保险业大变局：国寿重夺冠 安邦升三甲 前十大变脸

编者按

【 近年来，因频频举牌上市公司，险企的发展备受市场关注。事实上，随着监管不断加强，新政持续出台，保险业也在2016年迎来大变局。其中，表现最为明显的，是寿险市场总保费前十排名出现大变脸。记者统计发现，人身险公司总保费排名前十位依次包括：中国人寿、平安人寿、安邦人寿等，“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升至行业第三，寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险等座次均有所下滑。

与此同时，国寿集团也在去年展开强势反攻，总保费反超平安保险，重新拿下保险业总保费第一。加上安邦，寿险业务对三大保险集团的保费贡献来看，相互角力的关键最终还看寿险。值得注意的是，依靠个人寿险业务代理人大扩军，以及农村包围城市策略，国寿最终得以重返王位。为立体透视保险业变局，《每日经济新闻》今日推出第一组系列报道。】

每经记者 涂颖浩 每经编辑 姚祥云 每经实习编辑 李晃

2016年，保险业风起云涌，列强格局诡谲突变。

2月22日，保监会发布2016年保险业数据，《每日经济新闻》记者统计发现，以集团总保费而言，行业前三甲座次被完全打乱：安邦保险首次跻身前三，而连续两年屈居平安保险之下的国寿集团，则在2016年卷土重来，夺回总保费冠军。

至此，三强座次重新排定：国寿集团（6559亿元）、平安保险（5687亿元）、安邦保险（5041亿元）。

在2016年保险业大变局中，寿险、财险两大行业表现却截然不同：财险业人保财险“一家独大”局面久未改变，列强座次也基本稳定；但更引人关注的是占据总保费最大头的寿险市场，排名出现剧烈变化：“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升值第三、和谐健康首次进入行业前十且冲到第六位，寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险、泰康人寿、人保寿险座次均有所下滑，太平人寿被挤出寿险前十行列。

●两强争霸异常胶着 三年两次换位

曾占据市场四成江山的保费规模，A股第一保险股的荣誉，中国人寿风头一时无两……

2005年~2010年，国寿集团总保费收入由1600亿元增长翻倍，至3400亿元。

2011年，中国人寿主业下滑引发市场关注，总保费规模较2010年下降3%。2012年，时任掌门人杨明生提出确保寿险主业“三分天下有其一”的市场地位，但未能挽其市场份额的急速下跌。2012年、2013年，中国人寿保费增长持续低迷，集团总保费也仅实现个位数的增长。

对此，业内人士指出，“这一阶段的中国保险行业处于行业转型调整期，几乎大部分公司都面临和中国人寿类似的境况，作为最大的寿险公司，因之体量过大而深受影响。”

2013年底，中国人寿市场份额已跌落仅剩四分之一，“守住市场份额”成为不得不放弃的目标。2014年、2015年，中国人寿的市场份额继续下滑至21.09%、16.85%。

中国人寿面临转型期间的停滞不前，给早在2008年即提出赶超计划的平安带来转机。

2013年，平安人寿在中国人寿保费增长停滞之下，实现保费增长超七成，贡献了近千亿的保费增幅，加之产险保持了两位数增长，最终使集团的总保费与国寿集团拉近仅剩230亿元。

2014年，平安人寿再度实现两位数增长，最终集团总保费超出国寿集团130亿元。2015年，国寿集团保费增长较之前呈现回暖态势，不过仍落后平安保险220亿元。不过，2016年，国寿集团总保费重新超越平安保险870亿元。

直至2016年国寿集团重夺总保费第一，三年时间中，保险行业的头把交椅已经两次交替。

●“黑马”表现抢眼 意外杀入三甲

保险业两强争霸格局尚未定型，多元化竞争格局已经显现雏形。随着保险业市场参与主体越来越多，以“安邦系”为代表的新兴势力快速壮大，并迅速跻身行业第一梯队，市场表现令人侧目。

2016年1~3月，安邦保险以1900亿元的总保费首次超过同期平安保险1830亿元，也打破了持续数年的两强格局。此后，强势的保费扩张使其连续两个季度的市场排名位列行业第二位。

2010年6月，安邦人寿获批开业，当年实现保费收入仅为0.01亿元，尚未能给集团贡献盈利。2011年、2012年，安邦人寿保费收入均实现十倍增长，至12.46亿元。此后两年，安邦人寿保费均保持了数倍增长，2014年，安邦人寿成为当年的人身险“黑马”，市场排名由2013年的人身险行业第24位跃升到第10位，市场份额由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底，安邦人寿总保费收入达到950亿元。

但这只是一个开始，随着安邦人寿保费收入的扩张，2016年开始冲向行业前三甲。

2016年1~3月，安邦人寿实现保费收入1250亿元，已超过2015年全年水平。1~4月，安邦人寿总保费首次超过平安人寿，跻身行业第二位，市场份额由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是，在“中短存续期”产品新政影响下，二季度起行业保费深陷增长困境之际，安邦人寿表现异军突起，市场份额亦一路提升至10%以上。

无论是在“老大”中国人寿、和诞生于上世纪80年代的平安人寿，在过去一年，都不能忽视这家成立仅6年的后起之秀获取保费的能力。若加上和谐健康、安邦养老，三家“安邦系”寿险公司市场份额在2016年一度接近16%，问鼎行业老大。

●行业格局大变 老七家份额遭吞噬

在2016年保险业大变局中，寿险、财险两大行业表现却截然不同：财险业人保财险“一家独大”局面久未改变，行业前十座次也基本没有改变。

财产险公司总保费排名前十位的分别为：人保财险（3105亿元）、平安财险（1779亿元）、太保财险（961亿元）、国寿财险（597亿元）、中华联合（386元）、大地财险（320亿元）、阳光财险（284亿元）、太平财险（182亿元）、出口信用（173亿元）和天安财险（139亿元）。

与2015年末相比，财产险公司前十排名基本不变。仅太平财险从2015年末的行业第九位上升一个名次至第八位，与此同时出口信用保险下降一位至行业第九。从市场集中度而言，财产险公司人保财险“一家独大”的局面仍然不变，2016年人保财险的市场份额为33.5%，较2015年末提升0.14个百分点。此外，平安财险、太保财险、中华联合、天安财险市场份额分别下降0.23、0.84、0.51、0.05个百分点，国寿财险、大地财险、出口信用保险为上升。

与稳定的财险市场格局截然不同，寿险市场总保费前十排名出现了大变脸。

根据保监会最新发布的2016年保险业数据，《每日经济新闻》记者统计发现，人身险公司总保费排名前十位的分别为：中国人寿（5962亿元）、平安人寿（3682亿元）、安邦人寿（3305亿元）、华夏人寿（1832亿元）、富德生命人寿（1703元）、和谐健康（1544亿元）、太保寿险（1498亿元）、泰康人寿（1248亿元）、新华保险（1168亿元）和人保寿险（1166亿元）。

与2015年末相比变化剧烈：“安邦系”下的安邦人寿由此前的第九位升值行业第三、和谐健康首次进入行业前十榜单且冲到第六位，寿险“老七家”中的太保寿险、新华保险、泰康人寿、人保寿险座次均有所下滑，太平人寿被挤出寿险前十行列。从市场份额而言，中国人寿提高0.43个百分点，平安人寿下降1.56个百分点，安邦人寿提升5.65个百分点。