久其软件拟6亿元重组华夏电通

每经记者 黄霞

停牌两个月有余的久其软件（002279，前收盘价40.10元）今日发布了重组预案，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式购买北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）100%股权，并募集配套资金。同时，公司股票于4月13日上午开市起复牌。

预案显示，公司与华夏电通股东栗军等49名交易对方已签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据该协议，上市公司拟向栗军等49名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的华夏电通100%股权。经交易各方友好协商，拟确定华夏电通100%股权交易对价最高不超过6亿元，其中现金支付比例为15%，股份支付比例为85%。按照上述拟确定的最高交易对价计算，即9000万元以现金支付，5.1亿元以发行股份方式支付，发行价格为32.00元/股，共计发行约1593.75万股。

同时，公司拟向包括公司的控股股东久其科技在内的10名配套资金认购方非公开发行股份募集配套资金不超过1亿元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。此次拟募集配套资金对应的发行的股份数量之和309.98万股，发行价格为32.26元/股，配套资金主要用于此次交易现金对价及中介机构费用的支付。

据资料，华夏电通为国内专业的视讯应用产品及解决方案提供商。华夏电通在其细分领域处于领先地位，具有较强的研发能力、市场竞争力和较丰富的客户资源；久其软件为国内知名的软件与信息技术服务类上市公司。华夏电通2012年、2013年和2014年未经审计的营业收入分别为1.65亿元、1.03亿元和1.48亿元，未经审计的净利润分别为3586.44万元、471.92万元和2045.94万元。此次交易，华夏电通100%股权的预估值为6.39亿元，减去3078万元归属于华夏电通原股东的滚存未分配利润，预估值调整为6.08亿元，增值率333.61%。

值得一提的是，交易对方承诺，华夏电通2015年至2017年实现的净利润（扣非孰低）分别不低于4000万元、5600万元、7800万元。

久其软件表示，此次交易完成后，上市公司与华夏电通在产品和服务内容、市场共享、人力资源、资金与管理能力等方面互为补充，协同增长，将提高各方的盈利能力，巩固各自的市场地位，实现“产品线互补，市场结合、强强合作”。更为重要的是上市公司将扩展和完善产品和服务链条，拥有更为完善的产品线，实现做强做大、持续保持同行业领先地位的发展目标。