电子报
2023年06月06日 星期二
中信证券：建议关注智能驾驶、智能座舱核心供应商
每经AI快讯，中信证券研报指出，2023年6月2日国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，有望为新能源汽车市场提供长期增长动能。新能源汽车智驾(L2/L2+)、智舱(座舱域控)配置水平大幅高于传统燃油车，其需求改善有望推动智驾、智舱行业加速增长，建议关注智能驾驶、智能座舱核心供应商。
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天风证券：算力仍为AI+数字经济核心主线 同时关注硅光等新技术
每经AI快讯，天风证券研报认为，硅光/LPO/CPO具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势。据机构预测，硅光(SiP)将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。AI+数字经济共振的算力方向仍为强主线，但逐步进入到去伪存真阶段。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。
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中信证券：预计美联储6月停止加息概率较高
每经AI快讯，中信证券表示，美国就业买卖方市场逐渐转换有望带动薪资增速放缓，核心通胀下行趋势明确。同时，前50银行普遍面临存款流失问题以及证券未实现损失侵蚀资本风险，美国银行业仍处于承压状态。回顾历史会发现，美联储停止加息往往是经济与通胀两个目标平衡的结果，而当前通胀与经济这两个触发停止加息的条件均具备，预计6月停止加息概率较高，若后续美国经济未出现较全面反弹则此后重启加息概率较低。
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筹码连续集中股曝光，11股最新股东户数降逾一成
每经AI快讯，数据宝统计，相比上期5月20日，股东户数下降的个股有284只，其中股东户数降幅超一成的有11股。截至5月31日，股东户数降幅最多的是恒尚节能，最新股东户数为2.26万户，较5月20日下降61.1%，筹码集中以来上涨4.31%。将时间区间往前拉伸，多股筹码呈持续集中趋势。股东户数连续下降个股中，连降时间较长的有兴业矿业和阳光照明等，其中，兴业矿业最新股东户数为3.77万户，已连续减少20期，累计降幅为34.6%，阳光照明股东户数连降15期，最新户数为3.87万户，累计降幅8.07%，股东户数连降期数较多的还有中原内配、友阿股份和甘肃能源等。从机构动向看，股东户数连续多期下降股中，广电运通、西麦食品的机构关注度最高，年内分别获得69家和68家机构调研。（证券时报）
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中信证券：苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代
每经AI快讯，中信证券研报指出，北京时间2023年6月6日凌晨，苹果如期发布首款MR头显产品，产品命名为Apple Vision Pro，定价3499美金，预计2024年产品有望销售。整体而言，我们认为作为苹果首款头显产品，虽然量产时间低于市场前期预期，但产品在交互、设备协同等方面表现突出，同时在应用端有超预期表现，中长期维度持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。
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中信证券：北美云计算巨头积极拥抱这一轮AI浪潮，云厂商有望显著受益
每经AI快讯，中信证券表示，北美云计算巨头正在积极拥抱这一轮AI浪潮，AI能力融入亦将大概率对云厂商的基础设施、模型优化、应用&基础软件等领域带来中长期的增长动力。短期维度，我们判断，欧美企业自去年下半年以来的云成本支出优化正在接近尾声，北美云厂商收入增速有望在下半年重拾向上动能，同时随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI的导入与商业化，我们认为云厂商有望显著受益，并将体现在算力租用、模型服务等层面。
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中信证券：TOPCon电池或供需紧张
每经AI快讯，中信证券研报指出，此前根据企业公布的产能规划，预计2023年TOPCon电池新增产能规模将超过150GW，但目前来看，TOPCon电池产能的释放或不及预期。我们认为其中的原因主要是工艺成熟度还需要继续提升。TOPCon电池和PERC电池在工艺上主要是硼扩散和氧化层制备等差异，其中遂穿氧化层和Poly层制备的均匀度和厚度会对转化效率产生一定的影响，需要不断地试验实现工艺的成熟。而其中较早推动研发和生产的企业具备一定的领先优势，其盈利情况或也将好于预期，我们建议关注领先的电池企业、设备企业和材料企业。
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中央气象台：浙江广东云南海南等地将有强对流天气
每经AI快讯，中央气象台预计6月6日08时至7日08时，江西东北部和南部、浙江、福建南部和西北部、云南南部、广西南部和东部、广东、海南岛等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上；另外，黑龙江中部、吉林东南部、辽宁东北部、广东西南部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。（每日经济新闻）
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银河证券：广东发布2023海风竞配方案 属地布局公司有望受益
每经AI快讯，银河证券研报称，近日广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，总体方案符合市场预期。随着海风大型化、深远化发展，广东有望发挥风资源好、上网价格高、产业链成熟等综合优势，造价有望继续下降，项目收益率有望持续提升。在广东布局的相关企业将从此次政策中充分受益，建议关注整机厂商明阳智能、三一重能、运达股份、金风科技以及零部件厂商东方电缆、大金重工、泰胜风能、天顺风能等。
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5G商用四周年 融入近六成国民经济大类
每经AI快讯，今天（6日）是工信部正式发放5G商用牌照四周年。截至今年4月底，我国累计建成5G基站超过273万个，5G网络覆盖全国所有地级（以上）市、县城城区，5G移动电话用户达到6.34亿户。5G应用已融入近六成国民经济大类。（央视新闻）
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中信建投：军工板块正处于历史估值较低水平 板块高性价比更加凸显
每经AI快讯，中信建投研报认为，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了22.64%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为58.47倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为27、28、44倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。
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高性能接口型忆阻器问世 可用作神经形态计算的人造突触
每经AI快讯，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家试图复制人脑无与伦比的计算能力，他们制造出了一种新的接口型忆阻设备。研究结果表明，该设备具有良好的可编程性和可靠性，可用作下一代神经形态计算的人造突触。相关论文发表于最新一期《先进智能系统》杂志。（科技日报）
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韦布探测到迄今最远处复杂芳香分子
每经AI快讯，根据《自然》5日发表的一项天文学研究，美国国家航空航天局（NASA）的韦布空间望远镜（JWST）在宇宙大爆炸后不到15亿年形成的一个星系中，观测到了名为多环芳烃的复杂分子。这些分子的辐射在星系中分布并不均匀，而其背后的原因有待阐明。这可能是目前已知探测到的最遥远的复杂芳香分子，探测结果有助于人们了解遥远星系发生的各种过程。（科技日报）
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中信证券：持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会
每经AI快讯，中信证券研报指出，苹果如期发布首款MR头显产品，产品命名为Apple Vision Pro，定价3499美金，预计2024年产品有望销售。整体而言，我们认为作为苹果首款头显产品，虽然量产时间低于市场前期预期，但产品在交互、设备协同等方面表现突出，同时在应用端有超预期表现，中长期维度持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。
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华泰证券：白酒行业短期布局复苏主线 中长期关注成长性回归
每经AI快讯，华泰证券研报判断，短期内白酒行业将稳步复苏，产品结构略有调整；中长期行业量减价增、集中度提升趋势有望延续，结构升级仍是主旋律，建议布局三大策略主线：1）高端白酒经营韧性强，将受益后续商务活动回暖，建议关注处于估值低位的高端酒企；2）次高端白酒前期复苏进度较缓，当前经营节奏转守为攻，招商/推品/营销积极，渠道与市场恢复扩张节奏，将受益于后续节假日宴席需求加速回补，同比低基数下有望迎来弹性释放，建议关注全国化次高端酒企；3）区域龙头的大本营市场白酒消费扩容升级延续，酒企攻守兼备、具备强经营韧性，建议关注徽酒/苏酒龙头。
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新股提示：恒勃股份等今日申购
每经AI快讯，据交易所公告，恒勃股份今日申购，申购代码：301225，发行价格：35.66元/股，单一账户申购上限6500股，顶格申购需配市值6.5万元。飞沃科技今日申购，申购代码：301232，发行价格：72.5元/股，单一账户申购上限3500股，顶格申购需配市值3.5万元。新莱福、西山科技今日上市。康力源公布中签率，为0.0188%。
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