电子报
2023年07月03日 星期一
中信证券：海外充电桩星辰大海，国内企业扬帆起航
每经AI快讯，中信证券指出，在能源转型的推动下，以欧美为首的海外国家有望迎来新能源汽车的快速发展。目前欧美市场车桩比较高，充电桩建设补短板需求强烈。我们建议关注国内企业在海外行业高景气背景下出海，谋求增量市场和高盈利环节的机会，围绕电力电子类产品长期布局海外，具备海外渠道、市场积累的企业寻找标的。
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中信证券：煤价前景仍不乐观 但电价具备韧性
每经AI快讯，中信证券研报指出，下半年水电出力有望自去年同期极端偏枯的低基数上反弹，导致H2火电增长动能或有衰竭，考虑动力煤的高库存和供给持续释放环境，预计急跌后的煤价前景仍不乐观。预计火电公司在盈利修复周期起步阶段即迅速大规模下调市场交易电价概率极低，且电价中的政策性干预风险也有下降，预计煤价下跌环境下的电价具备韧性，火电行业盈利修复具备持续性。
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中金：港股市场迎接关键政策窗口期
每经AI快讯，中金研报认为，虽然回顾来看，港股市场整体明显跑输全球各主要市场，但整体来看，上周在人民币进一步走弱且国内增长压力犹存的情况下，港股市场能够企稳，除了低估值外，更重要的是对未来更多政策支持的预期仍然抱有期待，尽管已经有所降温。目前国内方面，最新公布的一系列经济数据进一步证实经济增长压力犹存。外部方面，美国经济表现好于预期推动7月美联储重启加息的预期升温，这增加了人民币汇率的压力。将维持在2023下半年展望中的观点，即市场整体或维持震荡，结构性机会更值得关注。
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华泰证券：预计到2025年国内充电桩市场空间达725亿元
每经AI快讯，华泰证券7月3日研报指出，国内充电桩行业经历从无序到有序的发展，我们预计未来公桩占比提升，以及直流快充占比提升。随着新能车保有量增长带来的充电需求和充电桩利用率提升，前期亏损较为严重的充电桩运营环节迎来盈利拐点，市场化建桩需求提升。政策层面，国家政策给出建设目标和配套辅助政策，各地方则出台规划目标和对应的补贴政策，推动充电桩建设提速。我们基于新能车销量持续增长以及车桩比持续下滑的核心假设，预计到2025年国内充电桩市场空间达725.0亿元，对应23-25年CAGR为52.2%。
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广东汕湛高速一辆大巴侧翻 无人员死亡或重伤
每经AI快讯，7月2日下午，汕湛高速河源市紫金县路段发生交通事故，一辆大巴侧翻。记者从河源警方了解到，该起事故造成数人受伤，无人员死亡或重伤。网传视频显示，一辆大巴侧翻后横在路中间，导致后续车辆无法通行，造成交通堵塞，多台救护车以及作业车辆赶到现场展开救援。当天下午，事发路段在救援结束后恢复畅通，事故原因正在调查中。（央视新闻）
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银河证券：中特估行情明显，政策和经济环境总体利好银行
每经AI快讯，银河证券研报指出，中特估行情明显，政策和经济环境总体利好银行。截至目前，银行板块累计下跌3.54%，4月初至5月8日顶部累计上涨12.59%；其中，国有行年内累计上涨15.92%，多数国有大行涨幅均超过了10%。政策层面，稳增长导向不变,强调信贷总量稳定性，继续聚焦重点领域，稳定银行负债成本、化解风险，总体利好银行经营。经济层面，三重压力转弱，企业融资需求回升。截至3月末，贷款需求指数上升至78.4%；其中，制造业、基建、地产和批发零售业贷款需求指数73.9%、71.5%、5.3%和68%。展望未来，有效需求不足仍是主要矛盾，内需潜力释放是经济复苏成效巩固核心关键。
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光大证券：低利率背景下 看好稀缺的高股息资产“三桶油”
每经AI快讯，光大证券认为，6月以来，市场对于稳增长政策加码的期待大幅提升，降息被视作是新一轮逆周期调节政策开始的信号。中长期来看，政策刺激措施的力度可能将小于之前的宽松周期。在较强的政策预期下，我们认为国内经济或将维持缓慢复苏的态势，需要一定时间的恢复。与其他板块相比，化工板块中，"三桶油"在维持高股息方面表现十分亮眼。在探索建立中国特色估值体系、国企深化改革的背景下，"三桶油"加强资本市场沟通，大力推进分红、定增、大额回购等工作，得到了市场的广泛关注。"三桶油"秉持股东回报理念，维持高分红。2022年，中国石油、中国石化、中国海油A股股息率分别在8.5%、8.1%、8.3%。保持高股息策略显示出"三桶油"具备长期投资价值。
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菲律宾马荣火山持续喷发 流出岩浆达2.7公里
每经AI快讯，7月3日，菲律宾火山地震研究所发布消息称，从7月2日上午5时到3日上午5时，马荣火山仍在缓慢喷出岩浆，岩浆顺山体而下，长度最长达2.7公里。在此24小时内，共计录得3次火山地震，295次落石事件，以及4次火山碎屑密度流。7月2日有962吨二氧化硫气体排出，羽流排放高度达500米，山体也持续膨胀。 马荣火山目前仍然维持3级警戒。（央视新闻）
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7月金股组合大曝光！通信龙头被集中推荐，“猪茅”也在列
每经AI快讯，截至7月2日，已有信达证券、招商证券、华泰证券等29家券商发布了投资策略报告，共计推荐了233只7月金股。梳理出获2家及以上券商共同推荐的50只"金股组合"，其中中兴通讯、金山办公、温氏股份等较受青睐。通信设备龙头中兴通讯获5家券商推荐，AI办公龙头金山办公获5家券商推荐，"猪茅"温氏股份也获得4家机构推荐。此外，华自科技、新雷能、晶澳科技、恩捷股份、高测股份、申昊科技、爱旭股份等电力设备板块个股获得较多推荐，均获2家及以上券商推荐。美的集团、格力电器、石头科技、科沃斯、兆驰股份等家用电器板块均有上榜。中兴通讯、金山办公是近两个月最热门金股。（证券时报.数据宝）
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移远通信：明年会陆续有车载5G产品出货
每经AI快讯，移远通信近期接受投资者调研时称，公司国内车载模组市场份额已经较高，国外份额也在逐步扩大。车载模组产品需要专线生产，并且配备了技术人员去做支持。 明年会陆续有车载5G产品出货。另外公司还赢得了全球知名车厂的客户订单，有些客户预计到2025年量产。车载产品从研发端到上车量产需要2-3年，做进去之后能获得稳定的订单。 公司提供包括蜂窝模组以及高精度定位、车载天线、整体解决方案输出到客户端。其中，车载产品需要通过认证等要求。在产品研发过程中，移远跟车厂客户会有多方位的沟通，有些车厂会做定点。
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华泰证券：预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右
每经AI快讯，华泰证券研报表示，随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。据我们高频跟踪体系显示，6月同比经济活动数据可能随低基数效应消退而走低。6月货币社融增长可能继续回落、地产产业链需求总体偏弱，基建高基数下难以维持较高增长，出口韧性仍在、但高基数可能拉低6月出口同比，后续走势可能低位企稳。通胀方面，高频追踪指标显示，CPI可能低位徘徊，PPI可能进一步下行。
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造车新势力6月成绩单：理想半年销量超去年全年
每经AI快讯，7月1日，新势力车企公布6月交付成绩单，理想月度首次突破3万辆，稳居销售冠军；哪吒交付环比下滑，被零跑反超；蔚来降价效应显著，环比大增74%，重回万辆交付水平。前六强分别为：理想、零跑、哪吒、蔚来、极氪、小鹏。此外，比亚迪一骑绝尘，6月新能源汽车销量253046辆，今年上半年累计销量约126万辆，同比增长95.78%。（中证报）
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卫宁健康：公司实际控制人、董事长被留置
每经AI快讯，卫宁健康7月3日早间公告，公司工作人员于7月2日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。经公司与周炜家属确认，周炜于7月1日被实施留置措施。除周炜外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。
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招商证券：人民币汇率已经处于贬值尾声 下半年大概率重回升值通道
每经AI快讯，招商证券研报认为，人民币汇率已经处于贬值尾声，下半年重回升值通道为大概率。1）疫后美国乃至全球通胀中枢上移，我们认为2022年10月就是本轮美元指数的大顶。首先，目前是始于2011年的产业转移下半场，通胀中枢本就会抬升。第二，疫后美国劳动力供给减少，加上制造业本土化（与第一点不矛盾，越南等产业承接国体量有限），劳动力成本势必维持高位。第三，疫后制造业区域化、本土化趋势将增加全球对于资源品的需求，加上过去数年资本开支不足，资源品价格或高位震荡甚至存在进一步上行风险。2）三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。
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龙建股份：中标2亿元内蒙古公路养护工程项目
每经AI快讯，据龙建股份官微消息，近日，公司中标内蒙古自治区阿拉善盟省道229线清河口至嘉峪关公路养护工程，中标金额2亿元。该项目位于内蒙古自治区额济纳旗境内，全长126公里。建成后，将进一步完善额济纳旗路网结构。该项目是龙建额济纳旗分公司成立以来斩获的首个订单，更是公司依托既有G331和G213项目，实现滚动经营的重点项目。（每日经济新闻）
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