电子报
2023年06月20日 星期二
巨头入场，大模型赛道再添重磅玩家！产业商业潜力巨大，产业链核心受益股仅10只
每经AI快讯，6月19日，腾讯云在北京举办行业大模型及智能应用技术峰会，首次公布腾讯云行业大模型研发进展。腾讯云宣布，将助力企业构建专属大模型及智能应用。打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务。民生证券点评称，随着腾讯大模型发布落地，后续在行业端及C端的应用有望带来巨大的商业潜力，产业链相关公司有望深度受益。据民生证券的梳理，腾讯大模型产业链的核心标的约有10股。从规模看，千亿市值股仅有宝信软件一只，最新市值1097.33亿元，公司是腾讯在IDC领域的合作伙伴之一。排名第二的是浪潮信息，市值超过900亿元，公司为算力侧服务器核心供应商。其余个股市值均不足300亿元。6月以来，10股均录得上涨，平均幅度16.88%。浪潮信息涨幅居首，高达39.47%；其后宝信软件、常山北明、佳发教育涨逾20%。业绩方面，宝信软件、浪潮信息、东华软件一季度净利润金额靠前，分别为4.99亿元、2.1亿元、1.38亿元。其中，宝信软件和东华软件实现同比小幅增长，浪潮信息同比下跌。（证券时报.数据宝）
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紫砂创新作品展亮相中国工艺美术馆
每经AI快讯，宜兴紫砂制作技艺是我国首批国家级非物质文化遗产，正在中国工艺美术馆展出的"亦步亦新：紫砂九隽创新作品展"，是开馆以来首次举办的紫砂专场展览。展出的200多件创新紫砂作品，涵盖了紫砂光器、方器、筋囊器以及紫砂雕塑等。 紫砂创新作品展将持续到本月25日，与观众朋友共度端午佳节。（央视新闻）
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新能源车“淘汰赛”临近，传统车企加速转型“求生”
每经AI快讯， "汽车作为从A到B点的空间移动工具，其属性正在发生拓展和颠覆。未来伴随智能化深入变革，汽车的交付只是起点，客户将变成用户，需实现全生命周期的服务，让造车企业和用户达到真正融合。"长城汽车总裁穆峰日前在2022年年度股东大会上针对汽车行业发展趋势如是说。当下，面对理想汽车等造车新势力的快速崛起，特斯拉等头部企业在新能源汽车领域强势扩张，长城汽车等老牌车企在新能源转型方面压力倍增并加速转型。业内人士表示，厘清产品线做好定位、发挥体系化造车能力、强化用户服务是传统汽车在新能源时代突围的关键。（中国证券报）
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互联互通ETF突破百只 双创、港股通等表现活跃
每经AI快讯，自去年7月4日首批ETF纳入互联互通机制以来，我国纳入互联互通机制的ETF数量呈稳步攀升态势，截至目前已从首批87只扩容至103只。具体来看，港交所数据显示，目前沪股通ETF数量已达到60只，深股通ETF数量达到37只，港股通ETF数量达到6只。（经济参考报）
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中信建投：航空制造业整体呈波动向上趋势
每经AI快讯，中信建投表示，民机制造业具有极高的战略意义。随着下游客运量的增长，航空制造业整体呈波动向上趋势。民用市场空间广阔，单通道客机仍是需求主流。根据中国商飞预测年报（2022-2041），2022-2041年中国航空市场将补充50座级以上客机9284架，价值约1.47万亿美元，年均市场735亿美元。机体制造部分国内上市公司参与程度较高，C919交付进程的加快。
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中信建投：工商业储能产品板块已形成，正处于蓬勃发展的起点
每经AI快讯，中信建投研报称，日益扩大的峰谷电价差，正推动中国工商业储能需求倍增。在基础峰谷价差0.8元/kWh、单位造价1.5元/Wh，每日两充两放（峰谷+峰谷）且业主自投条件下，若单位造价下降0.1元/kWh，资本金IRR可提升5.3pct；若峰谷价差增大0.1元/kWh，则可提升11.7pct。即便边界条件弱化，工商业储能项目巨大的IRR弹性对于投资商依然极具吸引力。机构预计，2023-2025年中国工商业储能，即"中储能"新增装机可达6.27GWh、20.89GWh、44.82GWh。当下储能系统、PCS、电池制造相关公司积极开发工商业储能产品，板块已经形成，行业正处于蓬勃发展的起点。
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最后2天！错过缴款将损失约6%
每经AI快讯，据上海证券报，浙商银行的配股缴款期仅剩2天。6月19日，记者从浙商银行获悉，浙商银行配股于6月15日正式启动缴款，此次配股的最后缴款期限为6月21日当天收盘前，股东若错过配股缴款预计将除权损失约6%。浙商银行的配股日期安排：
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九强生物：中标肝功集采项目
每经AI快讯，据九强生物官微消息，近日，由江西省医保局牵头，涵盖河北省、山西省、内蒙古自治区等共23省（区、市、兵团）的肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购落定。九强生物参与的25个项目全部中选。（每日经济新闻）
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中原证券：2023年有望成为中药研发大年
每经AI快讯，中原证券发文称，政策鼓励下，2023年有望成为中药研发大年。首次给予行业"强于大市"的投资评级。建议关注国资控股中药企业，儿药中成药企业，以及估值和一季度经营状况存在反差的企业。
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光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑
每经AI快讯，光大证券表示，充电桩设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，2015年-2022年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。
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A股分红派息转增一览：99股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，99只A股今日股权登记。其中，86股拟派息，13股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，86只个股分红派息的股权登记日为6月20日。洋河股份、山西焦煤、东阿阿胶分红力度最大，每10股分别派息37.40元、12.00元、11.78元。此外，13股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月20日。昱能科技、八方股份、江山欧派分红力度最大，每10股分别派息22.00元、20.00元、20.00元。（一财）
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华泰证券：建议布局景气持续向上的航空板块
每经AI快讯，华泰证券指出，民航需求增长具有周期属性，是支撑民航业发展的必要条件。同时宏观经济与民航需求存在显著相关关系，国民经济快速增长时期，民航周转量提升更为迅猛。我们认为我国民航进入恢复周期，过去三年被压抑的内生需求将逐步释放。结合机队增速放缓，中国航司将受益于供需改善、全票价放开，盈利有望实现突破。建议布局景气持续向上的航空板块，标的选择建议考虑航线结构及国际航线恢复等因素。
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国泰君安：新一轮国企改革明确重组方向，重点关注两条主线
每经AI快讯，国泰君安研报称，新一轮国企改革明确重组方向，强调将"战略性重组和专业化整合"作为深化供给侧结构性改革从而建设世界一流企业的重要抓手。战略性重组立足推进战略性产业突破发展，专业化整合通过同业国企重组整合达到"一业一企，一企一业"高度集中管理目标。从重组与整合预期角度来看，重点关注：1）专业化整合：具备同业竞争特点的央国企有望强强联合，包括能源电力、建筑、交运、电子等领域；2）战略性重组：关乎国家安全与现代化产业体系的央国企有望提升行业集中度与资产证券化比例，包括高端装备、新材料、新能源、信息产业等细分方向。
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中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股
每经AI快讯，中信建投表示，AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及Meta、AWS等光模块需求指引的变化。
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中信建投：下半年中国经济周期性反弹，A股上涨行情更具备持续性
每经AI快讯，中信建投研报称，经济是疫后修复还是周期性反弹对市场影响很大：疫后重启指数反弹速度较快，通常能够收回疫情造成的跌幅，但由于经济不是周期性反弹，因此指数上涨持续性不强。如果是周期性的反弹，例如2020Q1后，指数上涨会更具备持续性。
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中国航协研讨会建议纾困支持政策延至明年底：国际市场恢复不足，航司还在亏
每经AI快讯，中国航协方面建议延续航空业有关纾困支持政策。 6月19日，据中国航空运输协会公众号消息，在6月16日中国航协举办的第十一期特邀专家沙龙研讨会上，专家们指出，二季度航空公司总体仍持续亏损，面临较大经营压力。在全面深入分析下半年航空运输市场影响因素后，专家们对下半年航空运输市场持谨慎乐观态度，认为仍然需要全行业上下齐心，携手努力，共渡难关。 鉴于当前我国航空运输企业仍面临巨大的生产经营压力和债务偿付压力，专家指出，要积极向国家有关部门反映行业面临困难，有关纾困支持政策不能立即退出，应尽量延续至2024年底，比如继续给予金融和财税政策支持，积极争取对民航应急专项贷款进行展期，落实发行2000亿元债券等。（澎湃新闻）
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