每经记者 杨建
特发信息（000070，前收盘价11.01元）于4月13日发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买陈传荣、曜骏实业等4名股东合计持有的深圳东志100%股权和戴荣、新余道合等6名股东合计持有的成都傅立叶100%股权。公司股票将于2015年4月13日开市起复牌。
《每日经济新闻》记者注意到，此次收购公司拟向深圳东志股东陈传荣等三人合计发行股份1780万股，发行价格9.55元/股，同时向深圳东志股东陈传荣、曜骏实业合计支付现金对价2000万元；向成都傅立叶股东戴荣等五人合计发行股份1309万股，发行价格为9.55元/股，同时向成都傅立叶股东新余道合支付现金1.25亿元。
公告显示，以2014年12月31日为基准日，深圳东志100%股权的评估值为2.17亿元，作价为1.9亿元，增值率57.04%；成都傅立叶100%股权的评估值为2.56亿元，作价为2.5亿元，增值率992.46%。交易总额合计4.4亿元。同时支付现金部分共计1.45亿元，拟向智想1号非公开发行股份募集配套资金1.1亿用以支付此次交易的部分现金对价，剩余的3500万元通过公司自有资金解决。智想1号系长城证券根据筹备设立的集合资产管理计划，认购对象为特发信息57名高级管理人员与中层管理人员、技术人员。
陈传荣、胡毅及殷敬煌承诺深圳东志2015年至2017年的扣非净利润分别不低于3750万元、4688万元、5860万元，三年累积承诺净利润总额不低于1.43亿元。陈传荣进一步补充承诺目标公司2018年至2020年的净利润均不低于5860万元；戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺成都傅立叶2015年至2017年的扣非净利润分别不低于2200万元，3000万元、3500万元，三年累积净利润总额不低于8700万元。此外，戴荣、阴陶及林峰3位管理层股东进一步补充承诺目标公司2018年至2020年的净利润均不低于3500万元。
记者注意到，特发集团是上市公司的控股股东，直接间接持股比例为46.85%的股份。此次交易完成后，上市公司控股股东特发集团将直接间接持有上市公司40.52%的股份，仍为上市公司控股股东。深圳国资委直接或间接控制特发集团60.99%的股份，为上市公司的实际控制人，因此控制权在交易前后没有发生变化。
成都傅立叶产品应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域，产品作为军用飞机通讯设备及导弹的核心组成部件之一，主要服务于军需方及各研究所。成都傅立叶2014年度实现营业总收入5102万元，净利润1285万元。公司表示，通过收购成都傅立叶，上市公司可进入军工行业，获得未来市场盈利增长点；深圳东志主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售。深圳东志2014年度实现营业总收入4.3亿元，实现净利润2306万元。
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