电子报
2023年07月04日 星期二
中信建投：需求释放确定性较高，持续重点推荐AI算力板块
每经AI快讯，中信建投研报表示，上周AI算力板块有所调整，但我们认为AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
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新疆昌吉州吉木萨尔县发生3.8级地震，震源深度20千米
每经AI快讯，中国地震台网正式测定：07月04日07时48分在新疆昌吉州吉木萨尔县（北纬43.91度，东经89.26度）发生3.8级地震，震源深度20千米。
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7月4日日经225指数开盘下跌0.71%，韩国Kospi指数上涨0.09%
每经AI快讯：北京时间7月4日08:00，日经225指数开盘下跌241.07点，跌幅为0.71%，报33512.26点；韩国KOSPI指数开盘上涨2.25点，涨幅为0.09%，报2604.72点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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TrendForce：今年第二季全球笔记本电脑出货量将达4,045万台，季增15.7%
每经AI快讯，据TrendForce集邦咨询预估，今年第二季全球笔记本电脑出货量将达4,045万台，季增15.7%，为连续六个季度以来首次恢复成长，但与去年同期相比则仍衰退11.6%。展望第三季，预期全球笔记本电脑出货量会持续成长至4,308万台，季成长幅度收敛至6.5%。（每日经济新闻）
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一架双引擎飞机在巴西南部失踪 恶劣天气增加搜救难度
每经AI快讯，当地时间7月3日下午，一架双引擎飞机从巴西南部巴拉那州西北部的乌穆阿拉马市起飞后不久从雷达上消失。飞机的目的地为该州南部沿海城市巴拉那瓜。 据悉，失踪飞机上有一名驾驶员和两名乘客。搜寻工作正在进行。由于当天巴西南部沿海地区气候条件恶劣，至今空中和地面搜救人员均未发现飞机踪迹。（央视新闻）
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国泰君安：家空排产表现亮眼 促进家居消费下智能家居有望受益
每经AI快讯，国泰君安研报表示，7月家空排产表现较好，5月央空内销延续增长态势，促进家居消费下智能家居有望受益。当前时点Q2各项经营数据呈现复苏和改善，前期股价经过阶段调整，建议在这一阶段提前布局。个股方面推荐品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团（12.1X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（12.8X）、激光显示技术龙头海信视像（14.8X）、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（18.1X）、内销恢复弹性较强的小熊电器（26.9X）、产品优化，节日促销热卖的飞科电器（24.6X）、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份（12.9X）、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器（11.1X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（21.4X）、清洁电器龙头科沃斯（22.4X）。
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业绩预喜率超八成，85家公司发布半年报预告，两大行业龙头业绩下滑
每经AI快讯，进入7月，A股市场正式迎来中报季行情。 据统计，截至目前，已有85家上市公司预告半年报业绩。其中，业绩预喜（预增、略增、续盈、扭亏）的有69家，占比81.18%。其余上市公司中，8家略减，5家预减，续亏和首亏分别有2家和1家。 从预告净利润同比中值来看，除去上市不足一周的个股，共计21股净利润增长50%及以上。保利联合增幅居首，中值高达30.67倍。 上半年净利润超过2亿元的21股中，仅中远海控、歌尔股份预告类型为预减，万达电影、中超控股为扭亏，其余个股均为净利润连续增长。（证券时报.数据宝）
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中信建投：人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善
每经AI快讯，中信建投指出，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月，特斯拉Optimus再次进化，特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台，叠加近期国内机器人政策升温，北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》等鼓励政策，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。
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老百姓：目前以发展国内市场为主，“下沉”策略则主要是构建3-5线下沉市场
每经AI快讯，老百姓近日接受机构调研时表示，公司目前以发展国内市场为主，未来视情况决定是否开展海外业务。目前公司主要以"聚焦+下沉"为发展策略，其中"9+7"的聚焦战略是在9个优势省份聚焦深耕，通过自建、收购、加盟、联盟共同密集布点；7省轻资产加盟、联盟模式为主，利用好现有自营网络大力发展O2O线上业务。"下沉"策略则主要是构建3-5线下沉市场，主要原因有：第一，下沉市场老龄化程度较高，用户增长更为明显；第二，优质的医疗资源集中在一、二线城市，医疗资源相对匮乏的下沉市场成为公司业绩新增长极。第三，下沉市场毛利率较高，成本低。
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天风证券：当前传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击
每经AI快讯，天风证券表示，当前，传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击。一方面，22年底以来平台监管等多方面政策出现积极的边际变化，有利于传媒企业创新发展；另一方面，AI赋能也将助力传媒细分领域降本增效。考虑到AI、传媒产业链景气度向上的逻辑仍然成立，传媒可能还处于中期级别的上行趋势中，短期回调的幅度已经比较深，理论上进一步下探的空间有限、上限约在5%左右，建议重点关注。
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中信建投：头部酒企积极乐观，高温持续推动啤酒消费
每经AI快讯，中信建投表示，老窖古井等公司股东大会均表示对行业未来充满信心，本周全国多地持续高温有望对啤酒消费产生拉动，量贩零食渠道维持高景气度。近期多部门推动发布促进经济、消费增长政策，有望推动居民消费意愿回升，白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。
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中信建投：继续看好算力板块
每经AI快讯，中信建投研报指出，上周AI算力板块有所调整，但我们认为AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
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赛微电子：正在境内外持续建设及扩充MEMS芯片产能
每经AI快讯，赛微电子近日接受机构调研时表示，公司正在境内外持续建设及扩充MEMS芯片产能，在智能传感产业景气度逐步攀升的背景下，随着公司以中长期视角逐步建立和培育MEMS产业链生态，公司在瑞典和北京的产能预计都将得到更高水平的利用。
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英雄联盟项目运动员白家浩和喻文波退出亚运会名单
每经AI快讯，据中国电子竞技国家集训队微信公众号，2023年6月30日，杭州亚运会电子竞技项目教练员和运动员名单公示结束后，英雄联盟项目运动员白家浩和喻文波，由于个人原因，提出退出杭州亚运会电子竞技项目国家集训队的申请。（每日经济新闻）
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中信建投：CCER有望年内重启，碳资产增加变现渠道
每经AI快讯，中信建投研报指出，近日，生态环境部在6月新闻发布会上提出将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场，并支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展。我国CCER此前在2017年停止，本次重启后主管部门将从发改委变成生态环境部，并且将推出林业、分布式光伏等新方法学。CCER重启有望为分布式光伏、林业碳汇、海上风电、生物性发电等节能减排项目的碳资产提供一种变现渠道，增厚相关项目综合收益率。
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广州白云机场开启暑运模式 暑期机票价格涨超30%
每经AI快讯，随着大小考试陆续结束，各地纷纷开启了"暑运模式"。近期，广州白云机场的"暑运"客流持续走高，机票价格也出现了一定幅度的增长。据网络订票平台统计，今年暑期机票的价格较去年同期提高了32%左右。为满足暑运出行需求，现在各大航空公司也纷纷加大运力投放。（央视财经）
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