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    融创境外债重组最终获99.75%债权人通过,消减债务总额或超45亿美元

    每日经济新闻 2023-09-18 22:36

    每经记者 陈利    每经编辑 魏文艺    

    9月18日晚间,融创中国(HK01918,股价2.8港元,市值153亿港元)公告披露境外债重组最新进展。在当日召开的债权人境外债重组会议上,共有2019名债权人投票,其中2014名持票人投票赞成重组计划,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。

    一位知情人士表示,融创中国本次债权人投票结果刷新了行业纪录,“无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率,都是近年来行业最高的。”

    公告显示,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。融创中国表示,这有利于进一步优化资本结构,降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外,基于目前的市场状况,提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

    按融创此前披露的境外债务重组方案,《每日经济新闻》记者初步测算,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

    据悉,融创中国寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。

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    封面图片来源:视觉中国-VCG111300980000

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