每日经济新闻

    专家们惊呼一月外贸崩盘?给你一个对数据深度透视后的外贸真相

    每经网 2015-02-09 20:53

    海关总署2月8日公布了1月份的进出口数据,进出口双跌。外贸真的有那么差吗?在一篇篇“断崖式”和“大跳闸”的惊叹报道背后,2015年开局外贸走成这样,到底是什么原因呢?

    每经记者 周洲 发自北京

    海关总署2月8日公布了1月份的进出口数据,进出口双跌。外贸真的有那么差吗?

    在一篇篇“断崖式”和“大跳闸”的惊叹报道背后,2015年开局外贸走成这样,到底是什么原因呢?

    外贸到底“差不差”?

    只要数据增幅一剧降,就会砸倒一大片担心经济是否发展出大问题的神经。

    首先来看看,2015年1月外贸表现到底差不差。

    按美元计,1月进出口数据为3404.84亿美元,同比下降10.9%。其中,出口为2002.58亿美元,同比下降3.3%;进口为1402.26亿美元,同比下降19.9%。

    自2008年全球金融危机以及2009年持续发酵的欧债危机以来,中国月度出口保持在1800亿美元以上的,都不能称之为“差”。

    今年1月,出口依然站上了2000亿美元大关,其实真的不差了。自2014年9月以来,月度出口连续第5个月都超过2000亿美元。市场就那么大,增也难增,只要月度出口额保持不滑到1800美元以下,其实都还ok。

    自2012年开始,中国外贸的进出口增速就告别了以往单向增长的局面,开始出现月度波动。查看2013年和2014年这两年的外贸增长走势图,可以看到,在2013年2月和2014年2月都出现了进出口双跌,2013年的6月也出现了双跌。

    可见,个别月份尤其是第一季度“过春节”前后跌一下,也成了“新常态”。

    预判全年外贸走势,一定要看春节后两个月的走势,至少也要看第一季度的外贸走势。

    大宗商品“量价齐减”压低进口

    非要说“差”,就“差”在进口上。一般中国月度进口维持在1700亿美元以上,金融危机的时候在1600亿美元上下滑动,好的时候会超过1800亿美元。

    今年1月的进口额,只刚刚突破了1400亿美元关口。

    商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明对《每日经济新闻》记者说,这跟一直下挫的国际大宗商品价格有关。

    2014年5月以来,全球大宗商品持续下跌。“全球大宗商品价格的下跌,拉低我国(2014年)进口值增速3.3个百分点。”海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在评价2014年中国外贸形势时称。

    根据今年1月中国主要进口商品统计表,除了“粮食”一栏中的金额同比上涨0.9%(按人民币计),其他所有进口品类比如铁矿砂及其精矿、原油、成品油、煤及褐煤、铜、铝、汽车,价格同比齐齐下跌。其中,同比价格跌幅超过50%的有铁矿石、煤、成品油,铜和成品油价格又创新低。

    大宗商品价跌不止,白明认为这个因素对进口降幅的“贡献”确实更大了。

    但有一点不同于2014年进口额下降的情况是:今年1月除煤和成品油之外的大多数大宗商品,进口额下降是“量价齐跌”所致,有别于以往的“量增价跌”。

    以铁矿石和原油为例,一个月以前的统计数据表明,2014年12月铁矿石进口8685万吨,创历史新高,同比增加18.4%,原油进口量为3037万吨,超过了当年1月份2815万吨的单月最高纪录。 1月,铁矿石进口量为7857.1万吨,同比下降9.4%,2798.1万吨的原油也比去年下降了0.6%,不见动辄百分之十几的增速。

    量也下降了。这说明了什么?

    “说明内需不如以前。”白明说。

    春节因素到底有多大

    海关总署称,1月外贸数据经季节调整后进出口降幅收窄。考虑到春节因素对年初进出口同比影响较大,经过季节调整后,按美元计,1月份进出口、出口和进口的降幅分别为7.2%、1.4%和14.5%。

    春节因素的影响到底有多大?

    每年过春节,外贸公司一般会提前集中出货。

    “如果按照春节因素进行季节调整后,其实进出口降幅应该更大。”白明认为。

    2014年的春节是在1月。然而去年1月的外贸数据可是一点都不矬。2014年1月,中国进出口总值达到3823.95亿美元,同比增长10.3%。其中出口2071.32亿美元,同比增长10.6%;进口1752.63亿美元,同比增长10.0%,录得贸易顺差318.69亿美元。

    按季节调整的话,按理来说,2014年1月的实际发货日少了。但今年过年是在2月,1月并不受放假影响。

    “季节调整的影响其实没那么大。”白明说,如果按照平均工作日计算,那么今年1月进出口的跌幅可能更大。

    外资撤离

    人民币贬值,财政部、国税总局上调部分纺织品服装和高科技产品的出口退税率,美国市场复苏势头正起。在中国促进外贸发展政策利好不可谓不多的情况下,1月进出口“何以大跳闸”?

    先来看几个外企今年的布局动作。

    微软在春节前会关闭位于北京以及东莞的诺基亚手机工厂,部分设备将转移到越南河内工厂。

    松下、夏普、大金、TDK将一些电子产品生产线回迁。优衣库、耐克、富士康、船井电机、歌乐、三星等外企纷纷在东南亚和印度开设新厂。

    白明认为,在1月进出口双降的背后,是制造业外资下降、加工贸易下降、国际产业结构再转移和逆转移的变局。

    中国在2001年入世之时,一线工人的月薪也就五六百元。这也就是现在越南的月工资水平。中国大陆一线工人月薪至少要两三千。据统计,中国大陆的社保费用是东南亚国家的4.6倍。

    经营成本上升,再加上中国与东盟达成自贸区协定,大部分货物进出口关税降为零,外资将加工贸易环节转出、在东南亚设厂,跟当年欧美日企业从亚洲“四小龙”进行产业转移一样,只不过是国际产业再转移罢了。

    这种进口--国内生产--出口的过程,绘制成曲线,在一个以横轴为年代、纵轴为市场的坐标图上,就如三只大雁在飞翔,也因此被日本经济学家命之为产业发展的“雁型模式”。

    外资除了“再转移”,还有“逆转移”。日本、欧美国家将高端制造业搬回自己国家去了。

    高端的搬回去,低端的转出去。处于中间阶段的中国企业,受到了两头挤压。这种挤压,在金融危机之后就开始了,只不过当时它的效应不明显,随着时间的累计,如今越来越显现。中国外贸数据的增速变化就是一个明证。

    郑跃声也称,一些发达国家对中国制造业投资降温也制约了出口。“去年前11月,我国的制造业实际利用外资有较大幅度的下降,而我国的外贸出口约有一半是外商投资企业所创造的。制造业上实际利用外资的下降,将对出口形成中期的制约。”

    还有一部分外资企业,是瞄着中国市场来的,产品就地销售,不再出口。

    多重因素叠加,造成了中国进出口中低速增长的新常态。“这与中国经济发展的现阶段特点相符。”白明说。

    “走出去”的另一面

    尽管中国在2014年以1196亿美元的吸收外资额成为全球外资流量第一大国,但同时,中国成为资本净输出国,对外投资首次超过吸收外资规模200多亿美元。

    中企“走出去”,无论对企业发展战略和国家战略来说,都是必要的势头。

    中国对东盟的投资,带动了成套设备和零部件的出口。“但是'走出去'还有另外一面,就是对中国现有产业出口形成一定替代。”白明说。

    “走出去”的企业中,既有能源资源型国企,也有劳动密集型外贸企业。

    这些企业与上述“雁行模式”的外资企业一样,将工厂和生产线设在临近的东南亚,成品出口到其他地区。一些太阳能等能源和高科技企业,则选择投资欧美,并就地销售。

    这些“走出去”中企的产品,将为投资东道国的海关出口额增加份额,却无关乎中国进出口的“账面”。

    中国优势:产业体系

    处在国际分工中间产品地位的中国制造业,还具有什么优势?

    “优势是完备和成熟的产业体系。”白明认为,中国在国际产业分工中具备这个优势,而拥有这个优势的国家并不多。虽然加工环节可以被替代,但完整的产业体系却具有不可替代性。

    制造业的一些加工环节可以转移出去,但产业体系还是离不开中国。

    白明也建议,“走出去”的中企要注意保护知识产权与核心技术,保持产业体系优势。“能做到这点,就行了。”

    国家领导层也清楚意识到了中国制造业目前所处的变局。因此,不论是“一带一路战略”还是自贸区和区域安排战略,都在积极参与构建国际经贸投资新规则,锁定国际分工的伙伴关系,邀请发展中国家和地区的伙伴参与中国体系,互利发达国家和地区,为贸易和投资增长创造便利和空间。

    在贸易和投资联系越来越紧密的全球价值链中,商务部新闻发言人沈丹阳认为,既要分析一国在国际贸易中的份额,更要分析一国在环节和链条中的价值链--也即利益格局和贸易分工模式。

    以关境进出口总值为统计口径的外贸数据,是传统货物贸易的计算方法,只是中国外贸参考的一方面。或许不久,会增添商务部提倡的贸易增加值为统计口径,来更准确地反映一国在国际分工中的地位和具体受益情况,分别出“面粉和水”,看到实在的“鸡蛋”。

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