大幅提升，迅速扩大泰国李万山"和胃整肠丸"的产能，满足国内市场的需求。 在解决"和胃整肠丸"的产能问题后，随着公司加大推广力度，公司认为"和胃整肠丸"销售收入未来能够维持较好的收入增速，争取将"和胃整肠丸"打造为肠胃领域的知名头部产品。
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思源电气：目前变压器行业产能供应较平稳，近两年需求在增大
每经AI快讯，思源电气近日接受机构调研时表示，目前变压器行业产能供应较平稳，近两年，变压器需求在增大；长期需求增长的积极因素包括：1)新能源建设、2)能效标准的提升等。
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罗博特科：截至目前新增订单情况良好，在手订单金额持续扩大
每经AI快讯，罗博特科近日接受机构调研时表示，关于公司原主业情况方面，得益于下游行业技术路径由PERC转为TopCon，今年以来客户端TopCon的投资扩产增量突出，依托于公司在光伏电池自动化设备领域的领先技术、产品优势，公司今年以来的订单增速显著，截至2022年年度报告披露之日，公司的在手订单金额约为人民币12.17亿元，此后，公司陆续又新增较多的订单，达到披露标准的，公司亦进行相应的披露，总体来说，截至目前公司新增订单情况良好，在手订单金额持续扩大。
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微软公司副总裁古尔迪普·帕尔将于9月退休
每经aI快讯，7月4日，The Information援引知情人士透露，担任微软公司副总裁33年的古尔迪普.帕尔（Gurdeep Pall）最近告诉同事，他计划于今年9月从公司退休。他曾帮助开发和推广Windows、Skype和Bing等关键产品。微软一位发言人通过电子邮件证实了这一消息，称这是一次"计划已久的退休"。（界面）
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吉林湖南江苏广西等地将有强对流天气
每经AI快讯，中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、吉林大部、辽宁中东部、重庆东部、山东东部、湖北南部、湖南中北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、上海、浙江北部、贵州南部、云南、广西北部、广东南部、福建南部、海南岛南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上；另外，内蒙古东北部、吉林西部和南部、江苏南部、安徽南部、湖南北部、江西北部、福建东南部、广西西南部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。（每日经济新闻）
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中金：7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，“以不变应万变”或是最优选
每经AI快讯，中金公司研报表示，综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动"以不变应万变"或是最优选。1）美国7月后核心通胀或将更快回落，因此如果美股/美债出现回调，可以再介入；2）中国市场若无实际宽信用抓手出现，短期反弹较高则可适当"落袋为安"。3）黄金经过前期回调后进入再配置区间，但更大空间恐怕还需多些耐心。
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国海证券：结构性行情依旧，关注有业绩支撑方向
每经AI快讯，国海证券指出，整体来看，昨日七月迎来开门红行情，其中大金融和消费权重发力明显，加上赛道股反攻，市场赚钱效应有所回升。此外，市场成交再度回到万亿之上，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。
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东北地区今明天强降雨来袭 华北高温短暂休整后将再发力
每经AI快讯，今明两天（7月4日至5日），在冷空气的推动下，雨带南压，降雨将主要集中在长江中下游沿江地区，另外东北地区将迎来明显降雨过程，辽宁东北部等地局部或现大暴雨。气温方面，华北高温昨天开始短暂收敛，但预计明天又会再度发力，卷土重来。（央视新闻）
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国金证券：Q3面板价格有望持续上涨
每经AI快讯，国金证券7月4日研报指出，考虑大尺寸需求回暖、面板厂商控产、上游材料涨价，面板价格上涨或带动品牌提前备货，根据产业链跟踪目前面板厂7月订单环比仍有提升，整体稼动率在八五成左右，预计后续Q3面板价格将持续稳定回升，大尺寸增长动能更强。目前部分厂商单月已实现盈利，预计随着产能利用率提升厂商盈利能力有望改善，建议关注京东方、TCL科技。
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东风本田英仕派首次推出e:PHEV插电混动版本
每经AI快讯，本田中国官微消息，7月3日，东风Honda旗舰轿车新款英仕派在乌镇正式上市，新车首次推出e:PHEV插电混动版本，官方指导价18.28万元-25.88万元。（每日经济新闻）
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中金：锡价将进入上行通道
每经AI快讯，中金公司研报认为，目前锡价具备成本支撑，且下半年供需有望逐步抽紧，锡价将进入上行通道。需求侧，锡有望受益于光伏和AI大潮中算力增长对焊料需求的拉动，以及下半年传统周期和半导体需求的复苏。供应侧，缅甸佤邦在5月20日重申今年8月1日暂停一切矿产资源开采，全球锡供给不确定性上升。成本侧，6月30日LME锡价收报26680美元/吨，仅略高于行业完全成本90分位线25581美元/吨。
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韩国6月消费者价格指数同比上涨2.7% 为21个月以来最低值
每经AI快讯，据韩国统计厅4日发表的《2023年6月消费者物价动向》报告显示，6月，韩国的消费者价格指数（CPI）为111.12，比去年同期上涨了2.7%。这是自2021年9月以来，韩国CPI年涨幅首次回落至3%以内的水平。 韩国统计厅方面指出，石油类产品价格大幅下降，减轻了通货膨胀的压力，带动CPI整体回落。6月，韩国的石油类产品同比下降了25.4%，创下了自1985年1月进行相关统计以来的最大降幅。此外，农产品及石油类产品以外产品指数同比上升了4.1%，也创下了自2022年5月以来的最低值。食品及能源以外产品指数下降到3.5%，环比下降0.4%。 韩国的CPI在2022年7月达到6.3%，之后大体上呈下降趋势，今年4月和5月下降到了3%左右的水平。（央视新闻）
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银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显
每经AI快讯，银河证券7月4日研报表示，AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预期提升是以算力网络产业连作为拉动，运营商助推，5G相关产业链持续，从本来AI市场发展阶段情况来看，未来相关产业链仍有较大提升空间。
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