吉林银行定增不超30亿股获证监会核准 预计募资总额不超105亿元

日前，证监会对吉林银行定向发行股票作出批复，核准该行定向发行不超过30亿股新股。据证监会网站此前披露的《吉林银行股份有限公司定向发行说明书》（申报稿），吉林银行拟以每股3.5元的价格发行不超过30亿股，预计募集资金总额不超过105亿元。 在上述定向发行说明书中，吉林银行表示，该行已征集到包括吉林省财政厅、辽源市财政局和白山市财政局等12家意向投资者的认购意向，拟认购股份数量合计为22.50亿股。近期，该行在对证监会审核反馈意见的回复中表示，该行已与吉林省财政厅、辽源市财政局和白山市财政局签署《股份认购协议》，三者分别分别认购7亿股、0.5亿股与0.5亿股。 图片来源：摄图网 定增获批不会导致实际控制关系的变化 证监会于日前核准吉林银行定向发行不超过30亿股新股。根据吉林银行此前报送的定向发行说明书，该行本次定向发行价格为每股3.5元，预计募集资金总额不超过105亿元。 吉林银行表示，本次发行募集的资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，以增强公司抵御风险能力和盈利能力，带动公司各项业务持续稳健发展。 2018年末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为10.70%、8.87%、8.86%。在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次定向发行募集资金的上限105亿元为测算基础，本次发行完成后，上述三项指标将分别提升至14.46%、12.63%、12.62%。 同时，该行透露了明显的上市意图。“增资后，吉林银行发展步伐会更快，经营实力会更强，上市基础会更实，为吉林银行加快发展、上市经营、综合化布局奠定坚实基础。” 截至上述定向发行说明书出具之日，吉林银行持股比例在5%以上的股东有4个，分别是韩亚银行（16.98%）、长春市融兴经济发展有限公司（11.86%）、吉林省金融控股集团股份有限公司（11.14%）、吉林亚泰（集团）股份有限公司（9.96%）。 吉林银行表示，本次发行完成后，公司股权结构比较分散，公司仍不存在控股股东，本次发行不会导致控股及实际控制关系的变化。 值得一提的是，证监会在审核中关注到，该行报送的定向发行说明书显示，公司已征集到包括吉林省财政厅、辽源市财政局等12家意向投资者的认购意向，拟认购股份数量合计为22.5亿股。不过，由于该等认购意向不具有法律约束效力，因此，公司并未明确定向发行的具体认购对象和最终发行额度。证监会要求补充披露，发行对象是否已经确定，以及是否已与相关机构签订股票认购协议。 对此，吉林银行回复表示，该行已与吉林省财政厅、辽源市财政局和白山市财政局签署《股份认购协议》，三者分别分别认购7亿股、0.5亿股与0.5亿股。其他发行对象尚未确定。 而根据测算，目前已确定的3名认购对象中吉林省财政厅在完成本次认购后新增持股比例将超过5%。根据公司的确认，吉林省财政厅将在后续出具承诺函，承诺自取得股权之日起五年内不转让持有的股权。 原副行长今年被“双开”去年净利润下滑六成 公开资料显示，吉林银行于2007年10月在原长春市商业银行基础上重组设立，目前，该行在吉林省内9个市州和大连、沈阳拥有11家分行，一家分行级专营机构，378个营业网点，发起设立10家村镇银行、一家贷款公司，参股一汽汽车金融公司。 此前，吉林银行未能依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的相关要求在今年4月30日前向投资者披露年度报告。该行于4月末公告，因尚未履行完毕2018年年度报告的内部审批程序，故延期披露。 6月，吉林银行公布了2018年年报。在过去的2018年里，该行营业收入、净利润分别为87.19亿元、11.57亿元，较2017年分别下降3.61%、62.07%。 资产质量方面，2018年末，吉林银行不良贷款率由2017年末的1.72%上升至2.82%，同期拨备覆盖率则由190.75%降至150.19%。需要注意的是，吉林银行去年年末的不良贷款偏离度仍然处于248%的高位。该行仍有至少91.55亿元逾期贷款未计入不良贷款范畴。 另外，本月初，吉林银行原党委委员、原副行长王安华因为严重违纪违法问题被立案审查调查有了结果。经查，王安华违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金、违规借用企业车辆；违反组织纪律，违规为他人安排工作；违反廉洁纪律，搞权色和钱色交易、违规参与营利性活动、接受管理服务对象旅游安排。利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。 经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委批准，决定给予王安华开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。