禹洲地产赴港IPO集资最高22.2亿港元

每经记者  李凌霞  发自深圳

        在缩减募资规模后，福建地产商宝龙地产（01238，HK）于昨日正式挂牌交易，收盘报2.8港元，高出招股价1.82％。另一家福建地产商禹洲地产也即将于11月初登陆香港联交所，募资规模约为16.2亿～22.2亿港元，卓越、恒大地产、花样年、明发、中骏置业等“内房股”也将随后登陆。

宝龙地产首日微涨1.8％

        事实上，在经历了前期市场IPO的一阵热浪后，近期香港新股市场以及融资环境并不乐观。

        宝龙地产在招股期间的认购情况更是可用惨淡形容，考虑到香港资本市场的近况，宝龙地产在上市前几天突然宣布将其融资计划大幅缩减，每股最终定价为2.75港元，低于招股定价下限3.3港元。

        昨日是宝龙地产挂牌首日，盘中高开后升幅逐步收窄，盘中最高升至3.15港元，高出招股价14.5％，最低价为2.78港元，最终报收2.8港元，仅高出招股价1.8％。

        另外，昨天还有消息指出，在目前的市场环境下，已经进入上市最后阶段的恒大地产也将缩减其融资规模。其融资额度将由此前计划的10亿～15亿美元调低至7亿～10亿美元。按照计划，恒大地产将于将于10月19日推介，10月23日～29日公开招股，预计在11月5日挂牌。

禹洲地产引许荣茂战略投资

        发家于福建厦门的禹洲地产昨日在香港召开投资者推介会。市场消息指出，此次禹洲地产计划发行6亿股新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，招股价将定位2.7～3.7港元，集资规模约为16.2亿~22.2亿港元。

        禹洲地产目前的土地储备约为350万平方米，其中有160万平方米位于厦门市。

        据了解，此次禹洲地产上市募资所得，有28%将用作计划发展项目的买地、建设及其他相关开支，而近70%将用作开发新项目，包括购买土地等，其余则将用作公司的一般营运开支。

        值得注意的是，禹洲地产此次上市融资，受到机构投资者的青睐。初步招股文件透露，禹洲地产已经获得世茂房地产许荣茂私人斥资7750万港元认购，同时，同城的厦门建发和厦门国贸也分别认购了价值1.55亿港元和7500万港元的该公司股份。

        按照该公司的上市计划，禹洲地产将在10月20日～23日进行公开招股，并将在11月2日正式登陆香港联交所主板挂牌交易。



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