电子报
2023年06月30日 星期五
昨日A股共110只个股发生大宗交易 融捷健康溢价率15.82%居首
每经AI快讯，据东方财富Choice数据，昨日（6月29日）A股共110只个股发生大宗交易，总成交48.17亿元，其中中金公司、京沪高铁、美的集团成交额居前，成交额依次为11.76亿元、9.63亿元、3.08亿元。成交价方面，融捷健康、海天味业、美思德溢价率居前，溢价率依次为15.82%、7.56%、6.36%；铁大科技、德瑞锂电、祥明智能折价率居前，折价率依次为31.83%、30.46%、28.67%。（上证报）
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中信证券：美股科技板块市场上行有望延续，聚焦云计算&软件SaaS
每经AI快讯，中信证券研报表示，宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球，避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。展望下半年，我们预计美国宏观经济有望维持韧性，同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，我们判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。我们判断美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑，板块层面，我们建议首选业绩有望在下半年回温的云计算平台、基础软件等；其次是持续降本增效、并有望在中期显著受益于AI浪潮的互联网巨头，以及硬件&半导体领域结构性机会，包括AI、存储芯片、PC半导体等。
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中信证券：家居消费加码提档，城市更新内外兼修
每经AI快讯，中信证券表示，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。我们认为，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业"强于大市"评级。
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富达投资重新提交现货比特币ETF申请
每经AI快讯，《华尔街日报》6月29日消息，富达投资周四向美国证监会重新提交现货比特币交易所交易基金（ETF）的申请，该ETF将比特币作为基础资产，并跟踪其价格。 富达提交申请之前，有一波资产管理公司追随贝莱德的脚步，在最近几天重新启动对现货比特币ETF的申请。全球最大的资产管理公司贝莱德两周前提交现货比特币ETF的申请，将Coinbase Global列为该基金的托管人。 文件显示，富达将在公司内部存储比特币。（界面）
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谷歌宣布将删除加拿大新闻链接
每经AI快讯，MarketWatch 6月29日消息，谷歌周四表示，当一项要求科技公司为新闻付费的法律生效后，它将在其推送的新闻中删除加拿大内容。 谷歌全球事务主管Kent Walker在一篇博文中说，加拿大最近通过的《在线新闻法》要求科技公司为链接内容向新闻机构付费，谷歌认为，该法律带来的结构性问题无法通过监管程序解决。Walker称，因此，谷歌已通知加拿大政府，"谷歌做出了一个艰难的决定，即当法律生效时，将从谷歌的搜索、新闻和Discover产品中删除加拿大新闻的链接，并将不再能够在加拿大提供Google News Showcase"。 Meta Platforms上周表示，因《在线新闻法》通过，将终止在加拿大的新闻分享。（界面）
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瑞典电动汽车公司极星宣布将接入特斯拉超级充电网络
每经AI快讯，瑞典电动汽车公司极星6月29日宣布与特斯拉签署协议，从2025年开始，其所有车辆的设计都将能使用特斯拉超级充电网络。 上述协议将使所有极星车主都能使用特斯拉在美国和加拿大的超过1.2万支快速充电桩。该公司表示，将在2024年年中之前向现有极星车主发放北美充电标准充电站的适配器。 此前，福特汽车、通用汽车、电动汽车初创公司Rivian和沃尔沃已宣布与特斯拉达成类似协议。（界面）
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尤夫股份：人民币贬值有利于出口企业
每经AI快讯，尤夫股份在互动平台表示，公司产品远销海外多个国家和地区，2022年度公司外销收入占比为40.86%，近期人民币汇率波动较大，人民币贬值有利于出口企业。
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154家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（6月21日至6月29日）两市约154家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对133家公司进行调研，即86.36%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研96家，位列其后；阳光私募机构调研60家，排名第三。机构调研榜单中，共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。虹软科技最受关注，参与调研的机构达到123家；中钢国际被89家机构调研，榜单中排名第二；电科芯片、ST金圆等分别被86家、81家机构调研。（证券时报.数据宝）
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银河证券：2023年下半年医药行业投资前瞻，医改政策将继续重塑医药行业生态
每经AI快讯，中国银河证券表示，（1）集采方面，预计下半年市场关注重点在体外诊断集采政策及落地情况，其中化学发光作为IVD最大细分，价格降幅及份额分配将影响市场格局和未来增长预期；（2）医保目录调整及创新药医保谈判，新一轮医保目录调整意见稿已发布，下半年关注品种变化情况，同时创新药将继续有多款重要新药品种通过年底谈判进入医保，大品种相关公司值得关注；（3）DRGs预计将继续落地推进，对医院经营思路带来极大变动，医保控费目标与医院经营及医生利益挂钩，逐步进入医疗改革的"深水区"，对医药工业及第三方服务带来重大影响。（4）疫后医疗复苏强度，预计下半年将进一步向好，低基数背景下常规诊疗下半年同比增速预计将提升。
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龙头罕见30%涨停，北交所这个板块爆发，机构预测它们高增长
每经AI快讯，昨日收盘，襄阳轴承、中马传动、日盈电子、三联锻造、联诚精密涨停，北交所汽车零部件个股格外抢眼，泰德股份30%涨停，明阳科技狂拉28.68%，易实精密涨超20%。本月以来，申万汽车零部件板块平均累计涨幅10.33%，中马传动、南方精工、明阳科技、苏轴股份、泰德股份涨超50%。减速器龙头中马传动一骑绝尘，累计涨幅102.94%，南方精工大涨73%。 数据宝统计，按照区间成交均价计算，福耀玻璃、潍柴动力、拓普集团、银轮股份等8股获北上资金加仓超亿元。其中福耀玻璃累计加仓6.54亿元。 从估值水平来看，69只概念股最新滚动市盈率不足30倍。三祥科技、华域汽车、安徽凤凰滚动市盈率低于10倍。根据5家及以上机构一致预测，20股股价目标上涨空间和全年的净利润增幅均超20%。其中上海沿浦、华懋科技、多利科技股价有超70%的上涨空间；奥福环保、欣锐科技、玲珑轮胎、继峰股份等8股今年业绩有望翻倍。（证券时报.数据宝）
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银河证券：建议重点关注猪周期的低位布局机会
每经AI快讯，中国银河证券表示，畜禽养殖链依旧为当前关注重点，首先建议重点关注猪周期的低位布局机会，考虑行业持续亏损六个月、产能连续去化五个月及猪价持续探底的现状，叠加考虑行业估值处于历史低位，重点关注成本控制领先以及资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份、温氏股份、天康生物。其次，黄羽鸡价格与猪价有一定相关性，同时考虑自身供给端低位水平，后续价格存上行可能，可关注立华股份。白羽鸡祖代引种收缩，整体处于上行周期初期，可进行板块性关注。随着水产养殖旺季来临，可积极关注饲料龙头海大集团及专注水产料的粤海饲料；同时关注动物疫苗新品上市进程，关注疫苗优质企业普莱柯、中牧股份等。
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中信建投点评5月工业企业利润数据：能源价格回落 公用事业利润改善
每经AI快讯，中信建投指出，向后展望，价格因素对工业企业利润影响较大，在生产弱势复苏的情况下，利润降幅虽然逐步收窄，但年内转正概率较底。结构上，煤炭、原油虽然利润增速较低，但利润率保持高位；设备行业利润增速年内有望保持较高增速，公用事业行业受益于能源价格回落。
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北京升级发布高温橙色预警，中小学幼儿园高温时段停止室外活动
每经AI快讯，北京市气象台今天（30日）7时升级发布高温橙色预警信号，预计6月30日和7月1日，北京大部分地区最高气温可达38~39℃。请做好防暑降温措施，建议高温时段停止户外作业，减少户外活动，谨防中暑和热射病。中小学、幼儿园高温时段停止室外活动。（每日经济新闻）
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银河证券：7月关注具有长期增长动能的行业及企业
每经AI快讯，中国银河证券表示，当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。
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华泰证券：看好钢材利润修复 对下半年钢铁消费不宜过度悲观
每经AI快讯，华泰证券指出，2023年1-5月钢铁消费表现不弱，但高供给对利润修复空间仍有压制。往后来看，我们看好2023H2钢材利润修复。原因主要有两点：1）粗钢产量平控政策有望介入，供给侧或有效控制，将利于改善产业链利润分配格局，"从原料强、钢材弱或转为原料弱、钢材强"；2）钢材消费不弱，一方面直接出口同比高增，另一方面国内钢材消费结构已发生转变，制造业及基建对地产形成有力补充，我们认为对下半年钢铁消费不宜过度悲观。因此我们预计粗钢产量调控政策若落地，有望带动钢材利润修复，同时在产业链低库存水平下，需求若阶段性向好，则有望进一步打开钢材利润修复空间。
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