电子报
2023年06月19日 星期一
中金：食品饮料板块估值已步入具备布局价值的区间
每经AI快讯，中金公司研报认为，上半年食饮行业基本面实现复苏，然前期预期较高，叠加市场流动性承压，板块A/H股估值较年初均有所回调，板块估值已步入具备布局价值的区间。展望下半年，行业整体温和复苏态势将延续，复苏力度仍取决于宏观经济复苏进展、居民收入增长预期恢复以及行业渠道信心修复。中金看好K型复苏趋势下：1）长期受益于消费升级和集中度提升的高端白酒龙头及基本面稳健的地产酒龙头；2）基本面触底反弹、低基数下逐季改善的高性价比大众食品板块如乳制品、啤酒等；3）具备自身改革Alpha，积极拓展市场和产品、拥抱新渠道的确定性高增标的，如休闲零食、速冻等子板块；4）受益于成本下行，具备利润弹性的板块或透过自身努力持续改善盈利能力的标的。
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江苏省水利厅发布苏南运河洪水黄色预警
每经AI快讯，江苏省水利厅6月18日19时30分发布苏南运河洪水黄色预警。受降雨影响，6月18日19时30分，苏南运河无锡站水位涨至4.22米，超警戒水位0.22米；常州站水位涨至4.47米，超警戒水位0.17米，预计水位还将继续上涨。
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王石：房地产市场不是结束了，而是刚开始
每经AI快讯，6月18日，在2023年亚布力论坛第九届创新年会上，万科集团创始人兼董事会名誉主席、万科公益基金会理事长王石称，万科当前仍处于痛苦的转型中。谈及万科的转型，王石表示，中国的房地产高速增长、高速发展时代已经结束，但这并不意味着房地产行业以后就没有市场了。王石介绍，提到仓储、物流，大家都不会想到万科，但实际上世界最大的仓储物流公司普洛斯，其背后最大的股东便是万科。"现在，在中国仓储物流领域，万科绝对是排在第一位的。"王石称，在这样的转型过程当中，房地产不是结束了，而是刚刚开始。（中新经纬）
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深桑达A：与兰州市开展合作交流
每经AI快讯，据深桑达A官微消息，6月18日，公司党委书记、董事长司云聪带队赴兰州拜会甘肃省委常委、兰州市委书记朱天舒，市委常委、常务副市长陶正茂，并进行座谈交流。经会议研究，初步形成元宇宙、数字政府等九大项目，并成立了兰州市与中国电子云联合专班，推动相关工作。（每日经济新闻）
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13家上市公司股票遭重要股东减持，中金公司减持金额最高
每经AI快讯，Wind数据显示，按变动截止日期为基准，6月16日，2家上市公司股票获重要股东增持，利安隆重要股东共计增持405.24万股，增持金额为1.6亿元。13股遭重要股东减持，中金公司遭重要股东减持3995.74万股，减持金额最高，为15.93亿元。（一财）
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A股定增一览：6家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，6月19日，A股共6家公司发布定增相关公告。其中1家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获发审委/上市委通过，2家定增预案获证监会通过，2家公司定增方案已完成。从当日披露已完成定增来看，恩捷股份、海锅股份定增募资金额最高，募资总额分别为75.0亿元、5.0亿元。今年以来，已有159家公司公告定增方案已完成，67家公司定增金额超10亿元。具体来看，邮储银行、长江电力、长江电力定增募资金额最高，募资总额分别为450.0亿元、160.97亿元、160.97亿元。
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中信证券：光模块有望加速半导体制冷（TEC）国产化
每经AI快讯，中信证券表示，半导体制冷（TEC）凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器（Micro TEC）性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化。
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国泰君安：短期消费相关政策预期升温，首选低估值标的
每经AI快讯，国泰君安表示，消费基本面平稳，政策催化可期。消费整体3月中下旬以来保持平稳趋势，五一短期冲高后略有回落，临近端午消费短期有回升趋势。下半年消费力的改善尤为关键，这取决于经济恢复情况。白酒以价换量明显，头部化趋势将急剧提升。上半年场景修复为主，五一宴席旺盛、场景回补延续，端午有望形成新一轮消费高峰，下半年随着经济动能与消费力恢复有望迎来批价温和上行，短期政策预期升温，首选低估值标的五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘等。
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房地产大利好！“第三支箭”重要进展，A股首单房企重组项目注册生效
每经AI快讯，6月16日，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资"第三支箭"在实操层面的正式落地。招商蛇口拟以发行股份方式分别购买南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权，并募集配套资金85亿元，主要用于10个存量住宅项目后续建设及交付。国海证券表示，今年以来，"三支箭"持续发力，为房企在盘活存量、增加"保交付"能力等方面提供了有力保障。其中，"第三支箭"作为改善资产负债表情况、加大权益补充力度的有效手段，获得相关企业青睐。房企再融资能力的恢复也能提振购房者信心，促进行业基本面修复，拓展房企资金来源，形成良性循环。另外，持续向好的融资环境有助于支持房企向新发展模式过渡，推动行业转型与稳定发展。（一财）
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龙元建设：公司股票将于6月19日开市起停牌
每经AI快讯，龙元建设发布公告称，公司控股股东赖振元家族正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项，本公司股票将于6月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
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中信证券：关注财政边际扩张为稳增长加力
每经AI快讯，中信证券表示，在经济复苏斜率放缓、地产景气度承压的背景下，公共财政收支和政府性基金收支增速均走弱。财政支出增速呈央地分化格局，主要系土地相关收入和专项债发行均放缓。就业导向之下，财政支出明显向社会保障与就业领域倾斜，基建相关支出阶段性承压。今日国常会召开，表示将推出一揽子稳增长政策，财政力度的边际加码值得期待，预计政策性开发性金融工具也有可能适时推出。
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中信证券：全面部署金融支农，加快建设农业强国
每经AI快讯，中信证券表示，2023年6月16日五部门联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴，加快建设农业强国的指导意见》，《意见》紧密围绕推进乡村振兴加快建设农业强国目标，针对农产品稳产保供、农业科技装备和绿色发展、乡村产业高质量发展、优化和美乡村建设与城乡融合发展等九个方面的金融支持工作提出了进一步的具体要求。《意见》进一步强化目标导向、问题导向，对于金融支农的关键领域进行了全方位部署，同时也为金融服务农业的具体落实设置了坚实政策保障，未来相关工作机制也有望进一步完善。目前我国已初步形成了多层次、较完善的农村金融服务体系，而此次《意见》推出有望进一步推动现代农村金融服务体系建设，助力全面推进乡村振兴，加快建设具有中国特色的农业强国。
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中信证券：欧洲人工智能法案出炉，关注基础软件机会
每经AI快讯，中信证券表示，近日欧洲议通过了《人工智能法案》（AI Act）草案。如果该法案能通过后续的立法步骤，将成为全球首个关于人工智能的法案。展望未来，法案可能会从人工智能应用所使用的算力规模以及交互模式出发，做出更好量化的标准界定，大算力模型可能会受到更加严格的监管标准，并对训练所使用的数据进行额外审查，最终为全球其他地区人工智能产业的监管提供重要的参考和借鉴。当前监管法案对于闭源模型将更为严格，这将提供给开源模型以及垂直行业的人工智能应用更大的发展空间。此外，法案重点关注大模型底层的训练数据处理，对训练数据的筛选流程、底层训练数据的存放模式以及训练数据的安全规范将会受到更多重视。美股基础软件行业中的数据库以及信息安全板块料将在未来人工智能大语言模型的训练过程中显著受益。
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华西证券：市场配置性价比仍较高 聚焦“稳增长”主线
每经AI快讯，华西证券指出，当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。行业配置上，聚焦"稳增长"主线。1）受益于稳增长、促消费政策落地的食饮、家电、汽车等板块存估值修复的机会；2）关注受益于产业催化和政策支持的AI+主题机会；3）关注优质国央企在关键领域的整合机会。
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中信固收：短期关注资金面季节性收紧压力对债市的扰动
每经AI快讯，中信固收认为，降息落地后长债利率V型调整，主要原因在于市场对基本面弱现实钝化，而对弱现实背后的强政策预期敏感，止盈情绪抬升；往后看，经济修复内生动能尚未完全释放，下半年宽货币可能仍有空间，利率中枢回升风险不大，建议短期关注资金面季节性收紧压力对债市的扰动。
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上周融资余额15070.79亿元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，上周（6月12日至6月16日）沪深两市的融资融券余额为16033.96亿元，相较上个交易日增加43.68亿元，其中融资余额15070.79亿元，环比减少17.13亿元。分市场来看，沪市两融余额为8510.28亿元，相较上个交易日增加17.27亿元，深市两融余额7523.68亿元，相较上个交易日增加26.41亿元。 上周两市共有1519只个股有融资资金净买入，共有0只个股净买入金额超10亿元，其中中际旭创、视觉中国、昆仑万维排名前三，买入金额分别为5.91亿元、4.73亿元、4.6亿元。 两市共有11只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中民生银行、睿昂基因、春立医疗排名前三，占比分别为18.6%、17.63%、16.08%。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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