电子报
2023年06月27日 星期二
韩媒：韩国考虑下调经济增长预期，以反映半导体行业疲软表现
每经AI快讯，据韩联社25日报道，韩国政府预计将把本国今年的经济增长预期从现有的1.6%下调0.1%-0.2%，以反映该国半导体行业的疲软表现。韩国《世界日报》援引韩国政府相关人士消息称，企划财政部将于下周发布"下半年经济政策方向"，目前正对今年的经济增长预测值进行最终调整。韩国半导体出口额自2022年8月开始持续下滑，今年5月，韩国半导体出口额为73.7亿美元，同比下降36.2%。韩国央行行长李昌镛称，芯片行业将在第四季度触底。（环球网）
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光大证券：推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
每经AI快讯，光大证券表示，从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但我们认为，板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，我们首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。
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光大证券：持续看好保障我国能源安全的中流砥柱“三桶油”
每经AI快讯，光大证券表示，2023年以来，油价波动加剧，"三桶油"业绩依然具备足够的确定性，一方面得益于多年来"增储上产"、"降本增效"提高盈利能力，另一方面以中国石油为代表的油气巨头持续提升上中下游盈利能力，业绩抗波动性显著增强，我们持续看好"三桶油"未来业绩稳定性及增长空间。
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光大证券：建议从三大层面持续关注AI行情演绎
每经AI快讯，光大证券研报称，中期维度，建议从三大层面持续关注AI行情演绎。（1）应用层：AI产业链中催化剂持续性最强的方向之一，随着爆款应用的先后出现，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二财季业绩显示，公司在截至6月2日的三个月内实现了48.2亿美元的营收，不仅创下历史新高，还强于分析师先前预期的47.7亿美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成图片应用"萤火虫"（Firefly），4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以让用户像编辑文字一样处理视频。（2）算力层：继大模型厂商大规模采购之后，算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大（训练模型相较于支撑应用，算力需求非同一量级）。（3）基础层：国产大模型百舸争流，作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的玩家出现。随着《生成式人工智能服务管理办法》出台临近，相关法律法规及标准体系逐步建立健全。
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中信建投：当前军工板块高性价比凸显 加配正当时
每经AI快讯，中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选"高景气赛道、军品占比高、业绩增速快"的标的，次选"估值低分位，边际变化大"的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
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Lucid：沙特公共投资基金子公司18亿美元认购公司2.66亿股股票
每经AI快讯，根据美国电动汽车制造商Lucid在美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，于6月22日，沙特公共投资基金（PIF）全资子公司Ayar Third Investment Company根据与公开发行同时签订的认购协议，通过私募向发行人购买了265,693,703股普通股，认购总金额约为18亿美元。（界面）
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A股分红派息转增一览，67股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，67只A股今日股权登记。其中，64股拟派息，1股拟转增，2股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，64只个股分红派息的股权登记日为6月27日。凯莱英、中远海控、重庆百货分红力度最大，每10股分别派息18.00元、13.90元、6.80元。转增股本方面，1只个股转增股本的股权登记日为6月27日。当虹科技转增股数最多，每10股分别转增4股。此外，2股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月27日。三人行、映翰通分红力度最大，每10股分别派息22.00元、1.40元。（一财）
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国泰君安：极端天气频发，催化新型电力系统投资加速
每经AI快讯，国泰君安表示，极端天气频发推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设，带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。推荐：1）推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境，推荐烟气监测设备龙头雪迪龙。2）灵活性改造设备需求开始凸显，推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹，锅炉设备提供商华光环能为受益标的；3）山西省的电力现货交易经验有借鉴意义，电力现货市场辅助交易需求将会显现，受益标的为国能日新。
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指南针：麦高证券已升级更新为顶点A5交易系统，目前已正式上线运行
每经AI快讯，指南针近期接受投资者调研时称，公司在去年三季度收购麦高证券后，为尽快恢复其业务经营，已加大人才队伍建设、更新IT系统及技术设备迭代，增加了证券业务相关成本投入。今年二季度，麦高证券已由原来的顶点A2交易系统升级更新为顶点A5交易系统，目前已正式上线运行。后续麦高证券将持续加大IT投入，完善证券研发体系和扩充人才队伍，进一步恢复麦高证券的相关业务。
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浙农股份：正推进磐安浙贝母、东阳元胡等基地建设
每经AI快讯，浙农股份近期接受投资者调研时称，公司依托农业综合服务以及在中药材加工、收购、销售方面的优势，提升中药生产经营业务的发展质量，正在稳步探索中药材全产业链新模式。公司流转近500亩土地建设杭白菊基地试点，在设施建设、种苗优化、生产管理、产品开发、销售保障、标准制定、公司运营、安全生产等方面总结经验，夯实基础，正在面向"浙八味"浙江省道地中药材进行复制，目前正在推进磐安浙贝母、东阳元胡等基地建设。
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国泰君安：新型电力系统叠加能源转型机遇期，电力商业模式有望出现实质性变革
每经AI快讯，国泰君安发文称，新型电力系统叠加能源转型机遇期，政策或需深入推进电力市场价格体制改革以匹配新型电力系统发展需求，电力商业模式有望出现实质性变革。维持公用事业"增持"评级，行业推荐顺序：火电 >新能源 >水电 >核电。
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高通推出首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台
每经AI快讯，据高通中国官微6月26日消息，高通技术公司当天宣布推出第二代骁龙®4移动平台，为首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台。Redmi、vivo等主要OEM厂商及品牌预计将于2023年下半年推出搭载第二代骁龙4的商用终端。（每日经济新闻）
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降息提振有限，深圳二手房交易氛围平淡
每经AI快讯，记者近日走访深圳二手房市场时发现，房贷利率下降对市场提振作用似乎有限，整个市场的交易都不算活跃。"二手房不怎么好卖"，这或许是大部分深圳业主和房产中介经理当下的心声。深圳市房地产中介协会公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得640套，环比下降22%。值得注意的是，这里的录得量是以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数，因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场动态。（证券时报）
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挂牌期多次延长 中小公募基金公司股权转让遇冷
每经AI快讯，上海联合产权交易所网站披露，6月下旬起，上海银行挂牌转让上银基金20%股权，这也是今年3月首次披露以来的第3次延长披露期，股权转让底价仍为3.388亿元。此外，红塔红土基金的第二大股东正在挂牌转让其全部持有的30.2419%股权，诺安基金的第三大股东也在挂牌转让其全部持有的20%股权，该项目的披露截止日期已由今年2月延长至6月27日。面对中小基金公司股权转让的困境，业内人士认为，或与宏观经济环境出现不确定性、股市震荡、投资者信心不足等因素有关。此外，基金公司的知名度、产品业绩也可能会给投资者的认可度带来一定影响。（中国证券报）
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新股申购提示：今日可申购海科新源、恒工精密和天力复合
每经AI快讯，今日可申购海科新源、恒工精密和天力复合。 海科新源发行市盈率16.23倍，申购代码为：301292，申购价格：19.99元。 恒工精密发行市盈率34.46倍，申购代码为：301261，申购价格：36.90元。 天力复合发行市盈率16.87倍，申购代码为：889576，申购价格：9.35元。
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华泰证券：当前食品饮料板块处于“低预期低估值”状态
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2023H1场景放开与消费回补提供复苏支撑，但内需动能略显不足，致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场，复苏斜率看收入改善，当前板块处于"低预期低估值"状态，建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。2023年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显，出行链和线下体验式消费表现更好。展望2023H2，经济及消费层面政策刺激和信心回升或将是板块回暖关键，白酒板块预期改善和估值回升有望同步，啤酒需求复苏与成本改善共振；餐饮供应链需求向好/格局优化；调味品期待需求复苏/成本压力改善；乳制品静待改善后估值修复；休闲零食关注产品/渠道变革。
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