电子报
2023年06月27日 星期二
中信建投首席经济学家评俄罗斯经济形势：2023年全年或实现正增长
每经AI快讯，中信建投首席经济学家黄文涛表示，俄罗斯2022年经济衰退幅度好于预期，2023年经济继续温和改善，全年或实现正增长。2023年上半年，俄罗斯经济活动总体维持增长态势。通胀飙升后持续下降，3月起CPI出现大幅下降，4、5月继续跌至2.5%左右，已低于俄央行4%的目标值。经常项目大规模顺差的优势有所收敛，欧美退出后进口市场留下较大空白。俄乌冲突前欧盟是俄罗斯第一大贸易对手方，2021年进口额为1054亿美元，占比约50%。冲突爆发后，俄自欧盟进口大幅下降近50%，2022年进口降至585亿美元。（一财）
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华大集团全球总部落成
每经AI快讯，据华大集团官微消息，6月26日，位于深圳盐田大梅沙建筑总面积超过30万平方米的华大集团全球总部——华大时空中心正式落成。据悉，华大时空中心除办公之用，还将引入时空组学实验室、合成实验室、质谱实验室等大量研究设施。（每日经济新闻）
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美互联网券商平台Robinhood将裁减部分全职员工
每经AI快讯，据路透社消息，美国在线券商平台Robinhood Markets周一表示，将裁减部分全职员工，因市场对其服务需求放缓，该公司希望弥补成本。这家总部位于加州门洛帕克的公司补充说，在某些情况下，团队可以根据工作量和其他因素进行调整。一周前，该公司宣布将以约9500万美元现金收购金融科技公司X1 Inc .，以寻求新的收入来源，应对其主要交易部门的疲软。（界面）
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华泰证券：当前保险估值对利率下行风险反映较为充分
每经AI快讯，华泰证券研报称，年初以来市场利率不断走低。由于储蓄型寿险具有保证收益的特征，投资者一方面认为利率下行有助于寿险产品的销售，但也担心低利率对保险投资造成压力。华泰证券认为利率短期波动影响不大，但长期下行可能导致利差损风险，使投资收益无法覆盖保单负债成本。但保险公司具备时间优势，如果能在利率下行的时候逐步降低负债成本，可以在很大程度上推迟甚至避免利差损风险。世界其他经济体的经验也表明，利率下行并不会在长周期内始终冲击保险股估值。当前保险估值对利率下行风险反映较为充分，仍然看好新单销售好转对寿险估值的推动作用。
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农业农村部派工作组赴早稻主产区指导灾害应对工作
每经AI快讯，早稻是我国全年粮食收获的第二季，当前正是早稻抽穗扬花灌浆期，也是产量形成的关键期，而近期南方的高温、暴雨和水稻扬花"三碰头"，给早稻生产带来诸多不利影响。眼下，各早稻主产区正多措并举积极应对，农业农村部派出6个工作组赴湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等南方早稻主产省区，指导做好灾害应对工作。（央视新闻）
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A股股票回购一览，6家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，6月27日，共20家公司发布股票回购相关公告。其中，6家公司披露股票回购预案，3家公司披露股票回购实施进展，11家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共1家公司股票回购预案金额超千万。航天长峰、中盐化工、赛伍技术回购预案金额最高，分别拟回购不超3161.09万元、237.32万元、99.0万元。从回购实施进展来看，当日共2家公司已回购金额超千万。赛轮轮胎、太龙药业、新华都回购金额最高，分别回购3.25亿元、6218.04万元、187.68万元。从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。健盛集团、大智慧、劲仔食品已完成回购金额最高，分别回购9999.64万元、6650.38万元、5906.61万元。截至6月27日，今年以来已有684个回购方案已实施完毕，涉及562家公司，其中117家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、牧原股份、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、20.53亿元、20.43亿元。（一财）
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中原证券：建议保持六成仓位，短线关注汽车、电力等行业的投资机会
每经AI快讯，中原证券表示，欧美通胀形势依然不容乐观，美联储主席鲍威尔在听证会的证词表明，2023年下半年可能还有2次加息。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注汽车、电力、燃气以及公用事业等行业的投资机会。
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韩媒：韩国考虑下调经济增长预期，以反映半导体行业疲软表现
每经AI快讯，据韩联社25日报道，韩国政府预计将把本国今年的经济增长预期从现有的1.6%下调0.1%-0.2%，以反映该国半导体行业的疲软表现。韩国《世界日报》援引韩国政府相关人士消息称，企划财政部将于下周发布"下半年经济政策方向"，目前正对今年的经济增长预测值进行最终调整。韩国半导体出口额自2022年8月开始持续下滑，今年5月，韩国半导体出口额为73.7亿美元，同比下降36.2%。韩国央行行长李昌镛称，芯片行业将在第四季度触底。（环球网）
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光大证券：推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
每经AI快讯，光大证券表示，从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但我们认为，板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，我们首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。
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光大证券：持续看好保障我国能源安全的中流砥柱“三桶油”
每经AI快讯，光大证券表示，2023年以来，油价波动加剧，"三桶油"业绩依然具备足够的确定性，一方面得益于多年来"增储上产"、"降本增效"提高盈利能力，另一方面以中国石油为代表的油气巨头持续提升上中下游盈利能力，业绩抗波动性显著增强，我们持续看好"三桶油"未来业绩稳定性及增长空间。
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光大证券：建议从三大层面持续关注AI行情演绎
每经AI快讯，光大证券研报称，中期维度，建议从三大层面持续关注AI行情演绎。（1）应用层：AI产业链中催化剂持续性最强的方向之一，随着爆款应用的先后出现，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二财季业绩显示，公司在截至6月2日的三个月内实现了48.2亿美元的营收，不仅创下历史新高，还强于分析师先前预期的47.7亿美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成图片应用"萤火虫"（Firefly），4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以让用户像编辑文字一样处理视频。（2）算力层：继大模型厂商大规模采购之后，算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大（训练模型相较于支撑应用，算力需求非同一量级）。（3）基础层：国产大模型百舸争流，作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的玩家出现。随着《生成式人工智能服务管理办法》出台临近，相关法律法规及标准体系逐步建立健全。
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中信建投：当前军工板块高性价比凸显 加配正当时
每经AI快讯，中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选"高景气赛道、军品占比高、业绩增速快"的标的，次选"估值低分位，边际变化大"的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
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Lucid：沙特公共投资基金子公司18亿美元认购公司2.66亿股股票
每经AI快讯，根据美国电动汽车制造商Lucid在美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，于6月22日，沙特公共投资基金（PIF）全资子公司Ayar Third Investment Company根据与公开发行同时签订的认购协议，通过私募向发行人购买了265,693,703股普通股，认购总金额约为18亿美元。（界面）
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A股分红派息转增一览，67股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，67只A股今日股权登记。其中，64股拟派息，1股拟转增，2股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，64只个股分红派息的股权登记日为6月27日。凯莱英、中远海控、重庆百货分红力度最大，每10股分别派息18.00元、13.90元、6.80元。转增股本方面，1只个股转增股本的股权登记日为6月27日。当虹科技转增股数最多，每10股分别转增4股。此外，2股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月27日。三人行、映翰通分红力度最大，每10股分别派息22.00元、1.40元。（一财）
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国泰君安：极端天气频发，催化新型电力系统投资加速
每经AI快讯，国泰君安表示，极端天气频发推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。推荐：1）推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境，推荐烟气监测设备龙头雪迪龙。2）灵活性改造设备需求开始凸显，推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹，锅炉设备提供商华光环能为受益标的；3）山西省的电力现货交易经验有借鉴意义，电力现货市场辅助交易需求将会显现，受益标的为国能日新。
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指南针：麦高证券已升级更新为顶点A5交易系统，目前已正式上线运行
每经AI快讯，指南针近期接受投资者调研时称，公司在去年三季度收购麦高证券后，为尽快恢复其业务经营，已加大人才队伍建设、更新IT系统及技术设备迭代，增加了证券业务相关成本投入。今年二季度，麦高证券已由原来的顶点A2交易系统升级更新为顶点A5交易系统，目前已正式上线运行。后续麦高证券将持续加大IT投入，完善证券研发体系和扩充人才队伍，进一步恢复麦高证券的相关业务。
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