电子报
2023年05月30日 星期二
中信证券：创新驱动+专精特新制造仍是确定性最强的医药主线优质赛道
每经AI快讯，中信证券研报指出，2023Q1包括创新药械、中药、医药商业、医疗服务等板块，已经出现了明显刚性需求反弹态势。整体来看，疫情后时代医药产业已处于新一轮周期的起点，疫情加速产业趋势的分化，同时加速了相关政策趋势的落地，创新驱动+专精特新制造仍是确定性最强的主线优质赛道；此外，从2023年开始，中药板块的政策利好落地，以及国有医药企业在中央全面倡导"一利五率"提效的大背景下，也开始逐渐走出业绩加速兑现的明确态势，成为医药新热点赛道。新冠疫情过后，国家对公共卫生体系建设和底层科研技术的投入和补助明显增加；医疗大基建和科研服务补贴将成为3-5年内行业发展的重点增量催化剂，也将进一步打开相关细分行业的中长期发展空间和投资机会。全面注册制正式实施后，医药板块新股百花开，更多更新的公司研究也将带来差异化的机会。2023年下半年，在政策预期逐渐明朗以及国内外政治环境逐步走向稳定的大环境下，结合目前板块的较低估值位点，重点看好生物医药板块的触底反弹机会，建议关注围绕国产自主化、国际化、高端制造、普惠医疗等优势赛道布局的优秀企业，持续挖掘潜在的行业"隐形冠军"。
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中信证券：银行业景气度回暖 配置正当时
每经AI快讯，中信证券研报指出，银行业景气度回暖，配置正当时。量的方面，经济有序复苏驱动信贷投放景气度回升，下阶段以提升信贷增长的稳定性和可持续性为重。价的方面，市场经营主体活力恢复，政策引导利率水平合理适度，息差环比有望逐步企稳。质的方面，信用周期与经济因素均有正向影响，2023年全年拨备计提有望延续盈利正贡献，风险抵补能力延续高位水平。板块投资而言，当前板块平均估值不足0.6x PB，仅位于过去三年27%分位，考虑到业绩转暖的驱动，以及经济预期修复的助力，板块可积极配置。个股方面，建议二分法选股：一是估值修复逻辑，对应优质公司的业绩修复驱动；二是估值提升逻辑，对应资产质量周期和经济企稳带来的估值空间，另可关注中特估概念催化行情的可持续性，尤其是超预期的自上而下政策推进。
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李彦宏相中华为“天才少年”
每经AI快讯，2023年5月28日，智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司新增股东包括：李彦宏旗下三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。智元机器人是稚晖君参与的创业项目，致力于AI和机器人深度融合。2020年，稚晖君参加华为"天才少年"项目，2022年12月从华为离职称，计划开启一段新事业。（上证报）
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中国银河：中特估行情正处于第一阶段尾声
每经AI快讯，中国银河证券研报指出，我们认为目前中特估行情正处于第一阶段尾声，向第二阶段过渡的过程中，第二阶段行情是否启动需要关注是否有新的相关政策出台或者高层是否有新的表态。短期观察是否有增量资金进入：若没有，市场仍是存量资金博弈。在行业风格快速轮动后，TMT和中特估主线风险释放，估值吸引力提升，市场会再次回归主线，但存量资金的博弈将使放大两条主线跷跷板效应，主要看两条主线之间的强。对于中特估主线来讲，投资者会继续寻找新的行业上涨逻辑来对不同的相关行业继续进行试探，以震荡上行为主。若出现政策面的持续支撑，增量资金入场，中特估第二段行情大概率会开始启动，开始新一轮上涨。中长期需关注宏观货币政策的传导、央国企内在价值的变化以及估值锚的确立。
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中泰证券：6月市场整体或仍以调整为主，强调防御优先
每经AI快讯，中泰证券指出，6月市场整体或仍以调整为主，强调防御优先。建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及电力等央企公用事业等主线，此外可以关注大众消费"困境反转"的布局机会。具体来看：1）医药，疫情对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；2）半导体、军工等国家安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整，且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值"洼地"，价值实现有望重塑央企估值；4）疫情冲击与地产下行影响下，消费及新基建或将承压，政策变化或将刺激消费与新基建，与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转"的布局机会。
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中金公司：看好2023年全球光伏需求预期上修
每经AI快讯，中金公司指出，2023年上海光伏SNEC展会于5月24-26日举行，参会人数超50万人、参展企业3100家+均创新高。我们在展会期间，针对行业需求、新产品、新技术等方向进行密集调研，看好2023年全球光伏需求预期上修和2024年稳健增长带动板块beta；随硅料降价带来的组件降价空间释放，建议聚焦引领光伏产业链进一步提效降本的新技术领域寻找投资alpha。
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中交集团主要领导会见越南交通运输部部长阮文胜
每经AI快讯，据中国交建官微，5月29日，中交集团董事长王彤宙在中交大厦会见了越南交通运输部部长阮文胜一行，双方就进一步深化交通基础设施等领域合作进行座谈交流。王彤宙表示，中交集团愿充分发挥基础设施全产业链和综合一体化服务优势，在港口码头、公路桥梁、城市开发、民用航空机场、清洁能源等基础设施领域，进一步加大优质资源投入，深化合作实效，聚力打造更多标志性成果，为促进两国经济社会发展、增进传统友谊贡献中交力量。（每日经济新闻）
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新开发银行成功发行85亿元人民币熊猫债券
每经AI快讯，5月29日，新开发银行(NDB)在中国银行间债券市场成功发行85亿元人民币熊猫债。此次发行体现了新开发银行多元化参与资本市场、动员资源支持可持续发展项目融资的战略，发行规模超过了新开发银行此前70亿元人民币的单笔最大的熊猫债发行规模。通过此次交易，新开发银行在中国银行间债券市场建立了新的熊猫债债券基准。该笔交易吸引了境内和境外投资者的关注和参与，最终以负溢价为债券成功定价。 本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标。募集资金可以人民币和/或兑换成其他货币汇出投资于境外。（澎湃新闻）
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5月30日日经225指数开盘下跌0.12%，韩国Kospi指数上涨0.92%
每经AI快讯：北京时间5月30日08:00，日经225指数开盘下跌37.3点，跌幅为0.12%，报31196.24点；韩国KOSPI指数开盘上涨23.6点，涨幅为0.92%，报2582.41点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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A股限售股解禁一览：79.63亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（5月30日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为9192.49万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为79.63亿元。从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。其中，三人行、国发股份、伟星股份解禁量居前，解禁股数分别为0.56亿股、0.14亿股、0.07亿股。从解禁市值来看，1家公司解禁市值超亿元。其中，三人行、昆船智能、科伦药业解禁市值居前，解禁市值分别为74.84亿元、0.89亿元、0.74亿元。从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。其中，三人行、新威凌、国发股份解禁比例居前，解禁比例分别为55.3%、3.62%、2.67%。（第一财经）
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平安证券：市场底部或现 坚守白酒配置价值
每经AI快讯，平安证券研报指出，当前白酒板块估值较低，消费复苏和动销加速有望提供持续的业绩支撑，建议重视当前布局窗口期。分价格带来看，高端酒确定性不减，表现依旧稳健，终端反馈积极；次高端酒企库存逐步消化，环比有所下降；地产酒本轮表现较优，立足于优势地区，推进全国化布局，改革效能正逐步兑现；中端及大众酒多款新品上市，关注新品铺货动销情况。我们持续看好整个板块的复苏机会，推荐关注三条主线，一是需求坚挺的高端酒企，推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖；二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企，推荐舍得酒业、山西汾酒、今世缘，建议关注口子窖，三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业，建议关注金种子酒、顺鑫农业。
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油价年内第四涨要来，加满一箱或多花3.5元
每经AI快讯，今日（30日）24时，2023年新一轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测，本轮国内油价将小幅上调。 据卓创资讯模型测算，截至5月26日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为1.79%，预计汽柴油上调85元/吨，折合成升价，92#汽油、95#汽油及0#柴油皆上调0.07元，调价窗口为5月30日24时。杨霞表示，因调整幅度较小，对消费者的出行成本影响不大。以油箱容量在50L的小型私家车为例，加满一箱92#的汽油将较之前多花3.5元左右。 中新经纬梳理发现，此前，国内成品油在今年已历经十轮调整，汽油价格累计下调170元/吨，柴油价格累计下调165元/吨。此次价格上调如落实将成为年内第四涨，2023年成品油调价将呈现"四涨五跌两搁浅"的格局。（中新经纬）
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中信建投：东航C919完成首航，关注国产替代投资机会
每经AI快讯，中信建投最新研报表示，目前参与C919配套产品研发的企业共有200余家，部分企业直接参与航空标准件、接触器、二次电源以及航空锻造件等多个领域产品的研发和生产制造，铰链臂铸件、发动机钛合金机匣等配件产品已完全可以实现国产化替代，未来航空发动机、航电机电系统等产品也将逐步实现进口替代，C919整机国产价值占比将逐步提高。
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ofo创始人戴威美国二次创业项目陷入困境：资金链受阻，扩张彻底停滞
每经AI快讯，记者从多方独立信源获悉，ofo创始人戴威的美国咖啡创业项目About Time Coffee目前的运营已经陷入困境，资金链遇到瓶颈，整个项目接近停营边缘。一位接近该项目的知情人士称，目前About Time Coffee在纽约已经开始关店。另一位接近戴威的知情人士证实，整个About Time Coffee连锁门店的扩张计划已经彻底停止，原有门店的运营也处于停滞状态，维持着更简单的运营，项目内部成员都在观望。"线下开咖啡店非常烧钱，About Time Coffee很可能是资金链又断裂了。"一位熟悉戴威此前项目的VC人士做出分析。（界面新闻）
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