电子报
2023年05月05日 星期五
美媒再批美国政府撤走外交官抛下平民
每经AI快讯，苏丹武装冲突爆发后，美国政府先撤离了100名美国驻苏丹使馆工作人员，却置美国公民的生命安全于不顾，要求他们自行撤离，甚至建议"就地避难"，引起舆论哗然。 据美国媒体报道，在苏丹境内约5000名美国公民中，截至目前仅有1500人完成了撤离。 美国《华盛顿邮报》在当地时间3日的评论中说，美国政府在冲突爆发初期立即派遣直升机安排外交人员撤离，却对非政府雇员的美国平民置之不理。这一表现与美军撤离阿富汗时的混乱如出一辙，无不彰显着美国政策的失败和政府的无能。（央视新闻）
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东吴证券：2023年看好通用激光增长弹性 关注激光新应用领域0到1突破
每经AI快讯，东吴证券认为，2023年看好通用激光增长弹性，建议关注激光新应用领域0到1突破。1）多项宏观数据明显改善，2023年制造业有望逐步复苏。渗透率提升驱动下，通用激光行业在制造业上行周期中有望表现出更高成长弹性，我们看好2023年通用激光重回快速增长通道，竞争格局更好&无价格战的激光切割控制系统环节有望深度受益，光纤激光器环节利润端有较大修复空间。2）切割、打标、焊接等宏观加工仍为激光设备主要应用场景，作为精细微加工的先进制造工艺，激光在半导体、光伏、锂电等领域的应用潜力正在快速放大，建议关注激光在钙钛矿电池、MicroLED巨量转移、SiC切片等新应用领域的0到1突破。
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特斯拉中国上调全新Model S及全新Model X全系车型售价
每经AI快讯，特斯拉中国官网显示，全新Model S及全新Model X全系车型上调售价19000元。调整后，Model S起售价808,900元，Model X起售价898,900元。具体来看，Model S 全轮驱动版由789,900元调整至808,900元；Model S Plaid 版本由1,009,900元调整至1,028,900元；Model X全轮驱动版由879,900元调整至898,900元；Model X Plaid 版本价格由1,039,900元调整至1,058,900元。（每经）
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5月4日融资余额15243.71亿元，相较上个交易日增加106.15亿元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，截至5月4日，沪深两市的融资融券余额为16173.79亿元，相较上个交易日增加103.33亿元，其中融资余额15243.71亿元，相较上个交易日增加106.15亿元。分市场来看，沪市两融余额为8566.78亿元，相较上个交易日增加47.22亿元，深市两融余额7607.02亿元，相较上个交易日增加56.12亿元。 5月4日两市共有1755只个股有融资资金净买入。共有52只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中皖新传媒、和元生物、科力远排名前三，占比分别为39.01%、24.75%、23.47%。 从融资资金净买入金额来看，共有22只个股净买入金额超亿元，其中掌趣科技、格力电器、世纪华通排名前三，买入金额分别为4.03亿元、3.99亿元、2.29亿元。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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立讯精密：暂无回购计划 正准备小批量交付800G硅光模块
每经AI快讯， 立讯精密披露投资者关系活动记录称，公司暂无回购计划。目前800G硅光模块在多家客户完成测试，小批量交付正在准备中。目前ChatGPT带来高超算力服务器很强的关注度，我们在高速传输、热管理和电源部件都深度参与，未来会有帮助。
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国金证券：二季度医药板块业绩绝对体量和同比增速都将进入加速提升时期
每经AI快讯， 国金证券研报指出，医药板块上市公司2022年年报和2023年一季报陆续出炉，板块内上市公司克服2022年诸多挑战，整体上实现了平稳发展和增长。2023年一季度特别是2月及以后，国内常规医疗秩序逐步恢复，院内诊疗和消费医疗开始回到正常发展轨道，Q1业绩面呈现明显恢复态势。但考虑一月春节及其他环境因素影响，一季度医药板块业绩增长并未恢复到全速水平。考虑二季度常规医药医疗秩序的进一步修复和恢复，医药医保政策预期趋于稳定，以及2022Q2的低基数效应，我们认为2023年二季度开始医药板块上市公司业绩绝对体量和同比增速都将进入加速提升时期，这种恢复将至少持续4个季度以上。
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中信建投：看好AI大模型趋势+行业基本面恢复下的计算机板块行情
每经AI快讯， 中信建投最新研报指出，2023Q1计算机行业整体营收同比基本持平，毛利率同比小幅提升，非经常性项目损益较大，归母净利润整体实现较大幅度增长。一季度行业费用率同比提升明显，整体扣非净利润出现亏损。疫情影响逐步消退，超六成公司一季度实现收入增长，经济复苏进程中中小企业业绩弹性更大。展望二季度，2022年部分延期项目继续确认收入，信创节奏有望加快带动行业信息化投入加快，预计二季度行业营收端有望恢复增长，叠加行业毛利率也有望继续提升，我们判断行业二季度利润端会有较好表现，建议乐观迎接二季度，看好AI大模型趋势+行业基本面恢复下的板块行情。
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中信证券：持续看好全球AI领域的投资机会，建议持续聚焦芯片等核心环节
每经AI快讯， 中信证券指出，ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业"工业化"时代到来。中期维度，大语言模型领域"暴力美学"预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，预计模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。数据产业链（数据源、数据管理等）、算力设施（大算力芯片、云计算平台、Aiops等）、应用场景（内容生成、人机交互范式、信息检索等）等环节投资逻辑亦面临持续重构。作为中期最具确定性的产业方向之一，我们持续看好全球AI领域的投资机会，并建议持续聚焦芯片、算力设施、模型架构&工程实践、应用场景等核心环节。
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银河证券：持续看好高端装备进口替代及新能源装备领域投资机会
每经AI快讯，银河证券表示，持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。
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养老金一季度共现身177只个股前十大流通股东
每经AI快讯， 上市公司一季报持续披露，据Wind数据统计显示，5月5日，养老金现身艾华集团前十大流通股东，合计持股946.7万股，合计持股市值达2.47亿元。截至5月5日，养老金一季度共现身177只个股前十大流通股东，合计持股18.63亿股，合计持股市值达345.32亿元。其中，54只个股持股数量超千万，上海建工、华电国际、正泰电器持股数量居前，养老金分别持有2.31亿股、0.62亿股、0.47亿股。从养老金持股行业分布来看，主要集中在资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备，分别有39只、33只、19只。
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43家上市券商财报大透视 净利缩水逾三成 自营收入"腰斩" 6家降薪30%
每经AI快讯， 上市券商2022年业绩已披露完毕。受多重超预期因素冲击，2022年证券行业经营业绩承压，备受市场关注。数据显示，43家上市券商去年归属母公司股东净利润合计1272.48亿元，同比减少33.67%，超过九成券商业绩同比下滑，另有2家亏损。部分大型券商业绩明显受挫，有的净利重挫70%，也有的因自营亏损导致净利大幅缩水，最终2022年净利百亿规模的券商家数仅余3家。从各板块来看，上市券商在自营业务上普遍"受伤"，去年合计收入不到千亿，同比下滑53%。经纪业务尽管成为第一大收入来源，但业绩同比减少18%，43家上市券商"代理买卖证券业务净收入"均负增长。根据记者统计，2022年逾九成券商员工人均薪酬出现不同程度"缩水"，其中6家降薪超过30%。43家上市券商员工人均薪酬均值从上一年度的60万元降至48万元。（券商中国）
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银河证券：预判5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动
每经AI快讯， 银河证券指出，A股市场颠簸向上的行情仍在途；结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：（1）计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）消费细分领域：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、基建、房地产产业链等。
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中信证券：煤炭板块依然有明确的反弹空间
每经AI快讯， 中信证券指出，2022年随着煤企业绩的大幅改善及主流公司的分红率维持高位，煤炭板块股息率亮眼。2023年Q1，板块净利润同比基本持平，但Q2业绩或有进一步下滑的预期。Q2煤价虽然面临压力，但板块已较为充分地反映了短期煤价下跌的预期。目前板块有安全边际，估值和股息率具备吸引力，后续待催化剂共振，板块依然有明确的反弹空间。
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中信证券：中国免税行业重回消费回流的渠道扩容逻辑未变
每经AI快讯， 中信证券指出，2023年五一假期离岛免税购物金额同比大增120%，但较2021年同期高点降11.1%（对应购物人次下降9.9%、人均消费下降1.3%），价格政策、精品供给、代购行为等因素影响下购物转化率下降是数据表现平淡的直接原因。仍然认为应放眼长期，中国免税行业重回消费回流的渠道扩容逻辑未变。
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中金公司：存储行业供需关系有望改善 积极关注有关公司投资机会
每经AI快讯， 中金公司研报指出，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期我们也观察到Samsung、SK Hynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善，建议市场积极关注有关公司"周期β+赛道α"带来的投资机会。
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华泰证券：五一票房回暖明显，行业有望持续复苏
每经AI快讯，华泰证券研报指出，根据猫眼专业版，2023年五一档（4月29日-5月3日）票房约15.27亿元（含服务费，下同），较2022年五一档同升414.14%，较2019年五一档（5月1日-5月4日）基本持平；观影人次方面，2023年五一档约3,789万人，较2022年同期提升336.2%，较2019年五一档提升7.96%；平均票价方面，2023年五一档约40.3元，较2022年同期的34.2元提升约17.84%，较2019年五一档的43.5元下滑7.36%。2023年以来行业供给持续改善，五一成为近年来上映电影数量最多的档期之一，后续也有众多国内外大片已定档；需求端观众观影意愿也明显回暖。供需两端持续改善，行业复苏态势有望延续。关注电影内容行业龙头和全产业链完整布局的企业。
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