盈利难、控费难、管理难…… 健康险公司新秀发力互联网重疾险

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由于医疗费用风险较难控制，赔付成本居高不下，“健康险业务盈利难”仍是目前摆在绝大多数保险公司面前的一道难题。

《每日经济新闻》记者注意到，健康险公司新秀——复星联合健康、瑞华健康的主力产品不约而同指向了互联网重疾险，成了医疗险、护理险之外，专业健康险公司的第三条发展路径。

思派健康总经理钟能聪在接受《每日经济新闻》记者采访时表示： “通过互联网大数据介入健康险控费，是众多险企在医疗控费保障方面一种很好的创新尝试。以复星联合健康为代表的健康险公司与医保数据打通，通过互联网大数据技术能够将控费前置在投保阶段，取得了不错的控费效果。”

他还指出，“目前健康险产品同质化严重，整体缺乏投保后的健康管理和发病后的医疗服务。未来，将如何更好地与医疗服务方进行合作，获得高效的医疗服务与精准的医学数据，以控制自身成本，成为摆在众多保险公司面前的一道难题。”

互联网重疾险成发力重点

复星联合健康披露的年报显示，2018年，其实现保险业务收入5.2亿元，2017年为0.59亿元（2017年1月成立）。在营业支出项下，赔付支出约为0.34亿元，此外，手续费及佣金支出3.55亿元，业务及管理费1.53亿元。盈利数据显示，复星联合健康2018年净亏损0.87亿元，2017年净亏损0.45亿元。

偿付能力数据显示，该公司2018年偿付能力充足率为152.99%，较2017年的1060.7%大幅下降。复星联合健康表示：“偿付能力有所下降的主要原因为公司2017年成立，随着业务的高速增长，2018年保费收入同比增长达782%，引起最低资本上升。”

《每日经济新闻》记者注意到，该公司保费收入得以快速增长，互联网渠道销售的重疾险是当之无愧的“主力军”。年报显示，该公司2018年度保费收入居前五位的保险产品分别是“复星联合康乐一生重大疾病保险（B款升级款）”、“复星联合康乐一生重大疾病保险（C款升级款）”、“复星联合优选重大疾病保险（A款）”、“复星联合星赢一号护理保险”和“复星联合和睦医疗保险”。

其中，前三款重疾险产品的主要销售渠道均为互联网，2018年保费收入分别为1.27亿元、0.9亿元、0.5亿元，三款产品合计实现保费收入2.68亿元，占当期保费收入逾一半。

另一家健康险公司新秀——瑞华健康也显示出类似的发展路径。4月26日，成立于2018年5月的瑞华健康的首份年报出炉，该公司2018年实现保险业务收入74.8万元。在保费收入居前五的产品中，互联网中介渠道涉及的重疾险产品占两款，分别为瑞华终身重大疾病保险、瑞华爱宝保少儿重大疾病保险，原保险保费收入分别约为32万元和10万元，此外瑞华个人医疗保险也在互联网中介渠道销售。

盈利数据显示，瑞华健康开业首年净亏损1.24亿元，在营业支出项下的业务及管理费高达1.4亿元，成为拖累该公司业绩的重要因素。针对营业支出相对较高的现状，《每日经济新闻》记者向瑞华健康了解情况，但截至发稿未能获得答复。

目前健康险产品同质化严重

在发达国家，商业健康险是所有保险产品中发展最快、规模最大的业务之一。我国商业健康保险虽然起步较晚，但近几年国家一直不断出台政策推动健康险的发展，目前已成为全行业增速最快的业务板块。银保监会数据显示，2018年，健康险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%；2018年寿险业务原保险保费收入为20722.86亿元，同比下降3.41%。

具体到公司层面，《每日经济新闻》记者注意到，从国内已成立的7家专业健康险公司来看，2017年后成立的复星联合健康、瑞华健康发力互联网重疾险，与早期的专业健康险公司近年来的发展路径不尽相同。

一方面，以平安健康险为代表的公司探索“管理式医疗保险公司”模式，从平安健康最新披露的2018年年报来看，平安e生保医疗保险（2017版）、平安健康全球团体医疗保险2015、平安全球（2018）团体医疗保险、平安i康保老年医疗保险、平安附加门诊急诊（2018）团体位列保费收入前五名险种。在开业十余年后，平安健康于2017年扭亏为盈，当年盈利1.56亿元，2018年盈利1.44亿元。此外，成立于2014年的太保安联健康暂未披露2018年年报，该公司主要产品为团体医疗险。

另一方面，人保健康、和谐健康、昆仑健康三家近年来发力护理险，由于此类产品相对于其他健康险更具有储蓄属性，此前被设计为中短存续期产品，作为拉动保费增长的利器。随着中短存续期产品业务受限，2017年后健康险由“快扩张”回归保障，上述险企的业务重心逐渐向重疾险、医疗险等业务转型。

在业内人士看来，医疗费用风险较难控制，赔付成本居高不下，是健康险新秀优先发力重疾险的背后原因。钟能聪指出，“作为商业健康险供给侧的保险公司，在发展商业健康险的过程中，应以健康管理为重，但目前健康险产品同质化严重，整体缺乏投保后的健康管理和发病后的医疗服务。”

险企探索控费合作实践

《每日经济新闻》记者注意到，近年来，作为付费方的保险机构积极与医院、医疗管理机构等第三方合作，探索健康险的控费实践。

疾病预防是健康险控费的第一步。业内人士指出，通过早筛早诊将保险功能前置，改变以往发病后单一赔付的局面。既降低了保险客户的患病风险，又从源头上减少不必要的医疗支出，最终达到医保控费的目的。

据了解，“早发现、早诊断、早治疗”是目前公认的对抗肿瘤最有效的手段。以日本为例，日本厚生省数据显示，日本的胃癌发病率27.5人/10万人，明显高于中国，但9.5%的死亡率又低于中国，80%的5年存活率更是大幅领先于中、美、德、法、英等国。

2016年，众安保险和诺辉健康合作开发了一款“肠命百岁·众安预防肠癌保险”,由诺辉健康提供肠癌早筛检测。此外，诸如糖尿病并发症保险等，将保险与医疗深度结合，把“事前预防、主动管理”的概念深入到慢病管理领域。

钟能聪认为，在整个治疗环节中，控费方案主要聚焦在选择对的医生、选择规范治疗的医生，加上处方审核流程。这是因为“目前医疗服务处于强势地位，商业健康险体量小，议价能力弱，在中国现有的医疗体制下，医生并不像美国医生作为法人存在，我们无法跨越医院的大门和医生谈判，只能去赋能医生。” 因此，PPO医生（特约医疗组织）的处方管理结合规模驱动的带量采购，或许是探索具有控费意义的PBM（药品福利管理）模式的尝试。

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