电子报
2022年06月30日 星期四
国金证券：消费者对服饰的刚性需求仍可支撑服装行业维持当前景气度
每经AI快讯，国金证券指出，疫情下居民对日用品集中采购需求升高导致大型商超充分受益，而居家办公下对服饰需求转弱，服装零售业绩严重受损。但随着疫情复苏、社交活动增加，居民对应季单品及高端礼服等需求提升，服装零售业绩端出现大幅改善，服饰企业库销比仍然与疫情前持平，位于正常区间，且服饰品牌库存周转情况维持健康。我们认为伴随着社交/户外/出行等场景修复，消费者对服饰的刚性需求仍可支撑服装行业维持当前景气度。
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福建漳州：外地人买新房最高补贴2万元，打通商品房和安置房转换通道
每经AI快讯，福建省漳州市人民政府近日印发《漳州市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》，其中提到，购房人属非漳州市籍户口的，购买商品房，每套按成交合同总额的0.7%给予补贴，每套最高补贴金额不超过2万元。漳州将推广安置型商品房新模式并长期执行，调整优化房屋拆迁安置补偿办法，鼓励采用"货币补偿+购房补助"安商一体化新模式，建立拟提供安置房源的楼盘库，锚定安置房源最高控制价，由被征迁人自主选购安置并给予购房补助〔具体购房补助由各县（区）、开发区（投资区）结合实际确定〕，打通商品房和安置房转换通道。（漳州市人民政府网站）
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广东新增本土确诊病例2例和本土无症状感染者2例，均为深圳报告
每经AI快讯，广东卫健委：6月29日0-24时，全省新增本土确诊病例2例（其中1例为无症状感染者转确诊）和本土无症状感染者2例，均为深圳报告。（广东卫健委）
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中信证券：物业管理具备广阔成长空间
每经AI快讯，中信证券认为，物业管理具备广阔成长空间，头部公司市占率并不高。即便面对关联方信用风险，物管公司只要保持企业独立，则本身不存在庞大的负债问题。唯物管公司仍然需要在战略、业务和人事考核等方面充分证明自身的独立性。
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中信证券：从价值和成长两个维度综合考量 制造行业推荐三类投资机会
每经AI快讯，中信证券指出，从价值和成长两个维度综合考量，结合行业空间、需求景气度以及确定性，推荐三类投资机会：1）行业空间广阔，需求高景气，成长确定性强的领域：光伏、储能、航空发动机、军队信息化等；2）"稳增长"政策组合落地，受益于地产行业回暖与基建发力的领域：大家电、工程机械、新型电力系统等；3）高速渗透，受益于C端消费升级、品质生活的领域：服务机器人、家用投影等。
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中信证券：下半年银行板块具备绝对收益空间
每经AI快讯，中信证券指出，今年二季度以来，稳增长政策助力经济修复，地产债务以时间换空间、房地产信用预期从"极度悲观"转向"相对中性"，有助扭转银行资产质量预期，行业估值底部确立。展望下半年，实体经济改善，地产产业链边际转暖，有助行业估值提升，银行板块具备绝对收益空间。个股来看，短中期关注资产质量预期修复、业绩高增长的高性价比银行；中长期关注特色商业模型带来的估值溢价型银行。
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中信证券：地产产业链边际转暖，有助银行行业估值提升
每经AI快讯，中信证券指出，今年二季度以来，稳增长政策助力经济修复，地产债务以时间换空间、房地产信用预期从"极度悲观"转向"相对中性"，有助扭转银行资产质量预期，行业估值底部确立。展望下半年，实体经济改善，地产产业链边际转暖，有助行业估值提升，银行板块具备绝对收益空间。个股来看，短中期关注资产质量预期修复、业绩高增长的高性价比银行；中长期关注特色商业模型带来的估值溢价型银行。
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银河证券：半导体材料市场将迎来爆发
每经AI快讯，银河证券指出，受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。
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国盛证券：年线遇阻，调整暂未改变趋势
每经AI快讯，国盛证券指出，当前指数已正入"技术性牛市"的状态，上升通道保持较为良好，只要调整的幅度可控，趋势未逆转，仍有较高布局结构性的机会。未来关注点方面：1、后疫情时代的消费复苏。本轮奥密克戎疫情影响逐渐消退，且经过本次北上深三地疫情防控经验积累后，未来大规模疫情爆发可能性较小，国内消费有望进入快速反弹期。据盒马数据显示，6月份以来，啤酒的销售呈现直线上升趋势，与前一周相比增幅超过50%。关注消费子行业弹性较大的啤酒；2、中报预期差行情。
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中信证券：地产开发板块的估值和所处周期位置都极富吸引力的企业
每经AI快讯，中信证券认为，我们相信，市场将沿着从销售到投资再到信用这一路径复苏，销售的复苏才刚刚开始。这一复苏顺序决定了，政策发力可能和基本面复苏长期共存。对地产开发行业而言，过去九个月的拿地规模这一个指标，对于判断企业信用、市占率和盈利能力而言都足够有用。民营物管公司相比民营地产公司而言更容易走出困境，尽管国有企业在物业管理行业也占据竞争优势。我们认为，对销售最敏感的，是从事经纪服务的企业。地产开发板块的估值和所处周期位置都极富吸引力的企业。
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银河证券：头部家居企业持续推进品类融合，成长性显著
每经AI快讯，银河证券指出，从需求来看，618期间家居需求明显复苏，电商平台家居订单火爆，头部品牌战绩优异。同时，今年以来家装行业维持高景气，预计家居全年订单有所保障，整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领下，头部家居企业持续推进品类融合，强化流量竞争力，成长性显著。
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LG集团会长具光谟称将在清洁技术领域投资2万亿韩元
每经AI快讯，据韩国经济新闻报道，LG集团会长具光谟和子公司管理层最近在讨论石化业务的战略报告会上决定，将扩大对生物材料、废塑料、废电池利用等环保清洁技术领域的投资。今后5年内，LG集团将在该领域投资超过2万亿韩元。LG此次决定投资清洁技术领域的原因是，最近电池和电动汽车客户对环境限制的关注度越来越高。以欧洲为中心，碳相关环境限制越来越严格。LG方面认为，如果抢先获得环保清洁技术，就可以向考虑减少碳排放的客户公司提供解决方案。（界面）
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日本八大车商5月国内产量同比减少16%
每经AI快讯，日本八大车商29日公布的5月国内产量合计为39.6433万辆，较上年同期减少16.0%。受零部件供应停滞、全球半导体短缺等影响，三家车商产量同比大减。其中，丰田汽车同比减少28.5%至14.4204万辆，减幅达是1月（减少32.2%）以来最大。受到滋贺第2工厂（滋贺县龙王町）等一度停工的影响，大发工业减少54.5%。此外，马自达也减少30.2%，大幅下滑。另一方面，日产汽车因主力小型车"NOTE"产量增加，同比大增77.9%。本田受到上年工厂停工的基数效应影响，大增57.7%。铃木、斯巴鲁和三菱汽车也因基数效应而增加。八大车商的全球产量合计为162.1866万辆，同比减少0.2%，减幅较上月的20.1%收窄。全球销量合计为175.0883万辆，减少16.2%。（界面）
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