债券申报回售金额高 ST康美收监管函：请及时筹资

在公司债券回售申报期结束近2周后，1月9日晚间，ST康美（600518，SH）公告披露，收到了来自上交所的监管函。

根据此前关于债券回售申报情况的公告，“15康美债”回售金额为23.64亿元（不含利息），兑付日将在1月31日。上交所日前监管函表示，ST康美本次债券申报回售金额较高，与公司目前账面货币资金余额相比，存在较大资金缺口。请“及时筹措资金，根据回售申报情况，按时足额兑付……”

“我们一直在积极推进解决相关问题，目前生产经营都很正常。”1月10日早间，ST康美相关人士在给《每日经济新闻》记者的采访回复信息中表示。

发行24亿，回售23.64亿

《每日经济新闻》记者查询发现，2015年3月6日，“15康美债”在上交所上市，发行总额为人民币24亿元，票面利率为 5.33%，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即在“15康美债”存续期的第5年末，投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人（ST康美）。

2019年12月12日，ST康美发布了关于“15康美债”公司债券回售的公告，其中提示，“15康美债”债券持有人可在回售申报期内（12月17日至12月23日），对其所持有的全部或部分“15康美债”债券进行回售申报登记。

在经过三次回售提示后，12月25日，ST康美公告披露了回售申报情况，根据该公告，在申报期内，有效登记数量为236.45万手（1手为10张），回售金额约23.65亿元（不含利息）。

“2020年1月31日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的‘15康美债’持有人支付本金及当期利息。”ST康美在公告中披露。

也就是说，还有约0.35亿元的债券对应的持有人选择了继续持有“15康美债”，根据公告，“15康美债”存续期前五年的票面利率为5.33%，后2个计息年度（2020年1月27日至2022年1月27日），ST康美决定上调票面利率至6.33%。

值得注意的是，ST康美披露，经中诚信评定，公司主体信用等级为BBB，本期公司债券的信用等级为BBB。

申报回售金额高惹关注

在此背景下，1月9日ST康美收到了来自上交所的监管函。

《每日经济新闻》记者注意到，监管函指出，ST康美此次债券申报回售金额较高，与公司目前账面货币资金余额相比，存在较大资金缺口，请公司按照债券募集说明书和回售公告的要求，及时筹措资金，按时足额兑付。

此外，监管函还提到，ST康美目前短期借款及应付债券等债务规模较大。请公司“结合15康美债兑付情况，排查是否存在其他债务偿还风险。”

记者查询发现，ST康美在2019年10月30日发布的三季度报中披露，公司期末货币资金余额约为4.83亿元，较期初减少73.72%；短期借款期末余额约为158.52亿元，较期初增长36.93%；应付债券为168.02亿元。

此外，ST康美在债券回售申报公告中也提示，“公司通过多种途径进行资金筹措，确保债券的回售，但相关事项存在多重因素的影响，最终资金筹措存在一定的不确定性。”

ST康美此前公告还称，将按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过23.65亿元。

ST康美1月10日早盘报收3.75元/股，跌幅0.79%，近5个交易日内，该股票浮动较小。

封面图片来源：摄图网