电子报
2023年04月25日 星期二
中信建投：通信行业持仓仍处低位，持续推荐光模块及ICT设备、液冷
每经AI快讯， 中信建投表示，AI对算力基础设施的需求将持续释放，我们持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中，800G光模块需求有望加快释放，可参考2019-2020年行情，值得重视。同时，随着光模块需求回暖，尤其高速率光模块需求放量，其上游光学器件公司如腾景科技等值得关注，而硅光光模块渗透率有望进一步提升，尤其在800G及更高速率光模块需求提升及CPO发展趋势下，硅光可能成为主流，关注燕东微等。在AI服务器需求明显增长情况下，功率大幅提升，液冷渗透率有望快速提升。
展开
中信建投：数币试点逐渐走出“加速度”，有望进入全面、深入和常规化阶段
每经AI快讯， 中信建投表示，2023年以来，数字人民币试点加速推进，广东深圳、江苏省、浙江省等各试点地区陆续推出具体方案。数字人民币试点由前期的互联互通逐步转向场景应用推广，数字人民币用于供应链金融、小微企业贷款、工资发放等场景不断涌现，政策层面加速推动数字人民币发展，目前河北省、江苏省、广东省和四川省全域均可使用数字人民币，数币试点逐渐走出"加速度"，试点也有望进入全面、深入和常规化阶段。
展开
中信建投：从投资角度看 超配家电板块将带来超额收益
每经AI快讯， 中信建投研报认为，家电公司一季报陆续披露，部分公司表现较为靓丽，需求端与成本端积极变化正处释放期。家电板块拥有"相对更好的基本面"、"估值水平整体处于低位"、"公募基金配置少" 三大核心优势，伴随地产宽松与防疫政策优化的积极效果继续释放，家电有望延续板块性的修复行情。从投资角度看，超配家电板块将带来超额收益。
展开
国泰君安：快递行业短期或现边际改善 重视长期龙头价值
每经AI快讯，国泰君安证券研报称，2022年快递行业竞争阶段趋缓，疫情不改盈利修复，符合我们年度判断。展望2023年，快递量内在增速将逐步恢复，头部企业竞争将加速行业集中，提示业绩不确定性提升。中长期来看，快递行业规模经济显著，行业将回归良性竞争与自然集中，龙头崛起可期。建议近期关注边际改善导致的阶段修复，重点推荐长期龙头估值溢价修复。维持中通快递、圆通速递"增持"评级，受益标的顺丰控股。
展开
4月25日日经225指数开盘上涨0.36%，韩国Kospi指数上涨0.31%
每经AI快讯：北京时间4月25日08:00，日经225指数开盘上涨104.21点，涨幅为0.36%，报28697.73点；韩国KOSPI指数开盘上涨7.85点，涨幅为0.31%，报2531.35点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
展开
中信建投：空调板块呈现高景气，关注龙头与二线标的投资机会
每经AI快讯， 中信建投表示，需求侧看，疫情期间空调更换需求持续承压，积压需求在一季度回补。相较于冰洗产品，空调安装属性较强，疫情期间被抑制的需求更加显著。供给端看，疫情期间受需求与消费预期影响，业内公司普遍采用了低库存策略以确保现金流的安全。伴随疫情放开与预期需求恢复，经销商端增加库存并向上传导，带动整机厂和零部件制造商的产销数据增长。后续预计本轮空调上游和二三线标的基本面大幅改善将持续至二季度，叠加去年同期低基数的背景，Q2有望带来更好的业绩表现。
展开
中金：通信传输能力或成算力迁移核心挑战，西部地区网络运力升级在望
每经AI快讯， 中金公司发文称，当前我国电信业务主要集中在东部地区，要打破算力迁移的瓶颈、充分利用西部资源，拓展西部地区的网络运力是核心。目前我国西部地区的出口带宽和网络时延水平仍有改善空间，我们预期传输基建、互联网直联点和全光网的建设，有望降低东西部端到端的通信时延。落实到产业侧，我们建议关注以下积极催化：1）传输设备：OTN设备向400G高速率迭代，利好龙头光传输设备供应商；2）光纤光缆：我们认为光网拓扑结构长期有望进一步优化，G.654.E或将在长途干线中得以加速应用；3）光模块：东数西算带来量增需求，DCI等长距离互联场景或将推动相干光模块的放量部署。
展开
中金：建议关注固态电池产业链从0到1环节投资机遇
每经AI快讯，中金公司研报指出，近日，宁德时代发布凝聚态电池，单体能量密度最高可达500Wh/kg，可覆盖车规级到载人航空等场景应用，车规级版本将于年内具备量产条件。我们观察到固态/半固态电池呈现加速发展态势，年内预计有多个车企品牌搭载半固态电池率先量产，建议关注固态电池产业链从0到1环节投资机遇。
展开
天风证券给予游族网络买入评级
每经AI快讯，天风证券04月24日发布研报称，给予游族网络（002174.SZ，最新价：19.42元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司股权转让完成，新股东或将带来新驱动；2）两年内资产负债表出清，商誉降至2亿元以下；3）内部调整强化研发，推动公司研发能力提升；4）全球化战略布局，在研产品管线储备丰富。风险提示：宏观经济风险；行业监管风险；产品表现不及预期风险；游戏海外拓展和营销不及预期风险等。 每经头条（nbdtoutiao）——外贸优等生跑上新轨道：深度对比中、越、韩、印(记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
展开
葛兰深夜辟谣，此前李蓓已澄清自己没有买翠湖
每经AI快讯，中欧基金经理葛兰老师，最近被谣言击中。昨晚深夜，发朋友圈辟谣了。 近日，市场传闻，一女基金经理出手豪购上海翠湖四期390平米大平层豪宅，该豪宅单价接近44万一平，总价值1.7亿。并且"有板有眼"的表示该基金经理并非来自公募，私募大佬更倾向于闷声发大财。 此消息一出，立即引发众多猜测，同样身在"明星女基金经理"之列的李蓓发文澄清表示此人并非自己，并表示现在去买翠湖，跟2000块以上买茅台没有什么区别。 "不用猜，也不要问了，买家不是我。我一直住浦东。我的风格，从来都是抄底不追高个人看法：现在去买翠湖，跟2000块以上买茅台，没有什么区别。" 而到了24日，更是有雪球大V发文指出豪宅购买者正是葛兰。（中国基金报）
展开
官方版AutoGPT即将上线新功能 RPA应用望打开广阔想象空间
每经AI快讯， 据证券时报报道，就在AutoGPT（自主人工智能）项目破10万Star之际，OpenAI也放出重磅炸弹，由联合创始人格雷格.布洛克曼亲自现场演示了ChatGPT即将上线的新功能，包括自动描述并生成图片，聊天界面直接加购物车，并自主调用发推特等。此外，联网能力的加入，则可以让其自动对回答进行事实核验。此前OpenAI官宣要在ChatGPT上引入插件功能就引发热议。如今随着实测效果曝光，丝滑的效果更是把期待值拉满。 民生证券认为，AI+RPA（机器人流程自动化，Robotic process automation，简称RPA）将大大解放生产力，AI负责信息处理，RPA负责流程执行，实现语句输入任务，AI+RPA自动输出任务结果，带来的革命性变化可真正实现人类智能助手，为RPA应用市场打开广阔想象空间。 申港证券认为，AutoGPT的出现具备启发意义，它决定了未来整个互联网的发展方向，我们认为未来互联网GPT化后各种功能化的应用将会逐渐消失，整个过程将会在用户与AI的交互中完成。在类GPT算法及SAM等视觉类模型不断发布的背景下，AI的指挥程度、用户体验度将大幅提升，最终在C端发力。我们在图像感知入口领域建议关注大华股份、海康威视、千方科技、云从科技等。
展开
钠电池产业化 即将迎来“破晓”时刻
每经AI快讯， 目前，钠电池产业链已有企业超150家。高工产研认为，近半钠离子电池企业即将量产，今年钠电池产业将跨过"GW级出货"这一门槛，达到3GWh至5GWh的规模，而去年出货量仅0.2GWh左右。高工产研预计，2023年至2025年，钠离子电池企业有效产能有望分别达到19GWh、25GWh、60GWh；出货量方面，2025年将跃升至20GWh左右，2030年达到200GWh以上。（上海证券报）
展开
公募基金一季报披露完毕，最新前十大重仓股浮出水面
每经AI快讯， 据Wind统计，与2022年末相比，公募基金A股持仓仍以"喝酒吃药"为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化，随后分别为山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公。其中，金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股，成为公募基金布局AI的"缩影"。此外，恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也成为公募基金一季度大幅加仓的对象。亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪均被公募基金减持超100亿元。（一财）
展开
下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号
每经AI快讯， 经过近半年下探后，锂盐价格近日迎来止跌信号，电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳，而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示，碳酸锂价格止跌，在一定程度上体现出市场需求逐渐回暖。碳酸锂价格未来走势会受到多方面因素影响。（中国证券报）
展开
夏季用电高峰将至，能源保供未雨绸缪
每经AI快讯，记者采访了解到，在我国经济运行总体回升的情况下，今年全国最大电力负荷较去年预计将有较大增长。对此，近期相关部门密集调研部署，未雨绸缪提前做好迎峰度夏能源保供工作，加大支撑性电源和输电通道建设投产，重点保障电煤供应的量、质和价。（经济参考报）
展开
美国北达科他州州长签署法案 禁止女性怀孕六周后堕胎
每经AI快讯，当地时间4月24日，美国北达科他州州长道格.伯根签署一项法案，该法案禁止女性怀孕六周后堕胎，成为美国最严格的堕胎限制法案之一。 伯根在声明中指出，该法案"澄清并完善了现有的州法律，重申北达科他州是一个反堕胎州"。 据悉，该法案没有对强奸或乱伦等例外情况做出规定，法案此前在州议院以压倒性多数票通过。（央视新闻）
展开