电子报
2021年03月31日 星期三
天风证券：2021年汽车行业复苏趋势有望延续
每经AI快讯，天风证券指出，2021年汽车行业复苏趋势有望延续，销量增速高点预计出现在1季度，叠加年报&一季报窗口，看好汽车板块低估与业绩修复机遇。同时，"零部件"板块的吸引力将增强，建议关注之后库存周期从"主动去库"到"被动加库"的切换时点。建议关注三条主线：1）乘用车整车板块把握周期复苏&品牌向上的主线：吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团。2）零部件板块关注估值合理且基本面扎实的细分领域龙头：福耀玻璃、常熟汽饰、岱美股份、拓普集团、银轮股份、爱柯迪、新泉股份、旭升股份、均胜电子、精锻科技、富临精工。3）重卡行业预期差较大，21年行业销量或再超市场预期：看好潍柴动力、中国重汽A/H、天润工业、威孚高科；轻卡行业量价齐升，建议关注：江铃汽车、东风汽车、福田汽车。
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银河证券：汽车缺芯再发酵 半导体设备需求持续旺盛
每经AI快讯，银河证券指出，受汽车功率、MCU等芯片短缺的影响，全球汽车制造商面临短期减产、停产的困境：蔚来汽车公司计划从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5个工作日。由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长。5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长。电子行业估值水平已回调至十年均值水平之下，存在一定的修复空间，建议关注估值已回调至中长期均值负一标准差左右的立讯精密、歌尔股份等。
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券商晨会观点速递
每经AI快讯，①山西证券：建议投资者优先关注景气度回升，预期收益较高的板块山西证券指出，市场在部分高景气板块带动下将有横盘震荡向上走势，建议投资者优先关注景气度回升，预期收益较高的板块。关注休闲服务板块，后续随着疫情消退以及天气回暖，叠加小长假陆续到来，服务业消费将持续向好，通过高频数据，我们预测行业高景气延续，板块后续反弹或将持续。最后，可继续关注医药板块，重点布局自费医疗服务、创新药和中药板块。②中信建投：短期通胀上行可重点关注周期行业中信建投指出，风险资产中，大宗商品已反映需求改善，快速上行阶段或已结束。股票需更多把握结构性机会，短期通胀上行可重点关注周期行业，全球经济复苏可关注机械、设备、可选消费、交运等最受益疫情缓解的行业，以及医药、消费、金融、周期等行业龙头等核心资产，代表未来产业升级方向的科技、高端制造和代表未来消费升级方向的可选消费，值得长期布局。③银河证券：汽车缺芯再发酵，半导体设备需求持续旺盛银河证券指出，受汽车功率、MCU等芯片短缺的影响，全球汽车制造商面临短期减产、停产的困境：蔚来汽车公司计划从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5个工作日。由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长。5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长。电子行业估值水平已回调至十年均值水平之下，存在一定的修复空间，建议关注估值已回调至中长期均值负一标准差左右的立讯精密、歌尔股份等。④国泰君安：美股下跌的灰犀牛风险正在加大国泰君安指出，回顾1990年以来美债利率上行的不同时期，美股发生大幅回调的情况并不少见。银保监会"担心国外金融资产泡沫会破裂"、央行"加强国内外经济形势的研判分析"等表态都暗示领导层对美股"灰犀牛"风险担忧。随着新兴市场加息潮开启、美联储开始转鹰后，全球流动性退潮的步伐已经展开，美债利率上行仍有空间，美股盈利预期持续拔高后，微观结构恶化成为美股最大隐患，以纳斯达克为代表的美国科技股下跌的灰犀牛风险正在加大。⑤中金：美债利率未来几个季度大概率仍将保持陡峭化上行中金公司研报指出，伴随美国经济复苏深化和财政冲击，美债利率未来几个季度大概率仍将保持陡峭化上行。从美联储货币操作的节点上来说，今年与2013年相似，市场正处在由QE转向购债缩减（taper）的转换点上。基于实际利率和通胀预期框架和2年10年利差的周期波动框架，在基准情形下，我们判断美债利率将于明年2、3季度达到阶段性高点2.5~2.7%，之后的走势很大程度上取决于美国未来财政扩张的力度。
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社保基金去年年末新进4只科创板股
每经AI快讯，统计显示，2020年年末社保基金现身10只科创板个股前十大流通股东榜。其中，新进4只，增持2只。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是键凯科技，持股量占流通股比例为4.55%；持股比例居前的还有华熙生物、柏楚电子、爱博医疗等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是西部超导，共持有682.54万股，华熙生物、嘉必优等紧随其后。（数据宝）
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中国3月官方制造业PMI为51.9，预期为51.2，前值为50.6
中国3月官方制造业PMI为51.9，预期为51.2，前值为50.6。国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7个百分点，我国经济总体延续扩张态势。 春节过后，企业生产加快恢复，3月份制造业景气明显回升。在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上，景气面较上月有所扩大。春节过后，国内市场产需加快释放，加之世界主要经济体经济继续复苏，本月新出口订单指数和进口指数分别为51.2%和51.1%，高于上月2.4和1.5个百分点，其中进口指数升至近年高点。服务业升至较高景气水平。服务业商务活动指数为55.2%，高于上月4.4个百分点。建筑业重返高位景气区间。
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华胜天成集团：与华为联合发布智慧消防解决方案
每经AI快讯，3月31日，近日，以"智享科技，共赢未来"为主题的华为2021数字消防解决方案暨华为消防生态圈战略发布会在上海成功举办。作为本次活动的重磅成果之一，华为携手北京华胜天成科技股份有限公司联合发布了智慧消防全线解决方案。
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中信证券：智能电动车市场规模预计将持续高速增长
每经AI快讯，中信证券指出，汽车电动化逐渐成熟，智能化进入加速期，智能电动车市场规模预计将持续高速增长。我们预计，到2025年，中国智能汽车销售规模将达700万辆（渗透率20.4%），更多科技公司入局汽车市场，传统车企觉醒加速智能化进程。我们关注智能电动汽车总量增长带来的机会，关注优势整车和零部件公司获得市场份额和高成长的机会。相关公司包括：特斯拉、小米集团、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。
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华盛昌等25股获陆股通增仓超30%
每经AI快讯，统计显示，截至3月30日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有2208只个股，环比上一日，增持的有662只。增仓幅度来看，持股量环比增幅在30%以上的共有25只，环比增幅较大的有华盛昌、聚龙股份、高伟达等股。（数据宝）
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中信证券：汽车电动化逐渐成熟，智能化进入加速期
每经AI快讯，中信证券指出，汽车电动化逐渐成熟，智能化进入加速期，智能电动车市场规模预计将持续高速增长。我们预计，到2025年，中国智能汽车销售规模将达700万辆（渗透率20.4%），更多科技公司入局汽车市场，传统车企觉醒加速智能化进程。我们关注智能电动汽车总量增长带来的机会，关注优势整车和零部件公司获得市场份额和高成长的机会。相关公司包括：特斯拉、小米集团、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。（证券时报）
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中信证券：压铸颠覆汽车百年制程，行业将迎黄金时代
每经AI快讯，中信证券指出，特斯拉"一体压铸"工艺具备理想经济性，压铸工艺有望取代冲压+焊接工艺成为未来汽车工业的标准制程，压铸产业链将迎来黄金发展期，我们预计未来十年设备投资CAGR约60%，自2021年起2000吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高，在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒，重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份，以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪，建议关注广东鸿图。
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刚刚通报！云南新增6例本土确诊和3例无症状感染者，均在瑞丽市，详情公布...
每经AI快讯，云南卫健委：3月30日0时至24时，我省新增确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。 新增3例无症状感染者信息： 无症状感染者1：男，24岁，缅甸籍 无症状感染者2：女，28岁，缅甸籍 无症状感染者3：男，27岁，缅甸籍 新增6例确诊病例信息： 确诊病例1：女，33岁，中国籍；轻型 确诊病例2：女，35岁，中国籍；轻型 确诊病例3：男，22岁，中国籍；轻型 确诊病例4：女，30岁，缅甸籍；轻型 确诊病例5：女，42岁，中国籍；轻型 确诊病例6：女，33岁，中国籍；普通型 2021年3月29日，瑞丽市对重点人群进行常规核酸检测时发现1人核酸阳性，立即开展调查和处置；随后通过重点人群核酸检测及密切接触者排查，发现8人核酸检测结果阳性。9人均用负压救护车转运至定点医疗机构。30日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，6人诊断为新冠肺炎确诊病例、3人诊断为新冠肺炎无症状感染者。其他人员的排查工作仍在紧张进行中。
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3月30日融资余额15075.44亿元，环比增加2.5亿元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，截至3月30日，沪深两市的融资融券余额为16540.48亿元，环比增加14.28亿元，其中融资余额15075.44亿元，环比增加2.5亿元。分市场来看，沪市两融余额为8840.27亿元，环比增加14.3亿元，深市两融余额7700.22亿元，环比减少234.14万元。 3月30日两市共有965只个股有融资资金净买入。共有50只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中奥来德、信达地产、兰生股份排名前三，占比分别为51.73%、24.34%、23.19%。 从融资资金净买入金额来看，共有4只个股净买入金额超亿元，其中招商银行、隆基股份、阳光电源排名前三，买入金额分别为3.01亿元、2.37亿元、1.59亿元。 (记者 周宇翔) 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
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已曝光32家基金公司去年合计赚241.41亿元，11大巨头盈利独占77%
每经AI快讯，汇添富炸了，25.66亿直逼"一哥"易方达！富国也火了，净利10亿公司超多！ 已曝光32家基金公司去年合计净利润为241.41亿元，11大巨头盈利独占77%左右水平，充分显示出当前基金行业盈利已经高度集中于龙头。行业马太效应越来越明显，在2020年难得的历史机遇中，大公司更能分得市场蛋糕。（中国基金报）
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冯柳大举加仓同仁堂 逼近举牌线
每经AI快讯，3月31日，同仁堂2020年报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，去年四季度大举加仓1500万股，截至2020年底，共持有6500万股，占公司总股本的4.74%，逼近举牌线。
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中原证券：建议短线关注航天军工、医疗、新材料以及顺周期等行业的投资机会
每经AI快讯，中原证券指出，随着核心资产的整体反弹，以碳中和为代表的题材概念板块明显退潮，市场风格面临再次转换的可能。未来沪指能否突破半年线的牵制，仍需核心资产的持续发力，以及成交量的稳步放大，建议投资者密切关注核心资产后续走势，以及场外增量资金进场的情况。建议投资者短线关注航天军工、医疗、新材料以及顺周期等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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