电子报
2023年06月30日 星期五
中金：美国GDP上修支持进一步加息
每经AI快讯，中金指出，美国商务部经济分析局(BEA)公布2023年一季度GDP环比折年率终值2%，大幅高于此前预测的1.3%。从分项看，GDP上修主要因为消费支出与出口数据上调，库存投资比预期更弱。GDP上修强化了市场对于美国经济韧性的预期，而经济有韧性也意味着通胀有粘性。另外近日公布的美联储压力测试报告显示，大银行能够承担经济衰退和房地产价格下跌的损失，这降低了投资者对金融风险的担忧。我们维持此前报告《美联储下半年或继续加息》中的判断，由于紧信用力度不够，美联储紧货币或需要做的更多。GDP数据公布后美国国债收益率上升，美元汇率升值，表明投资者对于利率高点更高、在高位停留更久的预期得到了强化。
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236.09亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周五（6月30日），共有23家公司限售股解禁，合计解禁量为42.87亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为236.09亿元。从解禁量来看，8家公司解禁股数超千万股。其中，居然之家、广州发展、博汇股份解禁量居前，解禁股数分别为34.87亿股、3.10亿股、1.29亿股。从解禁市值来看，14家公司解禁市值超亿元。其中，居然之家、国盛智科、广州发展解禁市值居前，解禁市值分别为128.66亿元、33.34亿元、19.19亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。其中，国盛智科、居然之家、博汇股份解禁比例居前，解禁比例分别为70.36%、55.46%、52.69%。（一财）
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郑州发布高温橙色预警：最高气温将升至37℃以上
每经aI快讯，郑州市气象台2023年06月30日07时20分发布高温橙色预警信号：预计今天白天郑州市主城区、航空港区、上街区最高气温将升至37℃以上，请注意防范高温天气带来的不利影响。（每日经济新闻）
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湖南湖北安徽浙江等地将有强对流天气
每经AI快讯，中央气象台预计，6月30日08时至7月1日08时，内蒙古东部、黑龙江东部和西南部、吉林中西部、新疆西部、青海东部、甘肃南部、安徽中南部、江苏南部、上海、湖北东部和南部、湖南北部、江西北部、浙江、福建东部、四川东部、重庆东南部、贵州东北部和南部、云南南部、广西北部、广东东南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达60毫米以上；另外，内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽南部、江苏南部、上海、江西北部、浙江北部和东部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。（每日经济新闻）
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华泰证券：预计今年TOPCon产出100GW左右
每经AI快讯，华泰证券指出，TOPCon产业化趋势明确，大量玩家纷纷布局TOPCon产线，根据我们不完全统计，2023年新增TOPCon产能超过400GW，预计到2024年，TOPCon将超过PERC成为光伏电池技术新主线。从产量口径看，我们预计今年TOPCon产出100GW左右，占电池总产出的20%-30%。作为当前性价比最高的N型电池路线，TOPCon电池属于优质且稀缺产能，全年将保持供不应求态势，盈利溢价有望保持。产业技术迭代周期中，率先实现技术研发与量产的领先电池组件厂商有望充分享受新技术带来的超额收益。
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中信建投：全年来看白酒龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确
每经AI快讯，中信建投表示，酒企信心充足，珍惜低预期下的布局机会。近期酒企股东大会陆续召开，以茅台为首的酒企对全年任务仍然充满信心，销售节奏稳步推进。当前经销商库存水平合理，市场需求平稳，但暂时尚未迎来向上拐点。端午过后升学宴等消费场景将成为酒企下一阶段营销目标，预计其将加大对宴席市场的支持力度。我们认为全年来看龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确，提升管理效能也成为内生力量。
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汉王科技：面向医疗的嗅觉测试盒，已与多家医院的耳鼻喉科、神经内科建立合作
每经AI快讯，汉王科技在近日接受机构调研时表示，公司是国内首家研发和应用生物嗅觉识别技术的企业，2022年12月推出了面向医疗的嗅觉测试盒，已与多家医院的耳鼻喉科、神经内科建立合作。此外，近期正在为一个锂电池危险期泄漏气味检测项目提供技术服务，该技术可为锂电池安全仓储、运输提供技术支持。（每日经济新闻）
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汉王科技：研发的大模型计划10月份推出测试版本
每经AI快讯，对于公司正在研发的大模型及其应用场景，汉王科技在近日接受机构调研时表示，公司的研发团队正在按计划高效地进行研发工作，因为尚在过程中，细节不便多说；现阶段定位是针对教育、司法等行业的适度算力、适度参数的大模型；计划在十月份推出测试版本，相关事项视进展情况发布公告。
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华泰证券：啤酒板块估值具性价比 优选渠道掌控力等的龙头酒企
每经AI快讯，华泰证券指出，啤酒板块估值具性价比，优选渠道掌控力/升级推力强的龙头酒企。4月起啤酒板块持续调整（4月以来啤酒板块下跌15%），主要系：1）发货节奏与基数效应致月度销量增速有所放缓；2）消费弱复苏引发对啤酒高端化的担忧。当前板块处"弱预期、低估值"阶段，啤酒板块PE.TTM（41x）处17/22年以来的6%/16%分位数，性价比凸显。我们认为当前宜弱化月度销售波动，重点关注旺季催化、全年高景气与当前估值性价比所形成的投资机会。
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中信建投：持续看好算力基础设施板块，推荐光模块、ICT设备、IDC
每经AI快讯，中信建投指出，随着AI发展，AI服务器、高速数通光模块（800G/400G/200G）、数通交换机需求都会相应增长。此前，市场已广泛关注了光模块、AI服务器相关公司，但由于国内交换机公司以内销为主，且当下传统云计算及政企需求偏弱，以及以太网交换机时延相对较长，并不能很好满足AI的需求，因此在大模型训练阶段，不少公司初期会采购英伟达的IB交换机为主。鉴于IB交换机的协议属于私有技术，未来RoCE协议有望逐步成熟，国内交换机公司有望逐步受益。因此，我们在持续推荐数通光模块、AI服务器板块的同时，也建议关注交换机公司。此外，随着国内AI服务器即将进入大批量交付阶段，国内400G/200G光模块需求及大功率IDC机柜需求有望逐步走强。
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穆迪将借助微软和OpenAI创建人工智能助手，帮助客户评估风险
每经AI快讯，信用评级和研究公司穆迪6月29日宣布与微软建立新的战略合作伙伴关系，将使用微软Azure OpenAI创建一个AI助手，帮助客户分析评估风险所需的大量信息。这款名为"穆迪研究助手"（Moody's copilot）的工具将向包括分析师、银行家、顾问、研究人员和投资者在内的客户推出。 穆迪表示，已向其1.4万名员工推出AI助手技术，他们借助这一工具来搜索大量内部信息，包括穆迪的Orbis公司数据库。 据彭博报道，穆迪首席执行官Rob Fauber在接受采访时表示，该公司预计今年晚些时候可向部分客户展示一个版本。他表示，穆迪还设想推出贷款和承销等任务的AI助手。（界面）
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山西证券：AI 算力爆发在即，光模块迎来确定性高增
每经AI快讯，山西证券表示，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。从光模块下游市场来看，电信市场是光模块的发源场景，需求保持稳中有增，同时，数通市场是光模块主要市场且发展迅速。光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、CPO等技术趋势有望成为长期解决方案。LPO，相干技术及薄膜铌酸锂等技术亦成为光模块优化主要新趋势，光模块科技属性增强，研发壁垒与客户认证壁垒增高，长期趋势进一步向好。
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A股股票回购一览：7家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，6月30日，共16家公司发布股票回购相关公告。其中，7家公司披露股票回购预案，2家公司披露股票回购实施进展，7家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共5家公司股票回购预案金额超千万。国芯科技、杰克股份、一诺威回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、1.2亿元、8000.0万元。从回购实施进展来看，当日共2家公司已回购金额超千万。亚宝药业、新北洋回购金额最高，分别回购7046.01万元、5252.36万元。从已完成回购来看，当日共3家公司回购金额超千万。一汽解放、石头科技、联创电子已完成回购金额最高，分别回购8822.11万元、7425.99万元、2457.98万元。截至6月30日，今年以来已有715个回购方案已实施完毕，涉及581家公司，其中122家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、牧原股份、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、20.53亿元、20.43亿元。（一财）
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芝加哥农产品期价29日涨跌不一
每经AI快讯，芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价29日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.285美元，比前一交易日下跌8.25美分，跌幅为1.54%；小麦9月合约收于每蒲式耳6.675美元，比前一交易日下跌2.25美分，跌幅为0.34%；大豆11月合约收于每蒲式耳12.6575美元，比前一交易日上涨0.75美分，涨幅为0.06%。（新华社）
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