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    保险业大变局:国寿重夺冠 安邦升三甲 前十大变脸

    每日经济新闻 2017-02-23 00:59

    保险业两强争霸格局尚未定型,多元化竞争格局已经显现雏形。随着保险业市场参与主体越来越多,以“安邦系”为代表的新兴势力快速壮大,并迅速跻身行业第一梯队,市场表现令人侧目。

    每经编辑 每经记者 涂颖浩 每经编辑 姚祥云 每经实习编辑 李晃    

    编者按

    【 近年来,因频频举牌上市公司,险企的发展备受市场关注。事实上,随着监管不断加强,新政持续出台,保险业也在2016年迎来大变局。其中,表现最为明显的,是寿险市场总保费前十排名出现大变脸。记者统计发现,人身险公司总保费排名前十位依次包括:中国人寿、平安人寿、安邦人寿等,“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升至行业第三,寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险等座次均有所下滑。

    与此同时,国寿集团也在去年展开强势反攻,总保费反超平安保险,重新拿下保险业总保费第一。加上安邦,寿险业务对三大保险集团的保费贡献来看,相互角力的关键最终还看寿险。值得注意的是,依靠个人寿险业务代理人大扩军,以及农村包围城市策略,国寿最终得以重返王位。为立体透视保险业变局,《每日经济新闻》今日推出第一组系列报道。】

    每经记者 涂颖浩 每经编辑 姚祥云 每经实习编辑 李晃

    2016年,保险业风起云涌,列强格局诡谲突变。

    2月22日,保监会发布2016年保险业数据,《每日经济新闻》记者统计发现,以集团总保费而言,行业前三甲座次被完全打乱:安邦保险首次跻身前三,而连续两年屈居平安保险之下的国寿集团,则在2016年卷土重来,夺回总保费冠军。

    至此,三强座次重新排定:国寿集团(6559亿元)、平安保险(5687亿元)、安邦保险(5041亿元)。

    在2016年保险业大变局中,寿险、财险两大行业表现却截然不同:财险业人保财险“一家独大”局面久未改变,列强座次也基本稳定;但更引人关注的是占据总保费最大头的寿险市场,排名出现剧烈变化:“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升值第三、和谐健康首次进入行业前十且冲到第六位,寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险、泰康人寿、人保寿险座次均有所下滑,太平人寿被挤出寿险前十行列。

    ●两强争霸异常胶着 三年两次换位

    曾占据市场四成江山的保费规模,A股第一保险股的荣誉,中国人寿风头一时无两……

    2005年~2010年,国寿集团总保费收入由1600亿元增长翻倍,至3400亿元。

    2011年,中国人寿主业下滑引发市场关注,总保费规模较2010年下降3%。2012年,时任掌门人杨明生提出确保寿险主业“三分天下有其一”的市场地位,但未能挽其市场份额的急速下跌。2012年、2013年,中国人寿保费增长持续低迷,集团总保费也仅实现个位数的增长。

    对此,业内人士指出,“这一阶段的中国保险行业处于行业转型调整期,几乎大部分公司都面临和中国人寿类似的境况,作为最大的寿险公司,因之体量过大而深受影响。”

    2013年底,中国人寿市场份额已跌落仅剩四分之一,“守住市场份额”成为不得不放弃的目标。2014年、2015年,中国人寿的市场份额继续下滑至21.09%、16.85%。

    中国人寿面临转型期间的停滞不前,给早在2008年即提出赶超计划的平安带来转机。

    2013年,平安人寿在中国人寿保费增长停滞之下,实现保费增长超七成,贡献了近千亿的保费增幅,加之产险保持了两位数增长,最终使集团的总保费与国寿集团拉近仅剩230亿元。

    2014年,平安人寿再度实现两位数增长,最终集团总保费超出国寿集团130亿元。2015年,国寿集团保费增长较之前呈现回暖态势,不过仍落后平安保险220亿元。不过,2016年,国寿集团总保费重新超越平安保险870亿元。

    直至2016年国寿集团重夺总保费第一,三年时间中,保险行业的头把交椅已经两次交替。

    ●“黑马”表现抢眼 意外杀入三甲

    保险业两强争霸格局尚未定型,多元化竞争格局已经显现雏形。随着保险业市场参与主体越来越多,以“安邦系”为代表的新兴势力快速壮大,并迅速跻身行业第一梯队,市场表现令人侧目。

    2016年1~3月,安邦保险以1900亿元的总保费首次超过同期平安保险1830亿元,也打破了持续数年的两强格局。此后,强势的保费扩张使其连续两个季度的市场排名位列行业第二位。

    2010年6月,安邦人寿获批开业,当年实现保费收入仅为0.01亿元,尚未能给集团贡献盈利。2011年、2012年,安邦人寿保费收入均实现十倍增长,至12.46亿元。此后两年,安邦人寿保费均保持了数倍增长,2014年,安邦人寿成为当年的人身险“黑马”,市场排名由2013年的人身险行业第24位跃升到第10位,市场份额由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底,安邦人寿总保费收入达到950亿元。

    但这只是一个开始,随着安邦人寿保费收入的扩张,2016年开始冲向行业前三甲。

    2016年1~3月,安邦人寿实现保费收入1250亿元,已超过2015年全年水平。1~4月,安邦人寿总保费首次超过平安人寿,跻身行业第二位,市场份额由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是,在“中短存续期”产品新政影响下,二季度起行业保费深陷增长困境之际,安邦人寿表现异军突起,市场份额亦一路提升至10%以上。

    无论是在“老大”中国人寿、和诞生于上世纪80年代的平安人寿,在过去一年,都不能忽视这家成立仅6年的后起之秀获取保费的能力。若加上和谐健康、安邦养老,三家“安邦系”寿险公司市场份额在2016年一度接近16%,问鼎行业老大。

    ●行业格局大变 老七家份额遭吞噬

    在2016年保险业大变局中,寿险、财险两大行业表现却截然不同:财险业人保财险“一家独大”局面久未改变,行业前十座次也基本没有改变。

    财产险公司总保费排名前十位的分别为:人保财险(3105亿元)、平安财险(1779亿元)、太保财险(961亿元)、国寿财险(597亿元)、中华联合(386元)、大地财险(320亿元)、阳光财险(284亿元)、太平财险(182亿元)、出口信用(173亿元)和天安财险(139亿元)。

    与2015年末相比,财产险公司前十排名基本不变。仅太平财险从2015年末的行业第九位上升一个名次至第八位,与此同时出口信用保险下降一位至行业第九。从市场集中度而言,财产险公司人保财险“一家独大”的局面仍然不变,2016年人保财险的市场份额为33.5%,较2015年末提升0.14个百分点。此外,平安财险、太保财险、中华联合、天安财险市场份额分别下降0.23、0.84、0.51、0.05个百分点,国寿财险、大地财险、出口信用保险为上升。

    与稳定的财险市场格局截然不同,寿险市场总保费前十排名出现了大变脸。

    根据保监会最新发布的2016年保险业数据,《每日经济新闻》记者统计发现,人身险公司总保费排名前十位的分别为:中国人寿(5962亿元)、平安人寿(3682亿元)、安邦人寿(3305亿元)、华夏人寿(1832亿元)、富德生命人寿(1703元)、和谐健康(1544亿元)、太保寿险(1498亿元)、泰康人寿(1248亿元)、新华保险(1168亿元)和人保寿险(1166亿元)。

    与2015年末相比变化剧烈:“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升值行业第三、和谐健康首次进入行业前十榜单且冲到第六位,寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险、泰康人寿、人保寿险座次均有所下滑,太平人寿被挤出寿险前十行列。从市场份额而言,中国人寿提高0.43个百分点,平安人寿下降1.56个百分点,安邦人寿提升5.65个百分点。




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