西北轴承增发欲以股抵债

每经记者 曾剑

西北轴承（000595，前收盘价5.43元）今日发布《非公开增发预案》。公司此次拟非公开发行5412.34万股，发行价格为5.11元/股。其中，公司控股股东宝塔石化以其对公司6000万元的债权和6000万元现金认购2348.34万股；公司第二大股东长城资产以其对公司1.57亿元的债权认购3064万股。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2013年6月30日，西北轴承对长城资产尚有合计2.87亿元债务。其中，长城资产兰州办事处对西北轴承持有债权约2.37亿元，来源于1997年~2005年间西北轴承向中国工商银行的借款，经2005年9月中国工商银行向长城资产兰州办事处转让其债权而形成。

9月16日，西北轴承与长城资产兰州办事处签署了《债务减让协议》。双方约定，在此次非公开发行获得证监会审核通过，西北轴承承诺偿付上述转股债权中的5000万元借款利息的条件下，长城资产兰州办事处将其享有公司合计1.57亿元债权转为股份，对公司应承担的剩余债务本息不再追索，并就剩余债务本息不向公司主张担保权利。

西北轴承表示，此次非公开发行完成后，公司资产负债率将降低至26.95%。同时可使得公司每年减少利息支出约2500万元，财务负担大为减轻。